안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
주간 주요 뉴스 및 시황 정리
주간 주요 국가 지수 정리
주간 요약
정리하기
주간 주요 뉴스 및 시황 정리
주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간 : 이탈리아 FTSE MIB +5.74% 미국 DOW -2.66%
ITALY FTSE MIB +5.84%
USA DOW -2.66% S&P500 -1.50% NASDAQ -2.62%
KOREA KOSPI +2.08% KOSDAQ +3.19%
CHINA SSE +1.19%, SHE -0.54%
JAPAN Nikei225 +3.41%
USA DOW -2.66%
국제유가 상승, 64달러대 $64.68
금 상승, 온스당 3300달러대 $3308.70
비트코인 상승 8만달러 초반 $84452.92
환율 상승, 1420원대 1423.61원
10년만기 채권 수익률 하락, 4.3%대 4.33%
천연가스 급락, 3.2달러대 $3.24
국제유가 $64.68(+5.17%)
국제금값 $3308.70(+2.68%)
비트코인 $84452.92(+1.26%)
환율 1423.61원(+0.32%)
10년만기 채권 수익률 4.33%(-3.63%)
천연가스 $3.24(-8.14%)
◆ 한국주간 : KOSPI +2.08% KOSDAQ +3.19%
지수 자동차 조선 방산 금융 상승
현대차 KB금융 한화에어로스페이스 기아 상승
SK하이닉스는 하락
정치테마주 주의필요
삼성전자 +0.18%
SK하이닉스 -3.21%
LG에너지솔루션 +0.75%
삼성바이오로직스+0.38%
현대차 +5.46%
KB금융 +9.57%
한화에어로스페이스 +6.29%
기아 +6.46%
상지건설 +92.27%, TS인베스트먼트 +61.62%, 인성정보 +60.24%, DSC인베스트먼트 +36.79%, 온코크로스 +36.51%, 나우IB +33.86%, 갤럭시아에스엠 +33.49%, CMG제약 +32.13%, 미스터블루 +20.05%, 동양철관 +18.77%, 서울식품 +17.73%, 에이비엘바이오 +15.12%, 현대로템 +12.56%, 대한제당 +10.86
◆ 미국주간 : DOW -2.66% S&P500 -1.50% NASDAQ -2.62%
PHLX -3.97% CBOE VIX -21.06%
지수 PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 급락
MAG7 기술주 유나이트드헬스그룹 UNH 하락
일리아릴리 LLY 부동산 에너지 필수소비재 상승
애플 AAPL -0.59%
마이크로소프트 MSFT -5.32%
엔비디아 NVDA -8.51%
아마존 AMZN -6.63%
메타 META -7.74%
구글 GOOG 3.79%
테슬라 TSLA -4.34%
일리아릴리 LLY +14.68%
브로드컴 AVGO -6.02%
팔란티어 PLTR +5.91%, 뱅크오브아메리카 BAC +4.06%, 포드 F +3.22%, 유나이티드헬스케어 UNH --24.25%, AMD AMD -6.32%, 인텔 INTC -4.10%
◆ 중국주간 : 상해종합 +1.19% 심천종합 -0.54%
귀주모태주 -0.19%
ICBC(중국공상은행) +5.00%
농업은행 +5.65%
페트로차이나 +5.69%
중국은행 +4.80%
신화에너지 +3.10%
암산과기 +4.44%, 련운항 -19.24%, 영휘마트 -8.13%, 패인미 -5.34%, CCOOP그룹 -4.81%
◆ 일본주간 : 니케이225 +3.41%
토요타자동차 +5.12%
소니그룹 +6.12%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +2.49%
히타치 +6.48%
패스트리테일링 +3.38%
주가이제약 +32.48%
스미토모미쓰이파이낸셜그룹 +5.31%
키엔스 +3.65%
닌텐도 +3.29%
키타하마캐피털파트너스 +94.44%, 랜드 +16.67%, 미쓰비시중공업 +6.06%, 가와사키중공업 +5.36%, 다이코쿠야홀딩스 +4.55%, 소프트뱅크 +4.54%, 도쿄전력홀딩스 +3.11%
