안녕하세요 1530입니다. 한국 증시 개장 전 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
오늘의 주요 일정
뉴스 및 시황 정리
미국 증시 확인
주요 지표 확인
개장전 주요 뉴스 확인
오늘 무슨 일이 있었나
오늘의 주요 일정
한국 12월 국제수지 잠정치
산업부, '이산화탄소 포집.수송.저장 및 활용에 관한 법률'시행
제47회 베페 베이이페어 개최(~9일), 코엑스
영국 중앙은행(BOE) 금리 결정
미국 주간 신규 실업수당 청구 건수
메리데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설
실적발표 : 메리츠금융지주, 현대글로비스, 한미사이언스, 아모레퍼시픽, HD현대, 위메이드
일리아릴리 LLY 로블록스 RBLX 아스트라제네카 AZN 마이크로칩테크 MCHP 아마존 AMZN
뉴스 및 시황 정리
◆ 미국 증시 요약
- 미국 증시 상승, DOW +0.71% S&P500 +0.39% NASDAQ +0.19%
PHLX +2.31%, CBOE VIX -8.37%
PHLX필라델피아 반도체지수 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
미국 12월 무역수지 적자, 984억달러 2년 9개월 만 최대 수준, 전월 대비 24.7% 상승, 예상치 상회, 트럼프 관세 위협에 기업들 선제적으로 수입 늘리면서, 강 달러로 수입 증가 적자 급증 분석
미국 ADP 민간 노동시장 조사업체 고용보고서, 1월 민간 신규 고용 18만 3천건 증가, 12월 17만 6천건 시장 예상치 14만 8천건 모두 상회, 전날 JOLTs 고용둔화와 상반되 지표, 7일 1월 고용보고서 주목
미국 공급관리협회(ISM) 1월 서비스업 구매자관리지수(PMI) 52.8 기록, 전월비 하락, 시장 예상치 하회
S&P 글로벌 1월 서비스업 구매자관리지수(PMI) 52.9, 확장국면 전월비 약화, 확장국면 소비 둔화
엔비디아 NVDA 인공지능(AI) 반도체 시장 장악력 지속 기대감 및 구글 GOOG 대규모 투자로 수요 중가 기대감 5%대 급등
구글 GOOG, 매출 주당순이익 EPS 시장 예상치 상회, 클라우드 부문 성장 둔화 및 올해 AI 등 750억 달러 투자 계획, 중국 및 유럽의 트럼프 관세 위협에 대응 협상 카드로 빅테크 보복조치 준비, 미국 우정국(USPS) 중국 본토 및 홍콩발 소포 반입 중단 발표 소식 주가 7%대 폭락
AMD 전날 전반적으로 예상치를 웃도는 실적, AI반도체 부문 실적 예상치 미달, 6%대 폭락
테슬라 TSLA, 트럼프 관세 맞대응으로 각국이 테슬라 겨냥할 것이란 우려 3%대 폭락
엔비디아 NVDA 브로드컴 AVGO 암젠 AMGN 상승
구글 GOOG 테슬라 TSLA 우버 UBER AMD 하락
◆ 주요 뉴스 요약
- 한국은행, 2024년 12월 국제수지 잠정치 발표
123.7억달러 흑자 12월 기준 역대 최고치 경신
지난해 누적 990억달러 흑자, 역대 두 번째 규모, 15개월 연속 늘어난 수출
- 현대차, 기아, 전기차 13종 최대 500만원 할인 및 구매혜택 지원
- 중국, 애플 반독점 조사 준비중, 미중 무역전쟁 여파,
국가시장감독관리총국(SAMR) 애플이 개발자에게 부과하는 애플리케이션(앱) 수수료 조사 준비, 5일 현지시간 블름버그 통신
- 테슬라, 유럽서 판매 급감, 일론 머스크 CEO 독일 극우 세력 지지 등 정치 개입 논란
- 트럼프, 이스라엘과 가자지구 장악(take over) 구상, 가자지구 팔레스타인 주민 다른지역으로 재정착
4일 현지시간, 네타냐후 총리와 정상회담 후 공동 기자회견, 이스라엘과 가자지구 장악 구상
'두 국가 해법(이스라엘과 팔레스타인이 각각 독립된 영토와 국가로 공종하는 방안)을 근간으로 하는 중동 질서에 반하는 전략
미국내외 비판, 미국 민주당 트럼프 탄핵안 발의 경고, '가자 구상 이름만 다른 인종청소' 강력 규탄
