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안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
주간 주요 뉴스 및 시황 정리
주간 주요 국가 지수 정리
주간 요약
정리하기
주간 주요 뉴스 및 시황 정리
주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간 : 홍콩 HKSE +3.79% 터키 BIST100 -2.79%
HONGKONG HKSE +3.79%
USA DOW -2.51%, S&P500 -1.66%, NASDAQ -2.51%
KOREA KOSPI +2.45%, KOSDAQ +2.42%
CHINA SSE +0.97%, SHE +2.25%
JAPAN Nikei225 -0.95%
TURKEY BIST100 -2.79%
천연가스 상승, 4.2달러대 $4.26
금 상승, 온스당 2940달러대 $2949.60
환율 하락, 1430원대 1432.00원
국제유가 하락, 70달러대 $70.57
10년만기 채권 수익률 하락, 4.4%대 4.42%
비트코인 하락, 9만달러 후반 $95342.80
천연가스 $4.26(+14.36%)
국제금값 $2949.60(+2.29%)
환율 1432.00원(-0.47%)
국제유가 $70.25(-0.69%)
10년만기 채권 수익률 4.42%(-1.16%)
비트코인 $95342.80(-2.22%)
◆ 한국주간 : KOSPI -4.59% KOSDAQ -3.96%
지수 급락
반도체 2차 전지 금융 자동차 방산 하락
HLB 카카오 해운 엔터 상승
삼성전자 -6.36%
SK하이닉스 -9.21%
LG에너지솔루션 -7.00%
삼성바이오로직스 -3.54%
현대차 -6.31%
셀트리온 +3.25%
NAVER -8.61%
KB금융 -5.32%
YGPLUS +10.96%, HLB +9.17%, 카카오 +8.15%, HMM +4.93%, 삼성중공업 +4.34%, 셀리버리 -99.13%, 위너스 -39.71%, 레인보우로부틱스 -15.33%, 두산에너빌리티 -12.26%, 한화에어로스페이스 -10.00%
◆ 미국주간 : DOW +0.95% S&P500 -0.98% NASDAQ -3.47%
PHLX -7.20%, CBOE VIX +7.80%
미국 증시 DOW 상승 S&P500 NASDAQ 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
MAG7 테슬라 TSLA 엔비디아 NVDA 구글 GOOG 브로드컴 AVGO 하락
금융 헬스케어 상승
애플 AAPL -1.51%
엔비디아 NVDA -7.07%
마이크로소프트 MSFT -2.75%
아마존 AMZN -1.99%
메타 META -2.25%
구글 GOOG -5.15%
테슬라 TSLA -13.27%
버스셔헤서웨이 BRK- B +7.33%
브로드컴 AVGO -8.79%
워너브라더스 WBD +6.31%, 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI -26.06%, 팔란티어 PLTR -16.21%, 인텔 INTC -4.58%
◆ 중국주간 : 상해종합 -1.72% 심천종합 -3.46%
귀주모태주 +0.85%
중국공상은행 -0.15%
농업은행 -1.01%
페트로차이나 -0.97%
닝더스다이 -4.08%
거륜지능 +8.02%, 한강고분 +7.99%, 동화소프트웨어 -16.42%, 리오그룹 -9.34%, 경동방과기 -5.07%
◆ 일본주간 : 니케이225 -4.18%
토요타자동차 -0.63%
소니그룹 -1.94%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 -2.3%
히타치 -10.57%
스미토모미쓰이파이낸셜그룹 -2.39%
리쿠르트홀딩스 -8.88%
키엔스 -5.25%
패스트리테일링 -3.21%
랜드 +14.29%, 후지쿠라 -7.15%, 닛산자동차 -6.26%, 재팬디스플레이 -5.26%, 다이코쿠야홀딩스 -4.35%, 도쿄전력홀딩스 -3.36%
주간 요약
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주요국 주간 지수
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- 세계주간 : 스페인 IBEX +3.05% 인도네시아 IDX -7.83%
- 한국 주간 : KOSPI -4.59% KOSDAQ -3.96%
지수 급락
