안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
주간 요약
주간 주요 뉴스 및 시황 요약
주간 주요 국가 지수 정리
주간 주요 뉴스 정리
주간 요약
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주요국 주간 지수
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- 세계주간 : KOREA KOSPI +3.02% HONGKONG HKSE -3.52%
한국 KOSPI 상승 홍콩 HKSE 하락
- 한국 주간 : KOSPI +3.02%, KOSDAQ +1.72%
지수 상승
반도체 금융 현기차 중공업 조선 바이오 상승
SK하이닉스 한화오션 상승
- 미국주간 : DOW -1.86% S&P500 -1.94% NASDAQ -2.34%
지수 하락
Russel2000 중소형주 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락 니케이225 -0.30%
중국 증시 하락 상해종합 -1.02%, 심천종합 -1.34%
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주간 지표
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천연가스 $3.98(+18.66%)
10년만기 채권 수익률 4.78%(+4.00%)
국제유가 $76.57(+3.53%)
국제금값 $2717.40(+2.74%)
환율 1473.05원(+0.10%)
비트코인 $94715.32(-3.46%)
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주간 주요 뉴스 및 시황 요약
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주요국 주간 지수
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- 세계주간 : KOREA KOSPI +3.02% HONGKONG HKSE -3.52%
한국 KOSPI 상승 홍콩 HKSE 하락
- 한국 주간 : KOSPI +3.02%, KOSDAQ +1.72%
지수 상승
반도체 금융 현기차 중공업 조선 바이오 상승
SK하이닉스 한화오션 상승
- 미국주간 : DOW -1.86% S&P500 -1.94% NASDAQ -2.34%
지수 하락
Russel2000 중소형주 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락 니케이225 -0.30%
중국 증시 하락 상해종합 -1.02%, 심천종합 -1.34%
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주간 지표
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국제유가 $74.07(+4.92%)
비트코인 $98146.13(+4.23%)
국제금값 $2652.70(+1.36%)
환율 1468.36원(+0.09%)
10년만기 채권 수익률 4.60%(-0.41%)
천연가스 $3.37(-4.10%)
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주간 주요 뉴스 요약
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◆ 11일 토요일
DOW -1.63% S&P500 -1.54% NASDAQ -1.63%
Russsel2000 -2.22%
PHLX -2.42%
CBOE VIX +10.40%
