안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
월간 요약
월간 주요 뉴스 및 시황 요약
월간 주요 국가 지수 정리
월간 주요 뉴스 정리
월간 요약
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주요국 월간 지수
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- 세계월간 : 일본 Nikei225 상승 미국 DOW 하락
- 한국 월간 : KOSPI -2.30%, KOSDAQ 0.00%
금융 2차전지 하락
조선 중공업 상승
SK하이닉스 기아 상승
- 미국월간 : DOW -5.27% S&P500 -2.50% NASDAQ +0.48%
Russel2000 -8.40%
CBOE VIX +28.42%
MAG7 Big Tech 상승
중소형주 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
- 일본 및 중국 월간 :
일본 증시 상승 니케이225 +4.41%
중국 증시 상해종합 +0.76%, 심천종합 -1.86%
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월간 지표
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10년만기 채권 수익률 4.57%(+9.38%)
천연가스 $3.63(+7.94%)
국제유가 $71.87(+5.69%)
환율 1467.39원(+5.32%)
국제금값 $2639.30(-0.67%)
비트코인 $93615.48(-3.95%)
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월간 주요 뉴스 및 시황 요약
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주요국 월간 지수
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- 세계월간 : 일본 Nikei225 상승 미국 DOW 하락
- 한국 월간 : KOSPI -2.30%, KOSDAQ 0.00%
금융 2차전지 하락
조선 중공업 상승
SK하이닉스 기아 상승
- 미국월간 : DOW -5.27% S&P500 -2.50% NASDAQ +0.48%
Russel2000 -8.40%
CBOE VIX +28.42%
MAG7 Big Tech 상승
중소형주 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
- 일본 및 중국 월간 :
일본 증시 상승 니케이225 +4.41%
중국 증시 상해종합 +0.76%, 심천종합 -1.86%
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월간 지표
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10년만기 채권 수익률 4.57%(+9.38%)
천연가스 $3.63(+7.94%)
국제유가 $71.87(+5.69%)
환율 1467.39원(+5.32%)
국제금값 $2639.30(-0.67%)
비트코인 $93615.48(-3.95%)
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월간 주요 뉴스 요약
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◆ 12월 4주
- 국채금리 4.6% 돌파, 중시에 부담, 새정부 관세 문제 비화 및 생산성 문제로 물가 상승 우려
- 탄핵정국 혼란지속
최상목 권한대행 체제 시작, 서면 대국민 담화 NSC 주재