반도체 2차 전지 금융 자동차 방산 하락
HLB 카카오 해운 엔터 상승
- 미국주간 : DOW +0.95% S&P500 -0.98% NASDAQ -3.47%
PHLX -7.20%, CBOE VIX +7.80%
미국 증시 DOW 상승 S&P500 NASDAQ 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
MAG7 테슬라 TSLA 엔비디아 NVDA 구글 GOOG 브로드컴 AVGO 하락
금융 헬스케어 상승
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락 니케이225 -4.18%
중국 증시 하락 상해종합 -1.72% 심천종합 -3.46%
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주간 지표
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환율 1461.26원(+2.06%)
국제유가 $69.95(-0.64%)
국제금값 $2867.30(-2.39%)
10년만기 채권 수익률 4.23%(-4.30%)
천연가스 $3.82(-9.78%)
비트코인 $83996.34(-12.62%)
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주간 주요 뉴스 요약
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◆ 3월 1일 토요일
- 미국 증시 상승 DOW +1.39% S&P500 +1.59% NASDAQ +1.63%
CBOE VIX -7.10%
지수 상승 CBOE VIX 공포지수 하락
미국 1월 개인소비지출 PCE 완만한 속도로 상승, 근원 PCE 2.6% 상승 예상치 부합, 헤드라인 PCE 2.5% 상승, 예상치 부합, 인플레이션 고착화 우려 해소
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 공개적 고성 설전, 전쟁 종식협상 조기 종식 '노딜', 소식과 함께 증시 하락 후 장 후반 반등, 불안한 정세 지속 예상
MAG7 엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA 상승
- 외국인 코스피 팔자 7개월째, 18년만에 최장
지난해 8월부터 월간 연속 순매도 기록 7개월째, 외국인 연속 순매도 기록 역대 3번째, 2007년 6월 부터 11개월, 2002년 2월 부터 8개월, 2006년 5월 부터 7개월 기록에 이은 18년만에 최장기록
2월 순매도 규모는 상승, 28일 하루 1조 5천억원 투매 영향
- 지난달 수출 256억 달러 전년 동월 대비 1% 증가, 1월 적자 전환 후 다시 반등
- 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 정상회담 중 공개적 설전 충돌
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 28일 현지시간 워싱턴DC 백악관에서 정상회담, 우크라이나 종전 협상, 양국 간 광물 협정 체결 등의 문제 논의 중, 공재적으로 설전 충돌
젤렌스키 대통령 미국의 안전보장 조치 요구, 트럼프 대통령 공개적으로 "무례하다" 언급, 광물 협정 합의 서명 없이 조기 종료
트럼프 대통령, SNS에 "젤렌스키는 평화를 위한 준비가 안돼 있다. 그는 평화를 위한 준비가 됐을 때 다시 올 수 있다"언급
- 전북, 서울 제치고 2036년 올림픽 국내 후보지 선정
전북특별자치도 전주시 서울 49:11로 예상보다 큰 차이로 후보지 선정
- 탄핵정국 혼란지속
3.1절 서울 곳곳에서 탄핵 찬반 집회, 교통 혼잡 예상
오동운 공수처장 피의장 입건, 관여 여부 확인 불가피
검찰, 군경 중간간부 9명 기소, 국헌문란 목적의 3대 핵심 폭동 행위 가담, 내란 중요임무종사 혐의 적용
◆ 28일 금요일
- 한국 증시 폭락 KOSPI -3.39%, KOSDAQ -3.49%
외국인 기관 매물 쏟아내
코스피, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
코스닥, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
코스피 지난해 8월 2일 블랙프라이데이 이후 7개월 만 최대치 하락
미국발 관세 정책에 따른 경기 불안 심화, 캐나다 멕시코 25% 관세 부과 방침 재확인, 중국에 10% 추가 관세 부과 경고, 위험 회피 심리 작용