미국 노동부 12월 고용보고서, 전월대비 25만 6천개 늘어남, 실업률 4.1% 시장 예상치 15만 5천개 크게 웃도는 수준, 실업률로 예상치 보다 낮음, 이에 따라 연준의 기준금리 속도 조절 가능성 상승, 최근 인플레이션이 다시 상승이 이어지는 추세로 금리 인하시 고물가 장기화 현상이 나타날 수 있기 때문
탄탄한 고용은 경제에는 좋은 소식이지만, 현재 주식시장에는 악재로 작용, 올해 6월 추가금리인하 예상
3대 지수 모두 하락, 트럼프 랠리 모두 반납, 다우 대선 당일인 지난해 11월 5일 마감가 까지 하락
기술주 및 중소형주 하락
트럼프 행정부 규제에 따른, 엔비디아 NVDA 반도체 대중 수출 난항 예상에 하락
애플 AAPL 중국 아이폰16판매 기대 이하, 상반기 중국 출하 전년동기 대비 6% 감소 예상
조 바이든 미 행정부 그림자 선단 등 러시아 산업 추자 제재에 유가 급등
- 탄핵정국 혼란지속
박종준 전 경호처장 13시간 조사 종료, 경찰 고속영장 검토
- 오는 1월 19일까지 틱톡 금지법에 따라, 바이트댄스 지분 일부 중국이 아닌 다른 곳에 매각해야 함
지난해 4월 발효된 틱톡 급지법, 미국인들의 개인 정보 중국 유출 여론 조작 이유
바이트댄스 및 중국 상무부 틱톡 강제 매각 반대 입장
19일 이후 지분 매각 이루어지지 않으면, 미국 내 구글 및 애플 앱 스토어에서 삭제, 미국 내 사용자 계정 폐쇄 예정
- 미국 12월 고용 보고서, 신규 고용 예상보다 탄탄
시간당 평균 임금 35.69달러 예상치 부합
12월 전월대비 25만 6000명 비농업 일자리 추가, 예상치 15만 5000명 크게 웃도는 수준 지난 3월 이후 최대치
실업률 4.1%로 전월 수치 및 시장 예상치 4.2% 보다 낮은 수준
미국 연방준비제도 FED 연준, 현재 금리에 대해 장기적으로 지속가능성 상승, 금리인하 가능성 하락
탄탄한 고용은 경제 안정을 의미하지만, 이달 28~29일 FOMC 에서의 금리인하 가능성이 사실상 사라졌고, 상반기 내내 금리 인하 가능성은 약해 진 것으로 판단
주식 시장은 이에 반응 급락
- CES2025 결산
엔비디아 NVDA 젠슨황 CEO, 기조연설, 최신 제품과 기술 공개, RTX 50 시리즈 혁신 미래 제시
엔비디아 NVDA 시장은 실망, 주가 하락
양자컴퓨터 관련 발언으로 관련주 급락
현대자그룹 엔비디아 NVDA와 전략적 파트너십 체결, 소프트웨어 중심 차량(SDV), 로보틱스 등 모빌리티 솔루션 지능화, 사업 운영 전반에 걸쳐 AI 인공지능 기술 적용 강화 방침
SK그룹 AI 반도체 기술 경쟁 중심에 재확인, 피지컬 AI분야에서 협력 합의,고대역폭메모리 HBM개발 기술 주도권 확보, 엔비디아 NVDA에 지난해 HBM3E 8단 납품이어 HBM3E 12단 제품 양산 시작
◆ 10일 금요일
- 한국 증시 : 코스피 하락, 2500 유지 외국인 기관 순매도, 개인 순매수
코스닥 하락, 외국인 기관 순매도, 개인 순매수
현대차 그룹 엔비디아와 전력적 파트너십 체결 소식 현대차 6%대 상승, 관련주 상승
두산에너빌리티, 한미 양국 원자력 발전 시장 공동 진출을 위한 양해각서(MOU) 체결 소식 6%대 상승
트럼프 대통령 당선 이후 풍력 보조금 삭감 및 태양광 육성 정책 기대감 태양광 관련주 상승
- 일본 증시 하락 니케이 225 -1.05%
- 중국 증시 하락 상해 -1.33%, 심천 -2.22%
- 탄핵정국 혼란지속
최상목 권한대행, 박종준 경호처장 사직서 수리, 공수처 경호처 극한 대립, 여야 합의 특검법 마련해 달라
야6당 김민전 제명촉구결의안 제출
국민의 힘 권성동 원내대표, 백골단 회견 논란 적절치 않아, 의원 징계 사유는 아니다