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 반대 입장, 프랑스 외무부 비판 성명 5일 현지시간, 독일 외무장관 아날레나 베어보크 비판 성명, 영국 외무장관 데이비드 래미 비판성명, 브라질 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령 비판, 러시아 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인, 이집트 바드르 압델라티 장관 외무부 성명 비판, 아랍권 22개국 구성 아랍연맹(AL) 비판
미 백안관 국무부 국방부 트럼프 대통령 발언 두둔
- 탄핵정국 혼란지속
부하 거짓말 쟁이 만드는 윤석열의 궤변, 12.3 비상계엄 지시이행 군 지휘부에 대한 윤 측의 책임 떠넘기기와 폄훼
◆ 주요 지표 요약
10년만기 채권 수익률 4.4%대 4.42%
비트코인 9만달러 후반 $96749.21
국제유가 71달러대 $71.14
금 온스당 2880달러대 $2884.80
환율 1440원대 1444.31원
천연가스 3.3달러대 $3.35
미국 증시 확인
DOW +0.71% S&P500 +0.39% NASDAQ +0.19%
PHLX +2.31%, CBOE VIX -8.37%
지수 상승
PHLX 필라델피아 반도체지수 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
엔비디아 NVDA 브로드컴 AVGO 암젠 AMGN 상승
구글 GOOG 테슬라 TSLA 우버 UBER AMD 하락
애플 AAPL -0.14%
마이크로소프트 MSFT +0.22%
엔비디아 NVDA +5.21%
아마존 AMZN -2.43%
메타 META +0.10%
테슬라 TSLA -3.58%
구글 GOOG -6.94%
브로드컴 AVGO +4.30%
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI +7.99%, 암젠 AMGN +6.5%, 우버 UBER -7.56%, AMD AMD -6.27%
주요 지표 확인
10년만기 채권 수익률 4.4%대 4.42%
비트코인 9만달러 후반 $96749.21
국제유가 71달러대 $71.14
금 온스당 2880달러대 $2884.80
환율 1440원대 1444.31원
천연가스 3.3달러대 $3.35
10년만기 채권 수익률 4.42%(-2.02%)
Bitcoin $96749.21(-1.15%)
Crude Oil $71.14(-2.15%)
Gold $2884.80(+1.10%)
환율 1444.31원(-1.01%)
천연가스 $3.35(+3.01%)
개정 전 주요 뉴스 확인
◆ 주요뉴스
- 한국은행, 2024년 12월 국제수지 잠정치 발표
123.7억달러 흑자 12월 기준 역대 최고치 경신
지난해 누적 990억달러 흑자, 역대 두 번째 규모, 15개월 연속 늘어난 수출
- 현대차, 기아, 전기차 13종 최대 500만원 할인 및 구매혜택 지원
- 중국, 애플 반독점 조사 준비중, 미중 무역전쟁 여파,
국가시장감독관리총국(SAMR) 애플이 개발자에게 부과하는 애플리케이션(앱) 수수료 조사 준비, 5일 현지시간 블름버그 통신
- 테슬라, 유럽서 판매 급감, 일론 머스크 CEO 독일 극우 세력 지지 등 정치 개입 논란
- 트럼프, 이스라엘과 가자지구 장악(take over) 구상, 가자지구 팔레스타인 주민 다른지역으로 재정착
4일 현지시간, 네타냐후 총리와 정상회담 후 공동 기자회견, 이스라엘과 가자지구 장악 구상
'두 국가 해법(이스라엘과 팔레스타인이 각각 독립된 영토와 국가로 공종하는 방안)을 근간으로 하는 중동 질서에 반하는 전략
미국내외 비판, 미국 민주당 트럼프 탄핵안 발의 경고, '가자 구상 이름만 다른 인종청소' 강력 규탄
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 반대 입장, 프랑스 외무부 비판 성명 5일 현지시간, 독일 외무장관 아날레나 베어보크 비판 성명, 영국 외무장관 데이비드 래미 비판성명, 브라질 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령 비판, 러시아 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인, 이집트 바드르 압델라티 장관 외무부 성명 비판, 아랍권 22개국 구성 아랍연맹(AL) 비판