에코프로비엠 코스피 이전 상장 철회
검은 금요일
- 일본 증시 하락 니케이225 -2.88%
- 중국 증시 하락 상해종합 -1.98% 심천종합 -3.18%
- 아이폰 16e 국내 정식 출시
128GB 모델기준 99만원 인공지능AI 스마트폰 아이폰 16e가 국내 정식 출시, 애플 인텔리전스(Apple Intelligence) 탑재
- 한전 작년 8조 3천억 영업익, 흑자 전환에 배당 재개, 200조원대 부채로 인한 재무 위기는 계속
한국전력공사 작년 8조 3천489억원 영업이익, 28일 공시
전기 요금 인상 및 에너지 가격 하락으로 4년 만에 흑자 전환
200조원대 부채로 인한 연간 4조원대 이자 부담, 재무 위기 장기간 이어질 전망
- 지난달 악성 미분양 주택 2만 3천가구 육박, 11년 3개월 만에 최고치 경신
28일 국토교통부 '1월 주택통계', 미 분양 주택 7만 2624가구로 지난해 12월보다 3.5% 증가,
악성 미분양으로 불리는 준공 후 미분양은 비수도권을 중심으로 증가, 2만 2872가구로 전달보다 6.5% 증가, 11년 3개월 만에 가장 큰 규모, 2023년 8월 부터 18개월 연속 증가
건설경기 불황 지속 상황
한국토지주택공사(LH) 비수도권의 준공 후 미분야 주택 3천호 직접 매입 '지역 건설경기 보완 방안' 발표
- 환율 다시 1460원대로
트럼프 관세 위협에 안전 선호 심리 작용 달러 가치 상승, 환율 20원 급등, 또 다시 1460원대로
- 탄핵정국 혼란지속
야당 박찬대 원내대표, 국정협의회 불참, 최 권한대행 마은혁 임명 지연
검찰, 윤 영장 기각 논란 관련 공수처 압수수색
세관마약 수사외압 의혹, 내란 연루 경찰, 무더기 승진
여당의원 76명 혼재에 공개탄원, 윤 탄핵심판 기각돼야
- 미국 증시하락 DOW -0.45% S&P500 -1.59% NASDAQ -2.78%
Russel2000 -1.59% PHLX -6.09% CBOE VIX +10.63%
PHLX 필라델피아 반도체지수 6%대 폭락
CBOE VIX 공포지수 10%대 급등
트럼프 미국 대통령 관세 강행 의지 재확인, 3월 4일 캐나다와 멕시코 25% 관세 부과
중국 제품에 추가 10% 관세 부과, 4월 2일 부터 상호관세 시행
3월 12일 부터 미국에 수출되는 철강 알루미늄 25% 관세 부과
미국 주간 신규실업수당 청구건수 예상치보다 큰 폭으로 증가, 24만 2천명 2주전보다 2만 2000명 증가 경기 둔화 우려
엔비디아 NVDA 향후 전망 불확실에 8%대 폭락, 수입 반도체 관세 및 수출통제로 실적 불확실
아마존, 자체 개발 양자컴퓨팅 칩 '오셀롯' 공개
- 미국 4분기 국내총생산(GDP)증가률 2.3%, 지난달 속보치와 동일 예상치 부합, 연간 성장률 2.8%
- 트럼프 미국 대통령 관세 강행 의지 재확인, 3월 4일 캐나다와 멕시코 25% 관세 부과, 중국 추가 10%, 관세 관련 불확실성 증가 및 교역상대국간 마찰 심화 우려, 미국 내 인플레이션 유발 우려
3월 4일 캐나다와 멕시코에 25% 관세 부과 시행, 중국 제품에 추가 10% 관세 부과
4월 2일 부터 상호관세 시행
3월 12일 부터 미국에 수출되는 철강 알루미늄 25% 관세 부과
중국 왕원타오 상무부장, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표에게 서한으로 관세 항의
미국 소비자 44% 물가 상승에 따른 인플레이션 및 경제 악영향 우려
- 삼성 글로벌 D램 1위, SK하이닉스 'HBM'으로 맹추격
트랜드포스 28일 현지시간, 지난해 4Q 글로벌 D램 산업 관련 보고서 발표
글로벌 D램 산업 전체 매출 규모 40조원 돌파, 더블데이트레이트5(DDR5) 계약 가격 상승과 HBM 출하량 증가 결과
삼성전자 1위 차지했지만 점유율 소폭 하락, SK하이닉스 5세대 HBM인 HBM3E 출하량 증가로 맹추격
- 북한, 서해 해상에서 전략순항미사일 발사훈련 진행
28일 노동신문, "26일 오전 조선서해 해상에서 전략순항미싸일 발사훈련 진행", 올해 들어 네번째 발사
- 기아 2025 기아 EV 데이 행사 진행, 신차 3종 공개
27일 현지시간, 스페인 산티아오 타라고 아레나에서 열린 '2025 기아 EV 데이'행사에 새로운 전기차와 목적기반모빌리티(PBV) 공개, 전기차 라인업 확대와 모빌리티 패러다음 전환을 위한 전략 발표
PBV, 물류, 배송, 승객 운송 등 이용자의 목적에 맞게 설계되어 활용되는 차량