- 오징어 게임2 외신 완전실망 싸늘한 평가, 관련주 주가 반영
- 탄핵정국 혼란지속
윤석열 대통령 탄핵심판 1차 변론기일, 1월 3일 오후 2시 2차 변론기일
국회 한덕수 권한대행 탄핵소추 헌정 사상 처음
검찰 대통령실 삼청동 안가 압수수색, CCTV 확보 주력
- 국무총리 탄핵 정국 불안에 한때 1480원 돌파 금융위기 이후 처음, 1470원대 유지
정치적 불확실성에 금융위기 이후 15년만 최고치, 한덕수 권한대행 탄핵 이슈 및 강달러 영향
- 미국, 지난주 신규 실업수당 청구건수 21만 9천건 시장 예상치 하회
2주 이상 실업수당 신청 계속 실업수당 청구 건수 3년만에 가장 높은 수준, 노동 시장 약화 신호 분석
- 환율 1460원대 돌파 2009년 외환위기 이후 최고치, 탄핵정국 및 강달러 영향
- 통계청 2024년 10월 인구동향, 출생아 수 2만 1398명 지난해 대비 13.4% 상승, 12년 이후 가장 큰 증가
- 한미사이언스 4인연합 경영권 확보, 임종윤 대표 해임 또는 사임 유력 4인연합에 주식 매각
- 탄핵정국 혼란지속
공수처, 26일 2차 소환 요구 불응 윤석열 대통령 29일 10시 3차 소환 요구
헌법재판소, 윤석열 대통령 변론서류 제출 안해, 한덕수 권한대행 탄핵 정족수 입장 없음
더불어 민주당, 한덕수 대통령 권한대행 탄핵소추안 국회 본회의 보고 내일 표결
헌법재판관 마은혁 정계선 조한창 후보자 임명동의안 국회 통과
한덕수 대통령 권한대행 대국민담화, 헌법재판관 임명 않기로 여야 합의해야
김용현 측 변호인단 기자회견, "한덕수 국무총리에 계엄 사전 보고", 총리실 "그런적 없다"
- 오징어게임2 26일 오후 5시 넷플릭스 통해 공개
- 배당기준일 도래, 27일이 배당락일 이므로 26일까지 주식을 보유해야만 배당을 받을 수 있음
- 탄핵정국 혼란지속
헌법재판관 임명동의안 오늘 표결, 한덕수 대통령 권한대형 서명 안하면 탄핵 절차 돌입 예정
- 한국 코인 투자자 1500만명, 트럼프 효과에 보유액 60% 상승, 일 평균 거래량 15조, 코스피 코스닥 합한 수준
- 네이버 카카오 매출 영업익 역대 최대치 달성 에상
- 가계대출, 역사상 처음 1인당 9500만원 돌파
- 탄핵정국 혼란지속
더불어민주당, 한덕수 대통령 권한대행 헌법재판관 임명 안 하면 탄핵 추진
윤석열 대통령, 공수처 2차소환조사 불응
- 한국은행, 2025년 통화신용정책 운영 방향 보고서, 내년 기준금리 추가 인하 시사, 금융 외환 시장 안정 주력, 대출 제도 개선 계속 추진
- 탄핵정국 혼란지속
더불어 민주당, 한덕수 권한대행 26일 헌법재판관 임명 거부땐 탄핵 발의
- 미 연방준비제도 긴축 신호 메시지에 강달러, 연말 나흘째 1450원대, 1460원대 근접
- 한국은행, 12월 소비자심리지수 88.4 기록 지날달 대비 12.3포인트 하락, 2020년 3월 이후 최대 하락폭, 2022년 11월 이후 최저치, 12.3 내란 사태 영향
- 기업은행 27일 총파업 예고, IBK기업은행 총파업 예고, 한국은행 지지의사, NH농협 26일 대규모 집회 예정
- 구글 양자 칩 개발 소식 양자컴퓨터 상용화 기대감 -> 양자해킹으로 가상화폐 손실 우려
- 닛산과 합병 추진 혼다, 자사주 10조원 매입 발표
- 제22차 금융위원회 개최, 대신증권 국내 10번째 종합금융투자사업자 지정 심의 의결, 자기자본 3조원 이상
- 윤석열 대통령 탄핵정국 혼란지속
우원식 국회의장, 한덕수 대통령 권한대행, 특검법 타협 협상일 일 규정 잘못 책임회피
윤석열 대통령, 공수처 25일 출석요구 불응 시사
국무회의 쌍특검 국무회의 미상정, 더불어 민주당, 한덕수 대통령 권한대행 탄핵 절차 돌입, 국민의 힘 조폭 행태라고 비판