주간 요약
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주요국 주간 지수
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- 세계 주간 : 이탈리아 FTSE MIB +5.74% 미국 DOW -2.66%
- 한국 주간 : KOSPI +2.08% KOSDAQ +3.19%
지수 자동차 조선 방산 금융 상승
현대차 KB금융 한화에어로스페이스 기아 상승
SK하이닉스는 하락
정치테마주 주의필요
- 미국 주간 : DOW +4.95% S&P500 +5.70% NASDAQ +7.29%
PHLX +10.93% CBOE VIX -17.10%
지수 PHLX 필라델피아 반도체지수 급등
CBOE VIX 공포지수 급락
MAG7 기술주 금융 엔비디아 NVDA 브로드컴 AVGO 제이피모건 JPM 상승
- 일본 및 중국 주간 :
- 일본 증시 상승 니케이225 +3.41%
- 중국 증시 혼조 상해종합 상승 +1.19% 심천종합 하락 -0.54%
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주간 지표
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국제유가 $64.68(+5.17%)
국제금값 $3308.70(+2.68%)
비트코인 $84452.92(+1.26%)
환율 1423.61원(+0.32%)
10년만기 채권 수익률 4.33%(-3.63%)
천연가스 $3.24(-8.14%)
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주간 주요 뉴스 요약
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◆ 19일 토요일
성 금요일 휴장
- 미국 포드, 최고 150% 관세에 중국 수출 중단
18일 현지시간 월스트리트저널(WSJ) 보도, 포드 이번주 F-150랩터 머스탱 브롱코 SUV 링컨 내비게이터 등 차량 중국 수출 중단 보도
- 트럼프, 러-우크라 휴전 협상 없으면 중재 그만둘 수도
- 더불어 민주당 경선 첫 TV 토론회
내란종식, 개헌, 증세 문제 등 토론
- 충북 1위 대흥건설 회생절차 개시 결정
서울회생법원 18일 대흥건설 회생절차 개시 명령, 시공능력평가 96위(충북 1위)
◆ 18일 금요일
- 한국 증시 상승 KOSPI +0.53% KOSDAQ +0.85%
코스피 기관 순매수, 외국인 개인 순매도
코스닥 기관 개인 순매수, 외국인 순매도
미국 관세 협상 진전 기대감 유럽중앙은행(ECB) 정책금리 인하 긍정 분위기 지속
미국과 유럽 등 금융시장 '성금요일' 휴장 거래 한산
현대차 두산에너빌리티 알테오젠 상승
정치테마주 급등락 투자 주의 필요
- 일본 증시 상승 니케이225 +1.03%
- 중국 증시 혼조 상해종합 약보합 -0.11% 심천종합 강보합 +0.03%
- 중국, 미 입항료 부과 결정에, 즉각 중단 촉구, 필요한 조치할 것
중국 외교부 린젠 대변인 18일 정례 브리핑, 미국이 즉시 잘못된 행위를 중단할 것 촉구
- 정부, 추경안 12조 2천억원 발표
재해 재난대응 3조 2천억원, 통상 리스크 대응 및 AI 경쟁력 제고 4조 4천억원, 민생 지원 4조 3천억원, 기타(국채이자, 주요행사 개최 등) 2천억원 등 총 12조 2천억원 구성
- 한화에어로스페이스, 1조 3천억원 제3자배정유증, 한화에너지, 한화임펙트, 한화에너지 싱가포르 등 참여
- 일본 3월 소비자물가지수 3.2% 상승, 쌀류 92.1% 상승 역대 최대폭 상승
일본 총무성 18일 발표, 일본 3월 소비자물가지수 전년 동월 대비 3.2% 상승, 4개월 연속 3%
쌀류 지난달 전년 동월 대비 92.1% 상승, 1971년 이후 최대 상승 폭, 일본 정부의 두 차례 비축미곡 21만톤 방출에도 가격 상승 계속