첫 전기 세단 EV4, 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 콘셉트 모델 EV2, 그리고 현대자동차그룹 최초의 PBV 전용 모델 PV5 공개
◆ 27일 목요일
- 한국 증시 KOSPI 하락 -0.73%, KOSDAQ 약보합 -0.07%
코스피, 개인 매수우위, 외국인 기관 순매도
코스닥, 개인 매수우위, 외국인 기관 매도 우위
NAVER 셀트리온 하락
HLB 카카오 화장품주 상승
- 일본 강보합 니케이225 +0.30%
- 중국 증시 혼조 상해종합 +0.23% 심천종합 -0.26%
- 미국 증시혼조 DOW -0.43% S&P500 +0.01% NASDAQ +0.26%
PHLX +2.09%
미국 하원, 대규모 감세, 지출삭감, 부채 한도 증액을 골자로 한 예산 결의한 표결, 217대 215로 가결, 올해 말 만료되는 트럼피 1기 감세법(TCJA)효력 연장 확대
트럼프 미국 대통령, 첫 내각회의에서 유럽연합(EU)산 제품에 대해 25% 관세 부과 계획 확인, 캐나다 멕시코 관세부과 조치 4월 2일 발효 다시 확인
엔비디아 NVDA 장 마감후 실적발표, 투자자들 기대감에 매수, 3.67% 상승
실적 분기 매출 전년 동기 대비 78% 증가, 예상치보다 3.3% 상회, 순이익 80% 증가, 분기 매출 기어던스 430억 달러로 시장 예상치 417억 달러를 2% 가량 상회
테슬라 TSLA 전날 폭락에 이어 하락세 지속 -3.96%
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI 작년 재무보고서 마간시한에 SEC에 제출 상장폐기 위기 모면 주가 12.23% 급등
팔란티어 PLTR 5거래일 연속 하락세 딛고 소폭 반등
라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재, 통화정책이 제약적 기조로 유지해야 한다는 입장
엔비디아 NVDA 브로드컴 AVGO AI칩 상승
테슬라 TSLA 필수소비재 하락
- 엔비디아 4분기 어닝 서프라이즈 예상치 상회, 분기 가이던스도 예상치 상회
실적 분기 매출 393억 3000만달러 전년 동기 대비 78% 증가, 예상치보다 3.3% 상회,
순이익 220억 9000만달러 년 대비 80% 증가, 조정 주당순이익(EPS) 0.89달러 예상치 상회
그래픽처리장치 GPU 가 포함된 데이터센터 사업 부문 매출 전년 대비 93% 급증 356억 달러 기록 예상치 336억 5000만달러 상회
지난분기 데이터 센터 매출 전체 매출의 91%, 2023년 61% 1년전 83%에서 지속적으로 상승
분기 매출 기어던스 430억 달러로 시장 예상치 417억 달러를 2% 가량 상회
- 아마존 생성형 AI 적용한 음성비서 '알렉사 플러스'공개
아마존이 생성형 인공지능 AI를 탑재한 음성비서 '알렉사 플러스' 공개, 10년전 알렉사 공개한 이후 가장 큰 개편으로 평가, 26일 현지시간 뉴욕에서 행사 개최 알렉사 플러스 공개
아마존 프리미엄 고객 무료 사용, 비회원 월 19.99달러 이용료
- 트럼프 미국 대통령, 유럽 관세, 캐나다 멕시코 관세 관련 불확실성 키워
첫 내각회의에서 유럽연합(EU)산 제품에 대해 25% 관세 부과 계획 확인, 캐나다 멕시코 관세부과 조치 4월 2일 발효 다시 확인,
아울러, EU의 모든 수출품에 영향을 미칠지, 아니면 특정 부문에만 영향을 미칠지 모든 옵션을 고려하는 중이라고 하여 불문명한 입장으로 관세 관련 불확실성 확산
EU 즉각 반발, 보복관세 등 단호하고 즉각적 대응 시사
트럼프 캐나다 멕시코 관세 4월 2일 발효 확인, 백인관 3월 4일로 바로 잡음
- 대명소노그룹, 티웨이 항공 2500억원에 인수
대명소노그룹이 26일 국내 저비용항공사(LCC) 업계 2위 티웨이항공 지분 28.02%를 보유한 티웨이홀딩스의 42.6% 지분을 2500억원에 인수하는 주식매매계약(SPA) 체결, 지존 26.77% 지분과 함게, 총 54.79% 지분 확보
- 작년 하루 40명 자살, 13년 만에 최대 수준
2011년 이후 13년만에 가장 많아, 2024년 1만 4439명 하루40명(39.5명) 수준
◆ 26일 수요일
- 한국 증시 강보합 KOSPI +0.41%, KOSDAQ +0.26%
코스피, 기관 순매수, 외국인 개인 순매도
코스닥, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
셀트리온 외국인 기관 순매사 상위 1위, 호실적 전망에 8%대 상승