- OTT 경쟁 심화, 쿠팡플레이 "가족계획" 흥행, 26일 오징어게임2 공개 예정
- 탄핵정국 혼란 지속
한덕수 대통령 권한대행 쌍특검법 24일 국무회의 상정 않기로, 더불어 민주당 탄핵소추 예고 및 장관 탄핵 검토
노상원 전 정보사령관 검찰 송치
- 미 바이든 행정부, 중국 레거시 반도체 불공정무역 조사 착수
- 세계 3위 자동차 기업 탄생 예고, 혼다-닛산, 합병 공식화, 미쓰비사도 참여
- 헌법재판소, 송달 간주 결정, 윤석열 대통령 탄핵 심판 27일 진행
- 가수 이승환 구미 크리스마스 콘서트, 구미시 측 일방 취소, 정치적 언행을 하지 않겠다는 서약서 날인 거부 이유
- 트럼프 면담 정용진 회장, 신세계I&C 상한가 등 그룹 관련주 상승
- 공조본, 계엄사태 윤 대통령 개인 휴대전화 통화내역 확보
- 여야정협의체 시작부터 구성방식 및 역할 놓고 공방
- 금융자산 10억원이상 46만명, 300억이상 1만명 이상
- 미국 하원 중국공산당특별위원회 중국 BOE 유기발광다이오드 OLED 수입 금지 촉구, 삼성디스플레이 특허 침해 이유, 국내에 긍정적 영향 주목
- SK스퀘어 자회사 티맵모빌리티 택시 플랫폼 '우티(UT)' 매각 수순 현재 49% 우티 지분, 51% 보유 글로벌 모빌리티 플랫폼 우버에 전략 매각 결정
- 미국, 삼성 반도체 보조금 26% 감액 6.9조원 확정, 바이든 행정부에서 최종 결정
- 전국농민회총연맹, 트랙터 30여대 화물차 50여대 서울 진입 시도, 남태령 고개 인근 경찰에 가로 막혀 1박2일 시위지속
- 2025년은 UN이 정한 '세계 양자 과학기술의 해', 구글 GOOG 아마존 AMZN IBM 기술력 주목, IBM 퀀텀해론 양자칩, 구글 GOOG 양자컴퓨터, 아마존 AMZN 퀀텀 엠바크, 아마존 브라켓
- 더불어민주당, 24일까지 한덕수 대통령 권한대행, 내란 특검법 및 김건희 여사 특검법 공포 촉구
국민의 힘, 내란, 김여사 특검법, 국정 여당 마비시키려는 야당 속셈
- 삼성전자, 반도체 보조금 47억 4500만 달러, 7조원 규모 확정, 4월 64억 달러에서 줄어든 규모
◆ 12월 3주
- 미국 의회, 미국 번영과 안보를 위한 조선업 및 항만시설법 SHIPS for America Act 발의
- SK하이닉스 이어 삼성전자까지 바이든 행정부 반도체법(칩스법) 보조금 계약 완료 불확실성 해소
- 주유소 휘발유 경유값 10주 연속 동반 상승
- 비트코인 파월 충격에 급락 후 9만달러 후반 유지
- 방송통신심의위원회 방심위, MBC CBS 유례없는 여론조사 고지 누락 중징계
- 중국, 기준금리 LTR 동결
- 법원, 이화영 쌍방울 800만달러 대북송금 공모 혐의, 2심 징역 7년 8개월 선고, 1심 징역 9년 6개월, 이재명 방북비 인정
- 일본은행 BOJ 기준금리 0.25%유지 3회 연속 동결
- 미, 고병원성 조류 인플루엔자 H5N1 중증 환자 처음 발생
- 제롬 파월 미국 연방준비제도 FED 연준 의장, 올해 마지막 연방공개시장 위원회 FOMC
금리인하 내년에는 더 신중 4회에서 2회로 축소
연준의 비트코인 보유 가능성, 계획 없음
트럼프 2기 정책가 정면 충돌 우려
- 미국 중앙은행 연방준비제도 올해 마지막 FOMC회의 결과
금리인하 25bp, 4.25~4.5%, 9월 50bp 11월 25bp 12월 25bp, 올해 5.25~5.5% -> 4.25~4.5%
수정 경제전망 내년 기준금리 예상횟수 4회에서 2회로, 매파적 입장이후 시장 급락
파월 연준의장 "앞으로 금리를 추가적으로 조정할 때는 좀 더 신중해야 할 것"
2025년 1월 동결 가능성 상승