미 백안관 국무부 국방부 트럼프 대통령 발언 두둔
- 미국 증시 상승, DOW +0.71% S&P500 +0.39% NASDAQ +0.19%
PHLX +2.31%, CBOE VIX -8.37%
PHLX필라델피아 반도체지수 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
미국 12월 무역수지 적자, 984억달러 2년 9개월 만 최대 수준, 전월 대비 24.7% 상승, 예상치 상회, 트럼프 관세 위협에 기업들 선제적으로 수입 늘리면서, 강 달러로 수입 증가 적자 급증 분석
미국 ADP 민간 노동시장 조사업체 고용보고서, 1월 민간 신규 고용 18만 3천건 증가, 12월 17만 6천건 시장 예상치 14만 8천건 모두 상회, 전날 JOLTs 고용둔화와 상반되 지표, 7일 1월 고용보고서 주목
미국 공급관리협회(ISM) 1월 서비스업 구매자관리지수(PMI) 52.8 기록, 전월비 하락, 시장 예상치 하회
S&P 글로벌 1월 서비스업 구매자관리지수(PMI) 52.9, 확장국면 전월비 약화, 확장국면 소비 둔화
엔비디아 NVDA 인공지능(AI) 반도체 시장 장악력 지속 기대감 및 구글 GOOG 대규모 투자로 수요 중가 기대감 5%대 급등
구글 GOOG, 매출 주당순이익 EPS 시장 예상치 상회, 클라우드 부문 성장 둔화 및 올해 AI 등 750억 달러 투자 계획, 중국 및 유럽의 트럼프 관세 위협에 대응 협상 카드로 빅테크 보복조치 준비, 미국 우정국(USPS) 중국 본토 및 홍콩발 소포 반입 중단 발표 소식 주가 7%대 폭락
AMD 전날 전반적으로 예상치를 웃도는 실적, AI반도체 부문 실적 예상치 미달, 6%대 폭락
테슬라 TSLA, 트럼프 관세 맞대응으로 각국이 테슬라 겨냥할 것이란 우려 3%대 폭락
엔비디아 NVDA 브로드컴 AVGO 암젠 AMGN 상승
구글 GOOG 테슬라 TSLA 우버 UBER AMD 하락
오늘 무슨 일이 있었나
◆ 작년 오늘, 2024년 2월 6일은 화요일 주식 시장은?
KOSPI -0.58% KOSDAQ -0.12%
DOW +0.37% S&P500 +0.23% NASDAQ +0.07%
◆ 오늘의 주요사건
기원전 746년 바발로니아 천문학자들, 최초로 개기월식 서사에 기록
940년 헤이안 시대의 해적 후지와라노 스미토모, 스미토모의 난을 일으키다
1778년 미국 독립 전쟁 : 프랑스와 미국이 우호통상 조약과 동맹 조약 체결
1819년 스탬퍼드 레이플과 조호르의 후세인 술탄이 싱가포르에 무역 거점을 세우는 내용의 협정 체결
1840년 영국, 뉴질랜드 마오리족과 와이탕이 조약 체결
1952년 영국, 엘지자베스 2세 여왕 취임, 조지 6세 승하
1958년 뮌휀 비행기 참사 발생, 영국 축구클럽 멘체스터 유나이티드 전세기 항공사고, 44명 가운데 23명 사망
2012년 영국, 엘리자베스 2세 즉위 60주년, 다이아몬드 쥬빌리 거행
2013년 남태평양 솔로문제도 인근 규모 8 강진 발생, 1.5m 쓰나미 발생
2014년 대한민국, 전직 서울경찰청장 '국정원 댓글 수사 축소 혐의' 1심 무죄 선고
2016년 대만, 가오슝 6.4 지진 발생
2022년 대한민국, 코로나19 누적 확진자 수 100만명 돌파
2023년 튀르키예, 남동부 가지안테프주 인근 규모 7.8 대지진 발생
◆ 각국의 기념일
세계 여성 할례 철폐의 날 International Day of Zero Tolerance to Female Gental Mutilation)
노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 러시아, 사미 국경일 Sami National Day
뉴질랜드, 와이탕이 데이
미국, 하트 트루스 The Heart Truth, 여성 심장 질환의 위험에 대한 인식 제고를 위한 캠페인
이상끝
오늘도 장시간 글 읽어 주셔서 감사합니다.
오늘 하루 계획하시는 일 모두 이루시기를 바라겠습니다.