셀트리온 카카오 포스코주 에코프로 그룹주 상승
조선 방산 하락
- 일본 증시 약보합 니케이225 -0.25%
- 중국 증시 상승 상해종합 +1.02% 심천종합 +1.10%
- 이재명 '선거법 위반' 2심 결심 공판, 최후 변론 진행
서울고등법원 오후 2시 부터 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 위반 사건의 6차 공판, 결심 공판 진행, 검찰 최후 변론
- 법사위, 상법개정안 명태균 특검법 통과
상법개정안, 이사의 충실의무 대상을 회사에서 주주로 확대, 전자 주주총회 도입 골자, 국민의 힘 반발 퇴장
명태균 특검법, '명태균과 관련한 불법 선거 개입 및 국정농단 사건 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안' 법사위 통과
내일 본회의 표결 전망
- 쿠팡 국내 유통사 중 처음으로 연간 매출 40조원 돌파, 로켓배송으로 독주 예상
쿠팡 국내 유통사 중 처음으로 연간 매출, 40조원 돌파, 로켓배송을 무기로 쿠팡 독주, 올해도 이어질 전망
올해 20% 수준의 성장세 전망
- 정몽규 대한축구협회장 4연임 2029년까지, 183표중 156표
제55대회장 선거, 신문선 명지대 초빙교수, 허정무 전 축구대표팀 감독, 신 11표, 허 15표 획득
2029년까지 16년 협회장 예정
- 한국은행 12.3 비상계엄 이후 시행한 단기 유동성 공급 조치 28일 종료
지난해 12월 12월 4일 임시 금융통화위언회에서 올해 2월 말까지 한시적 비정례 환매조건부증권(RP) 매입 통해 시장 유동성 공급 결정, 공공기관 발행 특수채 및 모든 은행과 증권사로 매입 대상 기관 확대
매입한 RP는 19조 6천억원 규모
- 통계청, 지난해 합계출산율 0.75명으로 상승, 9년만의 반등, 여전히 세계 꼴찌, 고용 주거 개선 필요
지난해 합계출산율 0.75명으로 상승, 전년 대비 8300명 증가, 9년만의 반등
안정적인 청년 일자리, 주거 비용 해결 등 청년들의 삶 개선이 중요
- 건설위기 확산, 국내 토목건축공사업 면허 1호 삼부토건 기업회생, 올해 전망도 어두워
25일 1948년 설립 국내 토목건축공사업 면허 1호 취득기업 삼부토건 법원에 기업회생절차(법정관리) 신청, 기업 회생 절차 개시
- 미국 증시 DOW +0.37% S&P500 -0.40% NASDAQ -1.35%
PHLX -2.59% CBOE VIX +4.23%
지수 혼조 중 기술주 위주 NASDAQ 하락, PHLX 필라델피아 반도체지수 급락, VIX 공포지수 상승
미국 콘퍼런스보드(CB) 2월 소비자신뢰지수 98.3(1985년 100 기준)으로 전달보다 7포인트 더 낮아지면, 예상치 하회, 3개월 연속 하락세, 2021년 8월 이후 최대 낙폭, 2월 기대지수는 전달보다 9.3포인트 낮은 729를 기록하며 경기 침체를 예고하는 임계값(80) 하회
관세리스크 다시 부각, 트럼프 미국 대통령의 대 캐나다 멕시코 관세 부과 재확인
테슬라 TSLA 지난해 11월 7일 이후 석달만에 시가총액 1조달러 아래로, 유럽 내 전기차 시장의 성장에도 테슬라 판매량이 지난달 작년 동월 대비 45% 급감 소식, 영국에서는 처음으로 BYD에 판매량 밀림, '모델Y' 신형 출시로 조립 공장 변화와 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 유럽 정치에 개입에 극우 정당을 지지한 일도 판매 부진에 영향을 주었을 것 분석
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI 11%이상 하락, 회계보고서 마감기한인 25일(현지시간) 오늘까지 제출하지 못할 경우 상장폐지 조치될 것
팔란티어 PLTR 3%이상 하락, 5거래일 연속 하락 그 기간동안 -29% 이상 하락
테슬라 TSLA 엔비디아 NVDA 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI 인텔 INTC 팔란티어 PLTR 하락
필수 소비재 헬스케어 상승
- 현대로템 역대 최대 2.2조 모로코 전동차 사업 수주, 철도 단일 프로젝트 기준 최대 수주 기록
25일 현지시간, 현대로템은 모로코 철도청과 2조 2027억원 규모 2층 전동차 공급 계약 체결, 현대로템과 한국철도공사(코레일)가 공동 수행할 예정, 2030년 월드컵 개최를 앞둔 모로코 대중교통 개선 기여
철도 단일 프로젝트 기준 최대 수주 기록