- 관세 쇼크 현실화, 철강 대미 수출 18.9% 감소
트럼프 미국 대통령 수입 철강 관세 부과 이후 3월 대비 철강 수출액 전년 대비 20% 가까이 감소
- 미국 증시 DOW -1.33% S&P500 +0.13% NASDAQ -0.13%
DOW 하락 S&P500 강보합 NASDAQ 약보합
CBOE VIX 공포지수 하락
미국과 각국의 관세협상 주목
미 행정부의 관세 정책 불확실성과 경제적 영향 우려 상승
트럼프 미국 대통령, 파월 재차 해임할 수 있다고 위협, 통화당국 독립성 침해 우려 가중
유나이티드헬스케어그룹 UNH 1분기 예상치 하회 22% 이상 폭락, 27년래 최악의 하루, 연간 실적 가이던스 대폭 하향조정, 메디케어 의료 서비스 이용율 증가로 의료비 지출 증가 이유, 다우지수에 영향 다우 하락
엔비디아 NVDA H20칩 대중 수출 제한 대상 여파 하락세
넷플릭스 NFLX 1분기 실적 예상치 상회, 시간외 4% 이상 상승
미국 필라델피아 연은 차기 총재로 애나 폴슨 시카고 연은 수석 부총재 지명
미국 주간 신규 실업보험 청구 건수 감소세 전환, 21만 5천명, 직전주 대비 9천명 감소
유럽중앙은행 ECB 3대 정책금리 각가 25bp 인하, 인플레이션 둔화 통화정잭 전이 강도 반영
유나이티드헬스케어 폭락 일리아릴리 폭등 필수소비재 에너지 상승
- 미국, 중국 해운사 중국산 선박에 미국 입항 수수료 부과 결정
미 무역대표부 USTR이 중국 해운사와 중국산 선박이 미국에 입항할 때 수수료를 매기는 정책 시행
180일 유예기간을 두고 10월 14일부터 단계적으로 부과 결정, 매년 인상
- 트럼프 정부, 법원 명령에도 AP 로이터 블룸버그 백악관 기자단 배제
최근 AP통신의 출입 금지 조치가 부당하다는 법원 판결이 나왔는데도 AP통신 로이터 블룸버그 등 주요 통신사들의 폴(공동취재) 기자단 자동 배정 중단
- 유럽중앙은행 ECB 정책금리 3종 25bp 금리인하 결정
17일 현지시간 유럽중앙은행 ECB 집행이사회 정책금리 3종 모두 25bp 인하 결정
지난해 6월 첫 인하 후 7번째 이며 지난해 9월 이후 연속 6번째, 인플레이션 둔화 통화정잭 전이 강도 반영, 예치(데포)금리 2.25%로
- 대칭동 은마아파트, 준공 46년 만 49층 5962세대 규모 재건축 전망
서울 강남구 대치동 은마아파트가 중공 46년 만에 최고 49층, 5962 세대 규모로 재건축될 전망
재건축 조합이 제출한 정비계획 변경안 18일부터 공람, 21일까지 진행, 주민설명회 오는 30일 예정
◆ 17일 목요일
- 한국 증시 상승 KOSPI +0.94% KOSDAQ +1.81%
코스피 기관 순매수, 외국인 개인 순매도
코스닥 외국인 기관 순매수, 개인 순매도
한국은행 기준금리 연2.75% 금리 동결
저가 매수세 유입 증시 상승
트럼프, 일본 대표단 회담 '큰 진전', 다음주 한국 협상 예정 긍정 신호
태양광 기초 소재 폴리실리콘 미국 상호관세 품목 제외 소식 관련주 상승
한화에어로스페이스 사상 최고가, 금융당국 유상증자 증권신고서 정정요구
오후 3시경 발표된 TSMC 1분기 매출 매출 순이익 모두 시장 예상치 상회
정치테마주 급등락 투자 주의 필요
삼성바이오로직스 HD현대중공업 한화에어로스페이스 현대로템 상승
- 일본 증시 상승 니케이225 +1.35%
- 중국 증시 강보합 상해종합 +0.13% 심천종합 +0.08%
- 거부권 행사 '내란 특검법' '명태균 특검법' '상법개정안' 17일 국회 본회의 재표결 부결 자동 폐기
최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 대통령 권한대행으로서 재의요구권(거부권) 행사 '내란특검법'과 '명태균 특검법' 17일 국회 본회의 재표결 부결 자동폐기, 총 299명 중 내란특검법 찬성 197표 반대 102표, 맹태균 특검법 197표 반대 98표 무효 4표 각각 부결
한덕수 권한대행 재의요구권(거부권) 행사 '상법개정안'
- 내년 2026학년도 의대 정원 3058명 확정 발표, 1년만에 원점