- 엔비디아와 손잡은 현대차 6% 급등, 8개월 만에 최대 상승률, 관련주 모두 상승
현대자동차 그룹 미국 네바다주에서 인공지능 AI 반도체 기업 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 전력적 파트너십 체결, 소프트웨어 중심 차량 SDV과 로보틱스 등 핵심 모빌리티 솔루션 지능화, 사업 운영 전반에 걸쳐 AI 기술 적용 강화 계획
- 강달러 환율 1465원 상승 마감
- 현대차 증권, 두 차례 정정 끝, 2000억원 공모 유상증사 증권신고서 수리
지미 카터 애도의 날 휴장
국장으로 진행 워싱턴 DC 대성성에서 엄수
제39대 대통령 2024년 12월 29일 100세 일기로 사망
- 젠슨 황, 양자컴 수십년 후 상용화 발언, 양자 관련주 급락
아이온큐 주가 39% 이상 하락, 3X 레버리지 ETF 100% 손실 달성으로 상장폐지 절차 돌입
- 미국 LA 산불, 15만명 대피, 160KM 강풍 타고 서울 여의도 면적 39배 불타, 건물 1100여채 전소
- 탄핵정국 혼란지속
백골단 사태 논란 지속
윤, 2차 체포영장에 권한쟁의심판 청구, 내전 언급하며 여론전
공수처, 윤 2차 체포 집중, 실패시 구속영장 기소 검토 가능성
경찰, 윤 체포 인력 8배 투입
- SK 최태원, 9개월 만에 젠슨황 CEO 대면, HBM 개발속도 긍정, SKC 유리기판 엔비디아 공급 시사
- 미국 증시 지미카터 전 대통령 국가 애도의 날 국장으로 휴장, 미국 제39대 대통령으로 2024년 12월 29일 100세 일기로 사망
◆ 9일 목요일
- 한국 증시 : 코스피 5거래일 연속 상승, 외국인 연기금 순매수, 개인 기관 순매도
코스닥 7거래일 연속 상승, 개인 기관 매수 우위, 외국인 매도 우위
SK하이닉스 5%대 강세, 최태원 SK그룹 회장 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 CEO와 만나 고대역폭메모리 HBM 개발 관련 긍정적 대화 소식
LG에너지솔루션 4%대 급락, 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 여파 4분기 적자 기록
- 일본 증시 하락 니케이 225 -0.94%
- 중국 증시 혼조 상해 -0.58% 심천 +0.30%
- 미국 LA 산불 통제불능, 5명 사망 15만명 대피
- 탄핵정국 혼란지속
야 6당 내란특검법 재발의
윤 변호인단, 계엄 실패가 아니라 평화적 계엄
여당 국민의 힘, 국수본 항의 방문
반공청년단, 9일 국회에서 출범 기자회견, 윤 체포 반대 헌정 수호 주장, 관저 인근에서 백골단 지칭하며 하얀 헬멧 착용
- 채상병 순직 사건 관련, 박정훈 대령 항명 혐의 무죄
- 강달러에 환율 다시 1460원대 상승
- 젠슨 황 만남 이후 SKC 유리기판 공급 시사, SKC 9일 급등
HBM 개발관련 회담 이후 긍정적인 방향
- 미국 증시 혼조 마감 DOW S&P500 상승, NASDAQ 하락
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 보편관세 강행위해 비상사태 선포 검토 소식, 1977년 제정된 국제경제비상권한법 IEEPA 근거 경제 비상 상태 선포 방안 고려, 외국과의 무역 등 경제 활동을 광범위하게 통제할 수 있는 권한 대통령에게 부여
미국 민간 고용 작년 12월 민간 고용 12만 2천명 증가, 전달 증가폭 14만 6천명, 예상치 14만명 모두 시장 예상치 하회
연준 크리스토퍼 윌러 이사, 디스인플레이션 물가상승률 둔화 뚜렷하게 나타나고 있다며 물가에 진전이 있으면 추가 금리 인하 지지