- 테슬라 TSLA 시가총액 1조달러 아래로, 글로벌 판매 부진 및 정치개입 논란 여파
테슬라 TSLA 지난해 11월 7일 이후 석달만에 시가총액 1조달러 아래로
유럽자동제조협회 ACEA, 유럽 내 전기차 시장의 성장(37%)에도 테슬라 판매량이 지난달 작년 동월 대비 45% 급감, 영국에서는 처음으로 BYD에 판매량 밀림
중국승용차협회 CPCA, 테슬라의 지난달 판매량 전년 대비 약 15% 감소
미국 테슬라 판매량 전년대비 약 13% 감소, 미국 내 전기차 시장은 15% 성장, 미국 시장내 점유율 작년 1월 59%에서 45%로 하락, 올해 1월은 41%에서는 상승
'모델Y' 신형 출시로 조립 공장 변화와 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 유럽 정치에 개입에 극우 정당을 지지한 일도 판매 부진에 영향을 주었을 것 분석
- 112 출동한 찰관 흉기 피습, 피의자는 실탄 맞고 사망
- 트럼프 미국 대통령, 미국 시민권 취득을 위한 "골드카드(gold card)" 판매
영국 인디펜던트 25일 현지시간 보도, 트럼프 미국 대통령 대통령 집무실에서 골드카드를 500만달러(약 71억6000만원)에 판매할 것, 영주권 및 시민권 취득의 경로가 될 것
- 기아, 미국서 13.7만대 리콜, 피스톤링 결함 우려
기아 미국에서 13.7만대 리콜, 25일 현지시간 로이터 통신, 미 도로교통안전국(NHTSA) 피스톤 오일 링 오제조로 엔진손상 우려, 2021~2023년형 셀토스와 소울 계열 모델
- 채상병 책임자 임성근 전 1사단장, 징계없이 전력
명예전역 신청은 받아들여지지 않고, 25일 전역
- 탄핵정국 혼란지속
윤 탄핵심판 최종변론, 사상 첫 현직 대통령 직접 최종진술, 기각 전제로 국민 통합 메시지 67분간 A4용지 77쪽 분량 진술, 직무 복귀시 개헌과 정치개혁, 국무총리에 대한 국내 권한 이양 등 약속, 헌재 결정에 승복한다는 내용은 없음, 거대 야당과 내란 공작 세력이 국민을 선동하고 있다고 주장, 간첩단 사건을 거론하며 국가안보가 위험에 처했다고 강조, 자신에게 반대하며 열린 퇴진 집회 등이 북한의 지령에 따른 것이라 주장, 거대야당이 대한민국 무너뜨려
◆ 25일 화요일
- 한국 증시 하락 KOSPI -0.54%, KOSDAQ -0.50%
코스피, 개인 매수우위, 외국인 기관 순매도, 연기금 37거래일 연속 사자
코스닥, 개인 매수우위, 외국인 기관 순매도
미국 증시 약세 따라 한국 증시 약세 출발 후, 한국 은행 기준금리 3.00%에서 2.75%로 인하 안도감 낙폭 축소, 외국인 기관 매도로 최종 증시 하락
2차전지 하락
조선 해운 상승
상장 엘케이켐 180% 상승
- 일본 증시 하락 니케이225 -1.39%
- 중국 증시 하락 상해종합 -0.80% 심천종합 -0.82%
- 업비트 3개월 일부 영업 정지, 신규 고객 이전 제한
금융위원회 금융정보분석원(FIU), 25일 업비트 3개월 일부 영업 정지, 대표이사 문책경고, 준법감시인 등 직원 9명 신분재재조치 통보
미시고 가상자산사업자와 거래금지 위반, 고객확인 의무 위반, 의심거래 보고의무 위반 등의 혐의
내달 과태로 제재심 열릴 예정
- 비트코인 43일만에 9만달러 아래로
비트코인 지난달 13이후 43일 만에 9만달러 아래로, 2조원 규모 바이비트 해킹 사건 여파와 트럼프 관세전쟁 격화로 글로벌 경제 악화 우려 원인
- 포천-세종 고속도로 공사장 교량 상판 붕괴 사고, 사상자 10명
25일 오전 경기 포천-세종 간 고속도로 공사현장, 교량 상판 붕괴 사고 발생, 4명 사망, 5명 중상, 1명 경상 발생, 매몰 가능성도 있음
- 한국은행, 올 성장률 전망 1.5%로, 정치불안과 미국 관세정책 영향 분석
올해 성장률 1.9%에서 1.5%로 하향, 정치불확실성은 2분기 이후 점차 해소, 트럼프 관세정책은 예상보다 빠르고 관세율도 높을 가능성
정치불안 해소, 관세정책 불확실성 해소, 추가경정예산 편성 15~20조원 규모, 각국의 금리경로 주목
탄핵정국 혼란지속
윤 대통령 탄핵심판 최후변론, 오후 2시 부터 진행중
국회측 "윤, 민주 헌정질서 짓밟아"
윤석열, 헌재 2시간 이상 늑장 출석
- 미국 증시 DOW +0.08% S&P500 -0.50% NASDAQ -1.21%
PHLX -2.59% CBOE VIX +4.23%
DOW 강보합, S&P500, NASDAQ, PHLX 필라델피아 반도체지수 하락, VIX 공포지수 상승