교육부 2026학년도 의대 모집인원을 증원 이전 규모인 3058명으로 확정 발표, 의대 증원 정책 이후 1년 만에 원점,
- 감사원, 문 정부 통계 조작 결론, 부동산 소득 통계 모두 왜곡
감사원, 문정부 청와대 국토부, 통계청 부동산원 압박해 통계 조작, 협조 안 하면 예산 날린다 협박, 소득주도 성장 성과도 부풀려
- 젠슨황 엔비디아 NVDA CEO 중국 방문
중국 국제무역촉진위원회(CCPIT) 초청으로 젠슨황 엔비디아 NVDA CEO 중국 방문
미국 반도체 수출 통제 강화 발표 이후 중국 방문
- 한국은행, 기준금리 2.75% 동결, 1분기 한국 경제 역성장 경고
한국은행 미국 관세 충격 반영 없이도 올해 1분기(1~3월) 한국 경제 역성장 기록 경고
이창용, 5월 수정 전망에서 성장률 하향 조정 시사
- 미국 증시 하락 DOW -1.73% S&P500 -2.24% NASDAQ -3.07%
PHLX -4.10% CBOE VIX +8.37%
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락 CBOE VIX 공포지수 상승
미국 상무부 엔비디아의 H20칩을 중국으로 수출할 때 새로운 수출 허가 요건 적용 발표, AMD의 AI칩 MI308를 비롯해 이에 상응하는 다른 칩들로 규제 대상 포함
이 조치로 엔비디아 NVDA 1분기 55억달러 약 7조8600억원 손실 발생 예상
파월 경제 전망 주제 연설, 관세가 단기적으로 인플레이션을 상승 시킬 수 있으며 문제로 번지지 않도록 할 것, 경제 성장 둔화 인플레이션 가능성 상승 예상, 아직 시장 개입은 하지 않을 것, 연준풋 시장 기대 심리 하락
미국 3월 소매판매 전월 대비 반등 소비 회복세, 관세 의식 자동차 구매 큰 폭 상승, 관세 부과에 앞서 소비출 선제적으로 이뤄진 영향
MAG7 엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA AMD 팔란티어 PLTR 하락
- 금값 사상 최고치 경신, 관세전쟁 달러화 하락 여파, 안전자산 선호심리 상승
- 파월, 관세 불확실성에 인플레이션 상승과 성장 둔화 우려, 지켜보겠다는 입장 재확인
16일 현지시간 파월 경제관련 연설, 관세 정책이 경제 미칠 불확실성 상승, 인플레이션 상승과 성장 둔화 예상, 관세가 인플레이션을 유발항 가능성이 매우 높다고 판단
여전히 미국 경제가 건실하다고 평가, 직접 시장에 개입하지는 않고 상황을 지켜보겠다는 입장 재확인
- 트럼프 미국 대통령, 일본과 관세 협상 시작
16일 현지시간 트럼프 미국 대통령, 일본 무역 대표단과 면담, 아카자와 료세이 경제재생상 등 일본 대표단 면담, 스콧 베선트 재무장과, 하워드 러트닉 상무장관, 제이미슨그리어 미국 무역대표 등과 본협상 진행
- 경찰 대통령실 공관촌 압수수색, 경호처에 막혀 불발
경찰 대통령실 및 공관촌 압수수색 실시, 영장에 윤, 김성훈 차장 피의자 적시 경호처와 10시간 30분 대치 끝, 수사자료 임의 제출로 받기로 하고 철수, 비상계엄 이후 여섯 차례 압수수색 모두 경호처에 막혀
- 헌재, 한덕수 대통령 권한대행 헌법재판관 임명 추진 지명효력정지 가처분 신청 인용
헌법재판소, 한덕수 대통령 권한대행의 헌법재판관 이완규 함상훈 임명 추진에 대한 지명효력정지 가처분 신청 인용
◆ 16일 수요일
- 한국 증시 하락 KOSPI -1.21% KOSDAQ -1.80%
코스피 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
코스닥 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
미중 무역 갈등 확산, 엔비디아 반도체 H20 대중 수출 규제 예고, 국내 반도체주 일제히 하락
네덜란드 반도체장비 회사 ASML 시장 예상치 하회, 하방 압력 작용
반도체 삼성전자 SK하이닉스 하락
정치테마주 급등락 투자 주의 필요
- 일본 증시 하락 니케이225 -1.01%
- 중국 증시 혼조 상해종합 강보합 +0.26% 심천종합 하락 -1.10%