12월 FOMC 이사록 금리인하 기대감 하락, 대부분의 위원들이 이미 통화정책이 상당히 완화했다며 점진적 금리인하 적절 판단, 금리인하 속도가 느려질 것으로 예상
주간 신규 실업보험 청구 건수 20만 1천명, 전주 대비 1만명 감소, 시장 예상치 하회, 고용시장 안정세
- 채권시장 10년 국채금리 수익률 4.7% 육박
FED 의사록, 인플레이션 위험 지적, 연중 올해 금리인하 가능성 시사, 올해 2차례 예상
기준 금리 목표 범위 4.25% ~ 4.5%로 25bp 낮추는데 합의
트럼프 대통령 당선인 정책 불활실성 진행중
젠슨황 엔비디아 NVDA CEO, 양자 컴퓨팅 기술 최소 30년 후의 일이라고 지적 관련주 폭락
- 탄핵정국 혼란지속
경찰 연루 계엄 수사 확대
공수처, 체포영장 그대로 집행, 국수본 장기전도 계획
검찰, 조지호 경찰청장, 김봉식 서울경찰청장 구속기소
- 삼성전자 4분기 잠정실적 예상치 하회에도 3%대 상승
외국인 3000억원 가까이 대량 매수
전문가들 상반기까지 분위기 반전 쉽지 않을 것 예상
- 델타항공, CES 2025 명물 공연자 '스피어'에서 기조연설로 호평
◆ 8일 수요일
- 한국 증시 : 코스피 2500 돌파, 삼전 3% 강세, 외인 4거래일 연속 매수, 외국인 기관 수매수 개인 순매도
삼성전자 실적 시장 예상치 하회에도 3%대 상승
코스닥 개인 매수 우위, 외국인 기관 매도우위 혼조, 상승
- 일본 증시 혼조 하락 니케이 225 -0.26%
- 중국 증시 혼조 상해 +0.02%, 심천 -0.30%
- 탄핵정국 혼란지속
내란 특검법, 김건희 특검법 쌍특검 부결
- 중국 티베트 강진 수색작업 이틀째, 구조 난항, 규모 7.1 강진 300여명 이상 사상자 발생, 추가 사상자 발생 가능성
중국 서부 칭하이성, 8일 규모 5.5 지진 관측
- 삼성전자 4분기 실적 예상치 하회, 젠슨황 새로운 설계해야 발언, 주가는 3%대상승
- 3대지수 나스닥 NASDAQ 주도 동반하락
미국 인공지능 AI 반도체 엔비디아 신기술에 대한 실망감, 기술주 투매
젠슨 황 엔비디아 NVDA 최고경영자 CEO CES 2025 기조연설에서 신기술 선보였지만 기대감보다 실망감 더 큼
미국 ISM 서비스업 구매자관리지수 PMI 예상치 상회, 54.1로 전월 대비 2.0포인트 상승, 예창치 53.3 상회, 인플레이션 우려 확산, FED 상반기 금리 동결 가능성 상승
10년만기 국채수익률 상승 지난해 4월 이후 최고치
노동부 구인 이직보고서 JOLTs, 11월 구인 건수 810만건 전월비 상승, 5월 이후 최대 수준
- 탄핵정국 혼란지속
윤 관저로 달려간 국민의 힘 44인, 윤석열 방탄 총력전
윤석열 대통령 체포영장 기한 연장 재발부, 공수처 이르면 오늘 재집행 예정
오늘 8일 본회의 내란 검건희 특검 재표결
관저 철조망, 차벽 요새화, 경찰 특공대 헬기 투입 검토
- CES 2025, 최신 제품 관련 마이크론 그래픽 D램 사용 언급, 트럼프 미국 우선주의 의식, 한국 업체 언급 자제 했을 것으로 관측, 업계에선 실제 생산에서는 한국 제품 사용할 것으로 예상
최태원 회장과 8일 회동 예정, HBM 협력 강화, SK하이닉스는 납품 중
삼성전자는 지난해 3월 HBM 테스트 이후 계속 테스트 중, HBM 새로 설계해야
◆ 7일 화요일
- 한국 증시 : 코스피 강보합, 사흘 연속 상승, 외국인 매수 우위, 기관 개인 순매도
코스닥 강보합, 닷새 연속 상승, 외국인 기관 순매도, 개인 순매수
SK하이닉스 삼성전자 하락
바이오 조선 방산 중공업 상승
- 일본 증시 상승
- 중국 증시 상승
- 탄핵정국 혼란지속
공수처장, 윤 체포무산 국민께 사과, 구속영장 재청구 결과 기다리는 중