장 마감 앞서, 트럼프 미국 대통령, "캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세 부과 한 달 유예 조치 기한 다음 주로 종료되면, 예정대로 관세 부과" 입장 재확인
애플 AAPL 장 앞두고 "향후 4년간 미국에 총 5천억 달러 규모 투자 단행" 발표, 주가 +0.63% 상승 마감
마이크로소프트 MSFT, 최소 두 곳의 민간 데이터센터 운영자와 수백 메가와트 규모의 임대계약 해지 소식, AI관련주와 에너지 관련주에 악재
팔란티어 PLTR 10%이상 하락, 하락세 지속
엔비디아 NVDA 브로드컴 AVGO 팔란티어 PLTR 하락
버크셔해서웨이 BRKB 나이키 NKE 상승
- 최상목 대통령 권한대행, 2008년 이후 17년 만에 해제할 수 있는 그린벨트 총면적 확대
25일 정부서울청사 국정현안관계장관회의 겸 경제관계장관회의, "국가 일반산단 물류단지 도시개발사업 등 국가와 지역의 다양한 전략사업을 적극 뒷받침하겠다"발언, 그린벨트 해제 대상 지역과 사업내용은 오늘 국무회의 의결을 거쳐 최종 확정 발표
- 애플 4년간 미국 내 715조원 투자 결정
애플이 미국에 5000억달러(약 715조원) 투자로 인공지능(AI) 서버를 생산하고 2만개의 일자리 창출 계획 발표, 텍사스 휴스턴 신규 서버 제조 시설 건설, 미시건 공급업체의 아카데미 설립과 미국 내 공급업체와의 협력 강화, 대중국 관세 타격 완화 움직임으로 분석됨
- 트럼프 미국 대통령, 일정대로 캐나다 멕시코 다음달 4일부터 관세부과
- 트럼프 시대 달라진 외교 정책(?), UN총회에서 러시아, 북한과 같은 목소리
우크라이나가 낸 결의안 유엔 총회에서 가결, 러시아의 전면적 침공을 규탄하고 푸틴에게 책임을 물을 것을 촉구하는 내용의 결의, 찬성 94, 반대 18 , 기권 65로 가결
◆ 24일 월요일
- 한국 증시 약보합 KOSPI -0.35%, KOSDAQ -0.17%
코스피, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도, 연기금 36거래일 연속 사자
코스닥, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
반도체 방산 하락
2차전지 해운 HMM HLB 상승
위너스 올해 상장사 첫 300%
- 일본 증시 휴장, 천황탄생일
- 중국 증시 혼조 상해종합 -0.18% 심천종합 +0.13%
- 현대제철, 당진제철소 부분 직장폐쇄, 손실 254억 추정
24일 낮 12시부터 충남 당진제철소 냉연공장 산세압연설비(PL/TCM)에 대한 부분 직장폐쇄 실시
지난해 9월부터 단체교섭 협상 타결 못하고 갈등
- 질병관리청, 중국 박쥐 코로나 '인간 전파 가능성 매우 낮아' , 실험실에서 확인된 것일 뿐
- 주주충실의무 전자주총만 담은 상법개정안, 법사위 소위 통과
- 영풍 석포제련소 26일부터 58일간 조업정지 돌입
고려아연에 대한 적대적 M&A를 지속하고 있는 영풍 석포제련소가 이번주부터 58간 조업정지 돌입
환경당국의 행정 처분으로 해당 기간 아연괴 생산 등 조업 활동 중단
지난해 2633억원 순손실, 올해도 실적부진 관측
2019년 물환경보전법 위반 대법원 확정판결에 따라 2024년 12월 조업정지 결정
고려아연 M&A와 맡물려 경영진과 대주주 책임론 가능성 제기
- 금융당국, 3월 31일 부터 전 종목 대상 공매도 전면 재개
김병환 금융위원장 24일 서울 종로 정부서울청사 기자간담회, "공매도 재개를 위한 제도개선 작업은 마무리됐고, 전산시스템도 계획된 일정에 따라 진행되고 있다","재개하게 되면 전 종목을 하겠다는 입장", 전 종목 재개 입장 공식 확인
3월 31일 부터 전 종목 대상 공매도 전면 재개, 모든 종목 공매도 가능은 5년만
- 환율 2달여 만에 최저치, 1420원대
미국 경기 둔화와 유료화 강세로 달러 약세, 환율 2달여 만에 최저치 1420원대 기록
독일 중도보수 연합 제1당 확정, 3년만 보수정권 유로화 강세
- 올해 상장사 첫 따따블, 코스닥 위너스 300%
위너스 코스닥 상장 첫날 공모가의 4배에 이르는 '따따블 성공, 지난 8월 21일 티디에스팜 이후 약 6개월만, 역대 7번째, 공모가 8500원 대비 300% 상승 3만 4000원 장 마감, 코스닥 시가총액 323위 안착
2004년 설립 스마트 배선 시스템 전문기업, 전기차 충전 관련 제품군으로 사업 확대
- 미국 21일 현지시간 중국 선사 선박 관련 해상 운송 수수료 부과 추진 소식, 해운주 상승