- 세계 자동차 7,8위 일본 기업 혼다와 닛산 합병 검토
- 이창용 한국은행 총재, 올해 성장률 2.1% 예상, 추경 통한 부양 시급
- 탄핵 이후 처음 만만 여야 대표, 여 탄핵철회 대통령 중심제 재검토해야, 야 정치 복원 민생 추원해야
- 검찰 내란 사건 공수처 이첩
- 윤석열 대통령, 탄핵심판 지연 전략
- 올해 마지막 FOMC 개막, 19일 새벽 금리 결정
- 비트코인, 3일 연속 최고가 경신 11만달러 눈앞
- 트럼프, 당선 후 첫 기자회견, 한국 언급 없음, 한국 외교 패싱 우려
- 공조본, 윤대통령 내일 불출석 의사, 출석요구 불응 간주, 수령 및 수취 거부 반송
- 트럼프 당선인 정권 인수팀 전기차 보조금 등 지원 대폭 축소, 배터리 소재 관세 부과 방안 마련 소식
배터리 소재 관세 부과로 미국내 생산 장려, 전기차 충전소 투입 예산 국가 안보 공급망 및 중요 인프라에 사용, 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 전기차 보조금 폐지 요구
- 환율, 외국인 증시 대규모 매도와 FOMC 경계심리에 상승
- 비트코인 사상 최고치 경신, 장중 10만 7800달러대 까지
- 검찰, 이진우 수도방위사령부 구속영장 발부
- 헌법재판소, 윤석열 박성재 조지호 탄핵심판 3건 동시 심리, 윤석열 주심 윤이 지명한 정현식 무작위 배정
- 검찰, 경찰 특별수사단 긴급체포 문상호 국군정보사령관 군사법운법 재판권 규정 등의 위반 불승인
- 한동훈 국민의 힘 당대표 사퇴 선언
- 비상계엄 공조수사본부 (경찰청 공조수사본부, 고위공직자범죄수사처 (공수처), 국방부 조사본부) 18일 윤석열 대통령에 대한 출석요구서 전달, 내란 수괴 적시
- 조국, 조국혁신당 대표 수감생활 시작, 자녀 입시비리 등 혐의 징역 2년
- 브로드컴, 반도체 유리기판 도입 추진
- 헌번재판소, 16일 첫 재판관회의 개최, '피청구인 윤석열' 탄핵심판 시작
- 비트코인, 사성 최고치 다시 접근
- 경찰, 전현직 정보사령관 긴급체포, 계엄군 1,500여 명 동원
- 윤석열 대통령 15일 일요일 검찰 출석 통보 불응
- 더불어 민주당 이재명 대표, 국정안정협의체 구성 제안, 한덕수 국무총리 탄핵 절차 밟지 않기로
- 한덕수 권한대행, 바이든 16분 통화, 헌법따라 국정수행, 민주주의 신뢰
- 검찰, 곽종근 전 특전사령관 구속영장 청구
- 한덕수 총리, 전국 경계태세 강화 긴급 지시
- 14일 토요일 오후 7시 24분, 사건번호 2024헌나8 대통령 윤석열 탄핵 헌법재판소 접수, 대통령 직무정지
- 윤석열 대통령 탄핵 가결에 대한 입장 발표, 그동안 노력 허사로 돌아갈까 답답, 결코 포기 않겠다
- 윤석열 대통령 탄핵 가결, 찬성 204 반대 85 기권 3 무효 8
- 여인형 전 방첩사령관 구속
◆ 12월 2주
- 오늘 14일 토요일 오후 4시 2차 윤석열 대통령 탄핵안 표결
- 경찰청장, 서울청장 내란죄 구속, 경찰 서열 1,2위 사상 초유
- 셀트리온 현금 주식 동시배당 결정, 주당 750원과 0.05주
- 윤석열 대통령 탄핵소추안, 14일 오후 4시 표결
- 윤석열 대통령, 대법관 임명동의안 국회제출, 국무회의 의결 재가 권한행사 계속
- 한국갤럽, 윤석열 대통령 지지율 11%, 탄핵찬성 75%
- 외신, 윤석열 대통령은 데드덕
- 윤석열 대통령 국방장관 재지명 시도, 한동훈 대단히 부적절
- 윤석열 대통령 제2차 탄핵소추안 발의, 국민의 힘 반대당론 유지
- 국민의 힘, 한동훈 대표 탄핵 외 방법 없다, 친윤 권성동 원내대표 지금 당론은 탄핵 부결
- 선거관리위원회, 윤석열 대통령 자신이 당선된 선거시스템 부정, 강력 규탄
