안녕하세요 1530입니다. 한국 증시 개장 전 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
오늘의 주요 일정
미국 증시 확인
주요 지표 확인
개장전 주요 뉴스 확인
오늘 무슨 일이 있었나
뉴스 및 시황 정리
정리하기
오늘의 주요 일정
한국 1월 소매판매, 산업생산
호주 RBA 기준금리 결정
한국 주식시장 대체거래소 '넥스트레이드' 출범
가자지구에 대한 아랍연맹(AL) 특별정상회의 개최, 개최국 이집트, 중동과 북아프리카 22개국 회원국 정상 모여 주요 현안 논의
중국 양회 시작, 국정 운영 방침이 정해지는 연례 최대 정치행사
중국 전국인민정치협상회의(정협) 개최
도널드 트럼프 미국 대통령 의회 연설(미정)
미국, 캐나다 멕시코 중국 관세 부과 예고, 중국 10% 추가 관세
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
실적발표 : 타깃 TGT
미국 증시 확인
DOW -1.48% S&P500 -1.76% NASDAQ -2.64%
Russel2000 -2.81% PHLX -4.01% CBOE VIX +16.05%
지수 Russel2000 하락 PHLX 필라델피아 반도체지수 폭락 CBOE VIX 공포지수 급등
MAG7 엔비디아 NVDA 아마존 AMZN 브로드컴 AVGO 하락
애플 AAPL -1.58%
엔비디아 NVDA -8.69%
마이크로소프트 MSFT -2.14%
아마존 AMZN -3.42%
메타 META -1.97%
구글 GOOG -2.07%
테슬라 TSLA -2.84%
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI -13.00%, 인텔 INTC -4.17%, 워너브라더스 WBD -3.84%
주요 지표 확인
10년만기 채권 수익률 하락, 4.1%대 4.18%
비트코인 급락, 8만달러 후반 $86107.97
국제유가 하락, 68달러대 $68.47
금 상승, 온스당 2900달러대 $2904.10
환율 하락, 1450원대 1457.91원
천연가스 급등, 4.1달러대 $4.16
10년만기 채권 수익률 4.18%(-1.21%)
Bitcoin $86107.97(-8.64%)
Crude Oil $68.47(-1.85%)
Gold $2904.10(+2.37%)
환율 1457.91원(+0.56%)
천연가스 $4.16(+8.63%)
개정 전 주요 뉴스 확인
오늘 무슨 일이 있었나
◆ 작년 오늘, 2024년 3월 4일은 월요일 주식 시장은?
KOSPI +1.21% KOSDAQ +1.16%
DOW -0.25% S&P500 -0.12% NASDAQ -0.41%
◆ 오늘의 주요사건
◆ 각국의 기념일
뉴스 및 시황 정리
◆ 미국 증시 요약
- 미국 증시 하락 DOW -1.48% S&P500 -1.76% NASDAQ -2.64%
Russel2000 -2.81% PHLX -4.01% CBOE VIX +16.05%
지수 Russel2000 하락 PHLX 필라델피아 반도체지수 폭락 CBOE VIX 공포지수 급등
트럼프 미국 대통령 4일 예정대로 캐나다와 멕시코에 25% 관세율 부과 재확인, 중국에 추가 10% 관세 부과 발표
미국 2월 ISM(미국 공급관리협회) 제조업 구매관리자지수 PMI 50.3 기록, 확장세 유지했지만 전월 대비 0.6 포이트 하락, 시장 예상치(50.5) 하회, 수요 감소 인력 감축 트럼프 관세 정책 영향
엔비디아 NVDA 지난해 대선 전인 9월 수준으로 하락, 시총 3위로, 기술주 하락 + 관세정책 영향
MAG7 엔비디아 NVDA 아마존 AMZN 브로드컴 AVGO 하락
◆ 주요 지표 요약
10년만기 채권 수익률 하락, 4.1%대 4.18%
비트코인 급락, 8만달러 후반 $86107.97
국제유가 하락, 68달러대 $68.47
금 상승, 온스당 2900달러대 $2904.10
환율 하락, 1450원대 1457.91원
천연가스 급등, 4.1달러대 $4.16
◆ 주요 뉴스 요약
- 1월 생산 소비 투자, 트리플 감소, 건설업 침체 뚜렷
통계청 4일 발표, 2025년 1월 산업활동동향
전산업생산지수 광공업, 서비스업 생산 부문 감소 전월비 2.7% 감소, 제조업 기계장비 전자제품 큰폭 감소
소매판매액지수 전월비 0.6% 감소, 의복 등 준내구재와 화장품 등 비내구재 감소
설비투자지수, 전월비 14.2% 감소, 기계류 운송장비 큰폭 감소
- 국내 첫 대체거래소 출범, 개장 첫날 오전 10시 ~ 오후 8시 거래
국내 최초 대체거래소(ATS) '넥스트레이드' NXT 4일 개장, 국내 주식시장 거래시간 오전 8시 ~ 오후 8시로
새로운 호가 방식 도입, 최우선 매수·매도 호가의 중간가격으로 가격이 자동 조정되는 '중간가호가'와 특정 가격에 도달하면 지정가 호가를 내는 '스톱지정가호가'가 추가
롯데쇼핑, 제일기획, 코오롱인더, LG유플러스, 에쓰오일, 골프존, 동국제약, 에스에프에이, 와이지엔터테인먼트, 컴투스 등 10개
- 비트코인 하루만에 급등 급락 1만달러 변동, 시장 불확실성 확대