- 중국 1분기 GDP 전년대비 5.4% 증가, 예상치 상회
1분기 소매판매 4.6% 증가, 3월 소매 판매 5.7%, 경기부양 및 소비진흥책 효과 판단
1분기 고정자산 투자 4.2% 증가
1분기 산업생산 6.5% 증가
- 미국 증시 약보합 DOW -0.38% S&P500 -0.17% NASDAQ -0.05%
트럼프 미국 대통령 중국에 협상 촉구, 관세 불확실성은 여전히 존재
중국 당국 자국 한공사들에 미국 보잉으로부터 항공기와 부품 인도받지 말라는 지시
뱅크오브아메리카 BAC 예상치 상회 1분기 실적 발표 3.49% 상승, 씨티그룹 시장 예상치 상회 2%대 상승
미국 3월 수출입물가지수, 수입물가 6개월 만에 마이너스 전환
미국 뉴욕 연방준비은행 관한 뉴욕주 제조업 현황 2개월 연속 위축세 -8.1기록, 전달 -20.0 보다는 상승
- 미 국무부 고위당국자 한국 제외 아시아 순방
미 국무부 15일 현지시간, 션 오닐 동아시아태평양 담당 고위관리 Senior Bureau Official 16~25일 까지 베트남 하노이와 호치민, 캄보디아 시엠립, 일본 도쿄, 하와이 호눌루루 방문 계획 발표
- EU, 미국과 첫 관세 협상개시
미국에 대한 보복 관세 유예 확정 EU, 미국과 관세 협상 개시
EU 자동차, 공산품 상호 무관세 제안, 미국 요구 비관세 장벽 완화가 쟁점
- 양당 대선 경선 구도 확정
양당 대선 후보 등록 절차 마무리
국민의 힘 11명 경선후보 접수, 4인 경쟁
더불어 민주당 3명 확정, 김경수 전 경남지사 김동연 경기지사 이재명 대선 예비후보
◆ 15일 화요일
- 한국 증시 상승 KOSPI +0.88% KOSDAQ +0.41%
코스피 기관 순매수, 외국인 개인 순매도
코스닥 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
트럼프 행정부의 강경한 관세 정책 정점 통과 판단 기대감
이재명 인공지능 AI 투자 확대 대선 공양, 정부 추경 편성 통해 AI 산업 경쟁력 강화, 관련주 급등
트럼프 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령 회당 일부 자동차 기업을 돕기 위한 방안을 찾고 있다 밝혀, 현대차 기아 상승
정치테마주 급등락 투자 주의 필요
- 일본 증시 상승 니케이225 +0.84%
- 중국 증시 혼조 상해종합 강보합 +0.15% 심천종합 약보합 -0.19%
- 미국 에너지부 한국 포함 민감국가 리스트 시행, 정부 언제 해제될지 몰라
미국 에너지부 DOE 15일 0시(현지시간)부터 한국을 포함시킨 민감국가 리스트 SCL 시행
기타 지정 국가 포함, 한국 출신 연구자 미국 연구소 방문 최소 45일 전 자료 제출 별도 승인 받아야
미국도 추가 보안 절차 적용, 한미 양국간 원자력이나 에너지, 첨단기술 분야에서 심도 있는 협력 차질 우려
- 엔비디아, 파트너들과 미국에 700조원 규모 AI인프라 구축 계획, AMD도 미국 내 생산 계획
엔비디아 미국 현지에서 인공지능 AI 반도체부터 슈퍼컴퓨터까지 생산 계획, 4년간 파트너사들과 최대 5000억 달러(약 700조원) 규모 AI 인프라 구축 계획, 100만 평방피트이상 제조 공간 확보, 최신 AI칩 블랙웰 이미 애리조나수 피닉스시에 자리한 대만 TSMC 공장에서 생산
AMD 미국 내에서 최첨단 칩 생산, 차세대 에픽 프로세서인 코드명 '베니스'를 TSMC 애리조나 공장에서 생산, 베니스 AMD의 데이터센터 중앙처리장치 CPU 로드맵 핵심 제품
- 미국 증시 상승 DOW +0.78% S&P500 +0.79% NASDAQ +0.64%
CBOE VIX -17.76% 공포지수 하락
트럼프 미국 대통령 자동차 부품과 전자 제품 관세 면제 시사, 관세 정책 유연성 기대 심리 상승
애플 AAPL 팔란티어 PLTR +4.60%, 포드 F +4.07% 일리아릴리 LLY 상승
메타 META 하락
- 미 재무장관, 한국과 다음 주 무역 협상 진행 예정