- 윤석열 대통령, 국무회의 안건 재가 대통령 권한 행사
- 국회 본회의, 네 번째 김건희 특검법, 내란특검법 가결, 법무장관 경찰청장 탄핵안 가결로 직무정지
- 조국, 조국혁신당 대표 입시비리 감찰무마 징역 2년 확정, 의원직 상실, 차기 대선 총선 출마 불가
- 윤석열 대통령 네 번째 대국민 담화, 계엄권 행사는 통치행위, 사법심사 대상 아냐
- 검찰 특수본, 조규홍 복지부 장관 소환
- 테슬라 TSLA 주가 사상 최고치, 머스크 순자산 4000억 돌파
- 비트코인 다시 $10만 돌파
- 코레일 노사, 임단협 잠정 합의 , 오후 7시 업무 복귀, 12일 부터 모든 열차 정상 운행
- 구글 신형 양자 컴퓨터 개발, 슈퍼컴으로 100해년 걸릴문제 5분만에 해결
- 내란 특검법, 네 번째 김여사 특검법, 야당 주도 법사위 통과
- 우원식 국회의장, 내란 국정조사 추진 교섭단체 양당에 요청
- 경찰 특수본, 대통령실, 경찰청, 서울지방경찰청, 국회경비대 압수수색 착수
- 김용현 전 국방장관, 동부구치소서 극단선택 시도
- 한강, 노벨문학상 수상, 문학은 생명을 파괴하는 모든 행위의 반대편에 서 있어
- 국민의힘, 국정안전화TF 퇴진 로드맵, 내년 2월 하야 4월 대선 또는 내년 3월 하야 5월 대선, 결론 내지 못함, 당내 분열 조짐
- 통계청 11월 고용동향, 전반적 고용부진, 10만명 부근, 올초 20~30만명 수준
- 북한, 계엄령 사태 첫 보도, 괴뢰한국 아비규환
- 경찰 특수본, 내란혐의 경찰청장 서울청장 긴급체포, 사상 초유
- 검찰, 김용현 계엄 1호 구속, 내란 수괴 윤석열 대통령 이르면 이번 주 수사
- 두산그룹, 지배구조 개편안 포기, 두산에너빌리티와 두산로보틱스 주주총회 취소
- 내란 상설특검법 본회의 통과
- 소득세법 개정, 금투세 폐지, 가상자산 과세 2년 유에, 국회 본회의 통과
- 4.1조원 감액 야당 예산안 국회 본회의 상정 통과, 내년 예산 673.3조원
- 미 국무부, 한국 민주적 회복력 기대, 법치주의 방향으로 가야
- 검찰, 내란 직권남용 혐의, 김용현 전 국방
- 더불어 민주당, 국무회의 참석 총리 내란죄 고발, 탄핵도 검토
- 내란 상설특검, 야당 주도 법사소위 통과
- 환율 2년 2개월만에 최고치 경신, 장중 1438원 넘어서
- 법무부, 윤석열 대통령 출국금지, 현진 대통령 사상 초유
- 대왕고래 시추선 웨스트카펠라호 부산항 입항
- 윤석열 대통령 지지율 11%, 한국 갤럽
- 대왕고래 탐사시추관련 시추선 웨스트 카펠라호 오늘 오전 한국에 입항
- 원화가치 급락, 당분간 원화 약세 지속 가능성, 국내 정치 불안과 트럼피 2기 관세정책, 강달러 흐름
- 경주 앞바다 어선 전복, 5명 심정지
- 검찰 특수본, 계엄사령관 박안수 8시간 참고인 소환조사
- 이상부 행안부 장관 사의, 윤석열 대통령이 수용, 국정관여 없다더니
- 우원식 국회의장, 기자회견, 여야회담 제안
- 정부 관계부처 합동 성명문 발표, 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관
- 시리아반군, 내전 13년만에 승리 선언, 알아사드 대통령 도피
- 한동훈 국민의 힘 대표, 한덕수 총리 공동 담화문 발표
윤 대통령 남은 임기 동안 국정운영 불가, 질서 있는 대통령 조기퇴진
- 검찰 특수본, 자진출두 지만 긴급체포 김용현, 오늘 오후 추가 조사
- 탄핵 정국 금융권 비상, 외인 사흘 만에 1조 엑소더스
대한민국 리더십 공백상태, 경제적 위기 확대 예상
- 7일 오후 6시 17분경 '대통령 탄핵소추안' 표결
국민의 힘 윤석열 탄핵소추안 보이콧, 의결 정족수 부족으로 '투표 불성립' 자동폐기