미국 정부의 중국 선사, 선박 관련 해상 운송 수수료 부과 추진 소식, 미국 무역대표부(USTR) 중국 해양 물류, 조선 산업 장악력을 고려해 구제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과하는 방안 추진
미국 입항하는 중국산 선박에 최대 150만달러 수수료 등을 부과하는 방안 포함
HMM 최대 수혜주로 꼽힘, 또한 지난 23일 SK해운 일부 자산 및사업부 매각을 위한 우선협상대상자 선정
- 탄핵정국 혼란지속
국민의 힘 의원 20명 공수처 항의 방문, 공수처장 사퇴와 윤석열 대통령 석방 강력 요구
- 한앤컴퍼니, SK해운 사업부 인수 우선협상자로 HMM 선정, 매각 주관사 모건스탤리 에버코어
원유탱커선, 핵화석유가스(LPG)선, 벌크선 사업부 등 SK해운의 소유 선박 및 사업부,일부 영업권 등이 거론, 매각가격은 약 2조원 안팎, 매도측은 기업가치 4조원대로 평가, 23일 투자은행(IB) 업계 보도
HMM 해명 공시, "우선협상자로 선정돼 검토 중이나 현재까지 구체적으로 확정된 바가 없다"입장
- 프란치스코 교황, 호흡곤란 등 위중, 사임설 제기
- 역대급 현금 쌓은 버핏, 주주서한에서 이유 밝힐까
- 전문가 2월 금리인하 예상
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정리하기
트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 종전 협상은 고성이 오가는 가운데 광물 협상 합의 서명에도 이르지 못하고 조기 종료 되었습니다. 미국은 우크라이나를 협상대상으로 생각하지 않는 듯 하며, 종전 협상 불확실성은 계속 유지 되고 있습니다.
윤석열 대통령 탄핵심판 최종변론이 25일 있었습니다. 윤 대통령은 직접 최후진술하며 탄핵기각과 계엄을 정당성을 주장하였습니다. 여당 의원을은 헌재 및 공수처를 항의방문 하는 등 탄핵정국은 혼란이 지속되고 있습니다.
25일 한국에서는 금융통화위원회가 열리고 2.75% 금리인하가 결정되었습니다. 한국의 성장률은 1.9% 에서 1.5%로 대폭수정하였으며, 향후 여러 상황을 고려하여 추가 금리인하가 결정될 것입니다.
테슬라는 글로벌 판매가 부진하고 머스크 CEO가 유럽정치에 개입하는 모습을 보이는 등 악재가 겹치며 주간 급격히 하락하였습니다.
트럼프 대통령의 EU 관세발언이 있었습니다. 또한 캐나다와 멕시코에 대한 관세유예를 3월 4일 예정대로 시행할 것이며, 중국에 대한 추가 10% 관세부과를 언급하였습니다. 이번주 내내 관세와 관련한 발언으로 증시에 불안감을 키웠습니다.
26일 발표된 GDP 성장률은 예상치에 부합하였습니다. 엔비디아 NVDA는 훌륭한 실적을 발표하고 시장 예상치를 상회하였습니다. 분기 가이던스도 예상치 상회 하였으나 전망 불확실과 트럼프의 관세발언의 영향으로 목요일 급락 하였습니다.
27일 한국증시는 전날 미국의 급락 영향으로 검은 금요일을 맞이하였습니다. 코스피 코스닥 모두 3.5%가까이 급락하였습니다. 이는 지난해 8월 2일 이후 7개월만에 최대치가 하락한 수치입니다.
27일 미국 1월 개인소비지출 PCE도 완만한 상승세를 보이며 예상치에 부합한 지표를 발표하였습니다. 이전까지 소비둔화 우려를 보이던 지표들에 비해 이번주 발표된 지표들은 양호한 방향으로 전환되었습니다. 이에 따라 미국 증시도 금요일 반등하였습니다.
환율은 트럼프의 관세발언에 따른 달러 강세 영향으로 1460원대를 돌파하였습니다.
국제유가는 하락하여 $70달러 아래로 내려왔습니다.
10년만기 채권 가격과 천연가스가 하락하고 있는 추세입니다.
비트코인은 이번주 대폭하여, 8만달러 초반에서 거래되고 있습니다.
미국은 트럼프의 관세 발언과 좋지 않은 지표, 엔비디아의 향후 실적 불확실성 등으로 증시가 기술주 위주 NASDAQ 중심으로 하락하였습니다. MAG7은 모두 하락하였고, 특히 테슬라 TSLA 엔비디아 NVDA 구글 GOOG와 브로드컴 AVGO 등은 급락하였습니다. 금융과 헬스케어 관련주 상승으로 DOW가 상승하였습니다.
동아시아 3국 증시는 미국 증시 영향을 모두 급락 하였습니다.
주간 코스피와 코스닥은 급락하였습니다. 마지막 금요일에는 외국인이 1조 5천억원 가까이 매도해 하락을 부추겼습니다.
반도체 2차전지 금융 자동차 방산주가 하락 하였습니다.
해운, 엔터주는 상승하여습니다.
이상 끝.
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