김용현 전 국방장관 접견 금지 취소 준항고 기각
- 이수페타시스, 소액주주연대 면담서 제이오 인수 의지 재차 밝혀, 대규모 유상증자 강행 방침
- 코웨이 대규모 주주환원 정책 발표, 2025~2027년 총주주환원율 20%에서 40%로 상향, 소각 대상 자사주 189만 486주, 전체 주식의 2.56%
- CES 2025 기조연설 엔비디아 NVDA CEO 젠슨 황, 신현 그래픽 처리장치 GPU에 삼성 SK하이닉스 D램 채택하지 않는다고 밝힘, 마이크론 D램 탑재 확인
- 엔비디아 역대 최고가, 엔비디아로부터 수주를 받는 폭스콘이 인공지능 AI 서버에 대한 수요로 4분기 역대 최대 매출 기록 소식, 엔비디아 차세대 AI 서버제품 GB200와 GB300 주요 부품 대량 수주 기업
다우 DOW 보합
나스닥 NASDAQ S&P500 상승
PHLX 필라델피아 반도체지수 상승
워싱턴 포스트 WP 미국 트럼프 당선인 선별 관세 검토 보도에 주가 상승, 트럼프가 '가짜 뉴스'라고 밝혀 분위기 반전
- 북한, 신형 극초음속 중장거리 탄도미사일 시험발사 확인
- 비트코인 다시 10만 달러 돌파
- 6일 캐나다 트뤼도 총리 사퇴 발표, 후임 정해지면 총리직 사임, 야권 연합의 내각 불신임
- 탄핵정국 혼란지속
더불어 민주당, 공수처장 탄핵, 최상목 대행 직무유기 고발
관저 몰려간 국민의 힘 의원들 44명, 깜짝 윤 대통령 지지율 35%에
여론조사, 조사 문항 편향, 조사의 정치화
최상목 대행, 윤 체초 불개입
◆ 6일 월요일
- 한국 증시 : 코스피 2거래일 연속 상승, 외국인 기관 순매수, 개인 순매도
코스닥 2거래일 연속 상승, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
반도체 2차전지 상승
SK하이닉스 삼성전자 상승
- 일본 증시 하락 : 니케이 225 -1.47%
- 중국 증시 혼조 하락 : 상해 -0.14%, 심천 -0.38%
- 중국 2024년 12월 차이신 서비스업 구매관리자지수 PMI 전월대비 상승, 내수가 활발해지며 경기 확대 국면 유지
- LG전자 4분기 영업익 시장하회 전망 8일 실적발표
- 탄핵정국 혼란지속
경찰, 경호처 윤 체포 저지에 일반 사병 동원 확인
국민의 힘 의원 일부 관저 앞 집결, 불법 체포영장 집행 막아야
검찰, 내란 중요임무 문상호 정보사령관 기소
안철수, 억울해도 법원 영장 따르는 게 법치
경찰, 대통령 관저 집회서 경찰관 폭행 4건
경찰, 공수처의 윤 체포영장 집행 일임 사실상 거부, 집행 주체 공수처 명확
- 탄핵정국 혼란지속
구속영장 시한 만료 6일 오늘, 공수처 영장 재집행 여부 고심 거듭
경호처 강경대응 예고, 국민의 힘 한남동 관저로 의원 다수 집결 예정
- 삼성디스플레이 자회사 미국 이매진, RGB 패널 2분기 생산, 마이크로 유기발광 다이오드 OLED 상용화 전망
- 스톤브릿지벤처스, AI 최적화 기술기업 '노타'의 지능형 교통 체계 시스템 ITS, 국토교통부로 부터 최상급 성적 획득, 글로벌 시장에서도 활발한 사업 확장, 2025년도 상반기 기술특례 상장 목표
- 무안 제주항공 참사 원인 조사 본격화
- 한국은행 2024년 12월 말 외환보유액 통계, 4156억 달러, 전월대비 2억 1000만 달러 증가
연말기준 2019년 이후 최소
- 최근 한달간 서학개미가 가장 많이 사들인 종목, 팔란티어 PLTR 브로드컴 AVGO, 1위는 테슬라 TSLA, 엔비디아는 순매수 상위 50위 밖
- 수도권, 강원도 중심 대설특보, 중대본 1단계 가동
- 7~10일(현지시간) 미국 라스베가스에서 열리는 CES2025 엔비디아 삼성 현대차 등 총출동