재적의원 300명 중 3분의 2인 200명을 채우지 못해 투표 불성립 자동폐기
국민의 힘 108명중 안철수 의원 1명만 투표 참여, 이후 김예지 의원, 김상욱 의원 투표 참여
- 윤석열 대통령이 재의요구한 '김건희 여사 특검법' 국회 재표결 부결, 찬성 198표 반대 102표, 자동폐기
- 국민의 힘, 추경호 원내대표 의원총회서 재신임 안건 79명 중 75명 찬성에도 사퇴 의사
◆ 12월 1주
- 국회 오후5시 김여사 특겁법 이후 윤 대통령 탄핵안 표결
- 윤석열 대통령, 오전 10시 생중계 대국민 담화, 계엄 사태 입장 표명
- 한국 갤럽, 윤 지지율 16% 취임후 최저, 비상계엄 후 13%까지
대통령제 개헌 필요 51%
- 윤대통령, 국민의 힘 한동훈 대표 독대, 윤 대통령 아직 계엄 해명할 때 아니라고 판단
- 특전사령관 이어 수방사령관 사태 경위 폭로, 항명 양심선언
2차 계엄 지시 있더라고 거부 단언
- 국정원 1차장, 윤대통령 '싹 잡아들여' 지시, 이재명 한동훈 조국 체포 대상
- 국방부, 수방사령관 특전사령관 방첩사령관 직무정지
비상계엄 관련 현역군인 10명 긴급출국금지 신청
- 비상계엄 여파, S&P 실질적 영향없다, 무디스 이어 피치도 장기화 시 부정적
- 여당 '탄학 반대'당론 결정, 탈당 하야 요구도
- 계엄군, 비상계엄 발표 9분만에 선관위 투입,
김용현 전 국방부장관 부정선거 의혹 해소 위해 조치 설명, 계엄은 대통령 생각
비상계엄 선포 적극 엄호 및 계엄군 투입 정당 입장
- 미 국방장관 방한 취소, 日 만 방문, 적절한 시기 아니라고 판단
- 서울지하철 1노조 임금 교섭 극적 타결 6일 파업철회, 1~8호선 정상운행
- OPEC+ 증산 계획 또 연기, 내년 중 계획 감산 완료 시점 내년 4월로 3개월 미루기로
당초 1월 부터 점진적 증산계획, 국제유가 소폭 하락
- 비트코인 사상 첫 10만달러 돌파
- 서울대 교수 연구진 50여명 2차 시국선언, "내란 수괴 윤석열은 더이상 대통령이 아니"
- 경찰, 내란죄 고발건 조사 찰수
검찰, 경찰 수사 내란죄 고발장 검찰 직접 수사 가능 판단, 내란죄 혐의 김용현 전 국방부 장관 출국금지
- 프랑스 하원, 미셸 바르니에 정부 불신임안 통과, 9월 취임 바르니에 정부 총사퇴
1962년 조르주 퐁피두 내각 이후 62년만
- 윤석열 탄핵 정국 널뛰는 정책주와 정치테마주, 정부 정책 관련주 및 수혜주, 환율 영향 금유 지주 급락, 이재명 관련주 급등, 한동훈 관련주 급락
- 코스피 주당 200만원 주식 고려아연 시총 6위, 다음달 임시 주주총회를 앞두고 지분 경쟁 격화 영향
- 윤 대통령, 김용현 국방부 장관 사의 수용, 신임 장관에 최병혁 사우디아라비아 대사 지명, 육사 41기 예비역 육군 대장
- 전국철도노동조합(철도노조) 5일 오늘부터 무기한 총파업, 시민 교통불편 및 화물운송 차질 불가피
- 윤대통령 탄핵안 본회의 보고, 여당 당론으로 탄핵 반대
- 백악관 국가안보보좌관, 한국 민주주의 강화 공개 촉구할 것
미 국무부 부장관, 윤 계엄 선포에 "심한 오판" 평가
- 윤석열 대통령 비상계엄 후폭풍
야 6당, 윤 대통령 탄핵소추안 국회 제출, 5일 새볔 국회 보고
국무위원 전원 사의 표명
윤대통령, 용산서 한덕수 국무총이 여당 당대표 한동훈 원내대표 추경호 등과 계엄 수습책 논의
- 카카오 그룹주 하루만에 2조 7천억원 넘게 불어나, 정부 압박은 받아온 대표적 기업
- 비상계엄 조기 해제와 당국의 강한 실개입으로 환율 상승폭 축소, 1410원대에서 마감, 한때 1440원대 까지 상승
- 정부 한국은행, 무제한 RP 매입, 유동성 공급, 40조원 규모 채권 자금시장 안정펀드 등 가동