전날 트럼프 미국 대통령 전략자산 비축 언급에 급등 후 관세부과 재확인 언급에 급락
- 트럼프, 캐나다 멕시코 관세 25%, 중국 10%+10% 관세 부과 강행
한국 시간 4일 오후 2시(현지시간 00시) 캐나다 멕시코 중국에 관세 발효 예정
멕시코와 캐나다에 25% 관세 부과 협상은 없다고 재확인
중국에 10%에 10%를 추가 부과하는 행정명령에 서명
- 트럼프 미국 대통령, 중국이 대만 침략하면 "그것은 분명히 매우 재앙적인(catastrophic) 일이 될 것"
- MWC25 스페인 바르셀로나에서 개막, AI에 관심 집중
융합, 연결, 창조(Converge, Connect, Create.)를 주제로 내세운 MWC25가 스페인 바르셀로나 피라그란비아에서 3일(현지시간) 개막
800여개 글로벌 이동통신사와 모바일 산업 연관 기업 400여곳이 참여하는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 개최하는 전시 및 컨퍼런스 행사
- OPEC OPEC+, 내달부터 예정대로 원유 증산 계획 발표, 원유 2% 급락
석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국의 연대체인 OPEC+ 성명, 2022년부터 총 3가지 종류의 감산프로그램을 통해 585만 배럴 규모 감산 진행, 이 중 하나의 프로그램을 점진적으로 해제할 예정
다음달 부터 원유 증산 계획, 2026년 9월가지 하루 평균 13만 배럴씩 점진적으로 증산
정리하기
미국 증시는 트럼프 캐나다 멕시코 25% 관세부과, 중국 10% 추가 관세 재확인과 미국 2월 ISM PMI 지수 하락 및 예상치 하회로 하락하였습니다. PHLX 필라델피아 반도체 지수는 폭락하였고, CBOE VIX 공포지수는 급등하였습니다. 기술주 위주로 전 산업게 걸쳐 하락하였으며, MAG7이 모두 하락하였습니다.
특히, 엔비디아 NVDA는 9% 가까이 하락 하며 작년 9월 수준으로 하락하였고, 시가총액에서도 마이크로소프트에 밀려 시총 3위로 내려 앉았습니다.
10년만기 국채수익율은 계속해서 하락 하고 있습니다.
비트코인은 하루 만에 급등 급락을 거듭하며 1만달러 변동성을 보여 주었습니다. 전날 트럼프의 가상자산 전략비축 발언과 오늘 관세부과 발언 영향으로 불확성과 변동성이 확대되고 있습니다.
국제유가는 OPEC와 OPEC+의 다음달 부터 감산 프로그램이 중단되고 증산이 계획된다는 발표에 2% 가까이 하락하였습니다. 증산 계획은 2026년까지 진행될 계획입니다.
금 가격이 다시 온스당 $2900달러를 돌파했습니다. 하락 추세에 있었으나, 트럼프의 관세발언에 따라 안전자산 선호 심리가 작용하여 상승한 것으로 판단됩니다.
환율은 소폭 하였지만 여진히 높은 1457.91원에 거래되고 있습니다.
천연가스가 다시 급등하였습니다. 2월 이후 천연가스 변동성이 상당합니다. 다시 4달러를 돌파하였습니다.
한국의 1월 산언 생산 소비 투자가 트리플 감소하였고, 건설업 침체가 뚜렷합니다.
오늘 4일 한국의 국내 첫 대체 거래소가 출범합니다. 오늘은 오전 10시 ~ 오후 8시에 거래 되고 내일부터는 오전 8시 ~ 오후 8시까지 12시간 거래가 가능합니다. 롯데쇼핑, 제일기획, 코오롱인더, LG유플러스, 에쓰오일, 골프존, 동국제약, 에스에프에이, 와이지엔터테인먼트, 컴투스 등 10개 이 정해졌습니다. 새로운 호가 방식인 중간가호가와 스톱지정가호가도 적용됩니다.
트럼프 미국 대통령이 공언한 대로, 캐나다와 멕시코에 25% 관세를 중국에 10%에 추가 10% 관세 부과를 3월 4일 부터 강행할 것으로 보입니다. 캐나다와 멕시코 관세 부과에 협상은 없다고 발언하였으며, 중국 관세부과에 관해서는 행정명령에 서명하였습니다. 상대국들은 보복 관세 등 강경대응을 예고하며, 관세전쟁이 본격화되는 것이 아니냐는 우려가 높아지고 있습니다.
또한, 트럼프 대통령은 중국이 대만에 침략하면 그것은 분명히 매우 재앙적인(catastrophic) 일이 될 것이라고 발언 하였습니다.
3일 현지시간 MWC25가 스페인 바르셀로나에서 개막되었습니다. 행사의 최대화두는 AI가 될 것입니다.
오늘의 요약 : 트럼프는 캐나다 멕시코 25% 관세와 중국의 10%+10% 관세 부과를 4일 결행할 것으로 보입니다. 본격적인 관세전쟁이 시작될 것으로 보이며, 시장이 불확실성이 높아지고 있습니다.
당장 미국증시가 급락 하였습니다. 미국 증시는 관세부과 영향 이외에도 2월 ISM PMI가 전월대비 하락하였고, 예상치도 하회하며 낙폭을 키웠습니다.
국채 금리는 계속해서 하락하고 있으며 금은 상승하고, 비트코인은 급등과 급락을 거듭하며 시장 불안과 불확실성이 확대되고 있습니다.
국제유가는 증산계획과 시장불안에 따른 수요 감소가 예상되어 하락하였습니다.
한국의 1월 생산 소비 투자 트리플 감소와 건설업 침체가 뚜렷하다는 통계청 결과가 되어, 트럼프 관세 정책 영향과 더불어 국내 증시에 악영향을 끼칠 것으로 보여집니다.
이상끝
오늘도 장시간 글 읽어 주셔서 감사합니다.
오늘 하루 계획하시는 일 모두 이루시기를 바라겠습니다.