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주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간 : 한국 KOSPI 상승 홍콩 HKSE 하락
천연가스 상승, 3.9달러대 $3.98
10년만기 채권 수익률 상승, 4.7%대 4.78%
국제유가 상승, 76달러대 $76.57
금 상승, 온스당 2710달러대 $2717.40
환율 상승, 1470원대 1473.05원
비트코인 하락, 9만달러 초반 $94715.32
KOREA KOSPI +3.02%
USA DOW -1.86%, S&P500 -1.94%, NASDAQ -2.34%
KOREA KOSPI +3.02%, KOSDAQ +1.72%
CHINA SSE -1.34%, SHE -1.02%
JAPAN Nikei225 -0.30%
HONGKONG HKSE -3.52%
◆ 한국주간 : KOSPI +3.02%, KOSDAQ +1.72%
지수 상승
반도체 금융 현기차 중공업 조선 바이오 상승
SK하이닉스 한화오션 상승
삼성전자 +1.65%
SK하이닉스 +11.87%
LG에너지솔루션 -2.11%
삼성바이오로직스 +6.38%
현대차 +6.10%
기아 +4.87%
KB금융 +4.77%
현대ADM +82.72%, MDS테크 +37.71%, SKC +34.02%, 케이바이오 +32.74%, 랩지노믹스 +30.68%, 바이오로그디바이스 +28.80%, 한미반도체 +21.01%, 한화오션 +20.48%, 형지I&C +20.00%, 휴마시스 +15.33%, 유한양행 +12.42%, 삼부토건 +10.28%, 두산에너빌리티 +9.89%
◆ 미국주간 : DOW -1.86% S&P500 -1.94% NASDAQ -2.34%
Russel2000 -3.49%
PHLX -2.44%
CBOE VIX +21.14%
지수 하락
Russel2000 중소형주 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA
애플 AAPL -2.68%
엔비디아 NVDA -5.93%
마이크로소프트 MSFT -1.04%
아마존 AMZN -2.34%
메타 META +1.86%
테슬라 TSLA -3.83%
구글 GOOG +0.02%
브로드컴 -3.54%
월그린스부츠얼라이언스 WBA +23.79%, 마이크론 MU +10.54%, 팔린티어 PLTR -15.81%, 인텔 INTC -6.86%
◆ 일본주간 : 니케이225 -0.30%
도요타자동차 -2.62%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +2.48%
소니그룹 -2.00%
리쿠르트홀딩스 +1.67%
히타치 -4.05%
패스트리테일링 -5.53%
재팬디스플레이 +5.26%, 닛산자동차 -4.59%, 다이코쿠야홀딩스 -4.17%, 미쓰비시중공업 -3.39%, 혼다자동차 -3.17%
◆ 중국주간 : 상해종합 -1.02%, 심천종합 -1.34%
귀주모태주 -2.64%
중국공상은행 -0.60%
농업은행 -0.97%
페트로차이나 -1.13%
중국은행 +1.87%
신화에너지 -6.87%
닝더스다이 -4.51%
중국생명보험 -4.22%
리오그룹 +25.17%, 영휘마트 -10.95%, CCOOP그룹 -10.38%, 미방의류 -9.76%, 산자고분 -9.09%, 영태능원유한공사 -4.29%, 흠과신재료 -3.90%
주간 주요 뉴스 정리
◆ 2025년 1월 11일 토요일
◆ 2025년 1월 10일 금요일
◆ 2025년 1월 9일 목요일
◆ 2025년 1월 8일 수요일
◆ 2024년 1월 7일 화요일
◆ 2025년 1월 6일 월요일
이상 끝.