- 윤 대통령, 6시간 만에 계엄 해제 선언, 계엄군 철수
3일 밤 10월 25분쯤 생중계 비상계엄 선언 4일 오전 4시 27분 생중계 계엄 시무 투입 군 철수
계엄 해제 선언 했지만, 국무회의 의결 남아 있음, 의결 정족수를 채우지 못했다는 이유
국방부, 김용현 장관 계엄 직접 대통령에 건의 공식 확인
국회, 재석 190명 정원 비상계엄 해제 요구 결의안 가결
미 백악관, 계엄령 사전 통보 못받아 중대한 우려, 계엄 철회 안도 상황 예의 주시
민주, 윤석열 자진 사퇴 요구
- 미, 중 무역 갈등 지속
중 위완화 1년만에 최저치, 트럼프 당선인이 예고한 폭탄 관세가 중국 경제를 약화할 것이란 우려
중국, 갈륨 등 이중용도 품목 미국 수출 통제
- 이재명, 대장동 재판 3주만 출석, 배임 뇌물 혐의
- 의대 정원 문제 미해결 속, 의료 관련 사고, 응급실 뺑빼이 '모야모야병 10대' 사망
- 법정 시한 지난 예산안 처리 문제, 대치 계속
- 모두 소액 주주 보호 법 개정 명분, 정부 여당 자본시정법 개정, 야당 상법 개정
정부 여당, 자본거래시 의견서 공시를 통해 주주의 정당한 이익 보호, 자본거래는 합병, 중요한 영업, 자산의 양수도, 주식의 포괄적 교환 이전 분할 분할 합병 등
민주당 상법 개정, 이사회의 직무 충실범위를 회사에서 주주로
- 우크라이나-러시아 긴장 지속
러시아, 서방식 휴전 카드 거부
미국, 우크라에 1조원 추가 무기 지원
- 미국, 대중 반도체 수출 통제 발표, 한국 HBM도 적용, 일본 네덜란드 등은 제외
- 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI, 독립특별위원회 조사 결과 회계 조작 근거 없음 발표, 위원회 권고에 따라 신임 최고재무책임자(CFO) 선임 시작
8월 공매도 기업 한덴버그리서치 회계 조작 보고서 발표 이후 법무부 조사와 나스닥 거래소에 규정 준수 계획서 제출 소명
- 인텔 INTC 펫 겔싱어 CEO 4년여만에 사임, 인텔 50년 역사상 역대 최대 위기
구조조정안 등 개혁 필요, 이사회 구성원 중 반도체 전문가는 단 1명도 없음
- 통계청, 11월 소비자물가동향 발표, 11월 물가 1.5% 상승 전월대비 0.2%p 상승
- 우원식 국회의장, 오늘 예산안 상정 안하기로, 여야 10일까지 합의하라
- 민주당 주도, 감사원장, 중앙지검장 탄핵안 본회의 보고
- 미국 정부, 중국에 반도체 제조 관련 수출 제한 조치 강화, 삼성전자 등 영향
일본산 네덜란드산은 예외
- 윤대통령, 충남 공주시 '다시 뛰는 소상공인 자영업자, 활력 넘치는 골목상권' 주제, 국정 후반기 첫 민생 토론회
- 금융감독원, 이수페타시스 5500억원 유상증자 정정신고서 제출 요구
- 원달러 환율 5거래일 만에 1400원대 마감, 엔화 약세, 달러 강세 환율 상승 압력
일본은행 기준금리 높일 가능성에 엔화 약세, 위완화 약세로 달러 강세
- 연초 대통령 상법 개정, 정부 공식적 반대의사, 자본시장법 개정안 국회 제출 예정
상장법인 이사회, 주주 보호 노력 의무
-14개월 연속 수출 플러스, 4개월 연속 줄어든 수출 증가폭, 둔화세
11월 반도체 역대 최대 실적, 자동차 수출 증가 감소세
- 한국경영자총협희(경총) 30인 이상 기업 239개사 최고경영자(CEO)와 임원 대상, 2025년 기업 경영 전망 조사 결과 발표, 82% 트럼프 정부 한국경제에 미치는 영향, 부정적 영향
- 더불어민주당, 가장자산 과세 2년 유예 동의, 추가적 제도 정비 필요, 여당도 환영
- 이스라엘, 가자지구 국제구호단체 직원들 또 공습
- 예산안 두고 정치권 갈등
- 의료 문제 지속, 여야의정 협의체 1달 만에 파행, 당분간 공식 회의 중단
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월간 주요국가 지수 정리
◆ 세계월간 : 일본 Nikei225 상승 미국 DOW 하락
10년만기 채권 수익률 상승, 4.5%대 4.57%
천연가스 상승, 3.6달러대 $3.63
국제유가 상승, 71달러대 $71.87
환율 상승, 1460원대 1467.39원
금 하락, 온스당 2630달러대 $2639.30
비트코인 하락, 9만달러 초반 $93615.48
JAPAN Nikei225 +4.41%
USA DOW -5.27%, S&P500 -2.50%, NASDAQ +0.48%
KOREA KOSPI -2.30%, KOSDAQ 0.00%
CHINA SSE +0.76%, SHE -1.86%
JAPAN Nikei225 +4.41%
USA DOW -5.27%
◆ 한국월간 : KOSPI -2.30%, KOSDAQ 0.00%
금융 2차전지 하락
조선 중공업 상승
SK하이닉스 기아 상승
삼성전자 -1.85%
SK하이닉스 +8.76%
LG에너지솔루션 -8.78%
삼성바이오로직스 -2.67%
현대차 -2.97%
기아 +8.40%
KB금융 -13.83%
NAVER -3.68%
오리엔트정공 +502.18%, 오리엔트바이오 +225.00%, 형지엘리트 +86.82%, 써니전자 +28.88%, 일신석재 +27.36%, SG글로벌 +25.28%, 이수페타시스 +22.65%, 대원전선 +16.90%, 알테오젠 +10.54%, 유한양행 +3.55%, 고려아연 -14.75%, 삼부토건 -10.71%, 루닛 -6.18%, 카카오 -4.74%
◆ 미국월간 : DOW -5.27% S&P500 -2.50% NASDAQ +0.48%
Russel2000 -8.40%
CBOE VIX +28.42%
MAG7 Big Tech 상승
중소형주 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
애플 AAPL +8.79%
엔비디아 NVDA +1.42%
마이크로소프트 MSFT +3.75%
아마존 AMZN +10.18%
메타 META +5.82%
테슬라 TSLA +33.93%
구글 GOOG +15.88%
브로드컴 AVGO +47.88%
버크셔해서웨이 BRKB -5.04%
팔란티어 PLTR +22.81%, 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI +5.18%, 인텔 INTC -15.18%, 포드 F -9.97%, AMD AMD -7.94%
◆ 일본월간 : 니케이225 +4.41%
도요타자동차 +23.30%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +3.01%
소니그룹 +12.04%
리쿠르트홀딩스 +7.32%
히타치 +4.96%
패스트리테일링 +5.30%
닛산자동차 +33.74%, 혼다자동차 +18.85%, 다이코쿠야홀딩스 -20.00%, 핸드 -12.50%
◆ 중국월간 : 상해종합 +0.76%, 심천종합 -1.86%
귀주모태주 -0.11%
중국공상은행 +12.52%
농업은행 +11.02%
페트로차이나 +11.19%
닝더스다이 +1.82%
중국은행 +9.98%
신화에너지 +8.81%
장강전력 +8.16%
초상은행 +8.15%
영휘마트 +25.79%, 산자고분 +14.29%, 암산과기 +7.88%, 중공교육과기 +7.26%, 영태능원유한공사 +8.23%, 리오그룹 -15.80%, 동방재부정보 -5.28%
월간 주요 뉴스 정리
◆ 2024년 12월 4주
◆ 2024년 12월 3주
◆ 2024년 12월 2주
◆ 2024년 12월 1주
이상 끝.