미국 스콧 베센트 재무부 장관 14일 발표, 한국과 다음 주 무역 협상 진행 예정
지난주 베트남, 16일 일본, 다음주에는 한국과 빠르게 협상 진행
미국 월스트리트저널 WSJ 보도 인용, 한국, 영국, 호주, 인도, 일본과 협상 우선시 보도
- 윤석열 전 대통령, 재판서 93분 PPT 연설
14일 윤석열 전 대통령, 첫 내 혐의 형사재판에서 93분간 PPT로 직접 셀프 변론
서울중앙지법형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리
홍장원 전 국가정보원 1차장의 '정치인 체포 명단' 존재 강하게 부인, 전부 새빨간 거짓말
비상입법기구 예산 마련 지시 논란 일축
비상계염 선포 후 군과 경찰 국회 봉쇄 시도 혐의, 국회 차단 봉쇄 애초 불가능 부인
우원식 국회의장과 이재명 더불어민주당 대표 일부러 사진 찍으면서 담을 넘는 쇼
일체의 정치 활동 금지 계엄 포고령, 어떤 현실적인 실행 조치아 아니라 하나의 규범이라는 논리
검찰 측 증인, 조성현 수도방위사령부 제1경비단장과 김형기 특수전사령부 1특전대대장 모든 직속 상관에게 "국회의원 끌어내라"라는 지시를 받았다고 증언
윤 전 대통령 이날 변호인단보다 10배가량 발언하며 재판 주도, 93분 발언, 변호인 9분 발언
◆ 14일 월요일
- 한국 증시 상승 KOSPI +0.95% KOSDAQ +1.92%
코스피 개인 순매수, 외국인 기관 순매도, 2450대
코스닥 개인 기관 순매수, 외국인 순매도, 700회복
미국 트럼프 행정부 관세 정책 후퇴 모습 관세 우려 완화, 지난주 증시 변동성 완화 안정
한화오션 한화시스템 상승
정치테마주 급등락 투자 주의 필요
- 일본 증시 상승 니케이225 +1.18%
- 중국 증시 상승 상해종합 +0.76% 심천종합 +1.15%
- 윤석열 전 대통령, 첫 형사재판 진행중
검찰, 윤측 공방 지속
- 동원 F&B가 상장폐지되고 동원산업의 100% 자회사로 편입
- 서울 관악구 삼성동 재개발구역서 지반 침하
- 러시아 미사일 공격, 우크라 민간인 34명 사망
13일 현지시간 미국 영국 보도, 이스칸데르 계열 탄도미사일 2기 우크라이나 북부 도시 수미 중심부 강타 최소 34명 사망, 117명 부상, 사망자 2명, 부상자 15명은 어린이
미국 영국 프랑스 독일 일제히 규탄
- 중국, 희토류와 자석 수출 중단
13일 현지시간 뉴욕타임즈 보도, "자동차와 드론에서 로봇과 미사일에 이르기까지 첨단 제품을 만드는 데 필수적인 희토류와 자석의 선적이 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 마련할 때까지 중단됐다"고 보도
- 전자제품, 반도체 제품에 속해 품목별관세 적용될 것
하워드 러트릭 미국 상무장관 13일 현지시간 ABC 방송 인터뷰, 상호관세 부과 대상에서 제외된 스마트폰, 컴퓨터 등 가전제품 등 반도체 제품에 속해 특별하게 집중된 유형의 관세가 적용될 것, 향후 발표될 반도체 품목별 관세 적용될 것이란 취지로 풀이
한 달 후, 반도체 및 의약품 품목별 관세 예고
미 관세국경보호청 11일 밤, 특정 물품의 상호관세 제외 안내 공지, 스마트폰과 노트북 컴퓨터, 하드디스크 드라이브, 컴퓨터 프로세서, 메모리침, 반도체 제조 장비 등 제외 대상 포함
- 부동산 경기 침체, 신용위험증가, 법정관리 기업 증가 전망
13일 나이스신용평가, 시공능력순위 300위 이내 종합건설사의 법정관리 신청개수 지난해 15개에서 올해 1~4월 11개로 빠르게 증가
부동산 양극화의 영향으로 지방 소재 건설사를 중심으로 부실 사례 증가
주요 건설사, PF우발채무 19.3조원, 브릿지론, 착공 전환 어려움 가중
- 미국 채권 대규모 투매 대혼란, 중국 배후설(?)
미국 채권시장 대규모 투매 현상에 대한 12일 블름버그 통신 등 보도, 미 국채 수익률 10년 이상 장기물 중심으로 지난 4일 이후 가파른 상승세
증시반등에 따라 일반적으로 국채가 하락해야 하지만, 반대 현상 발생 원인 분석
관세 정책에 따른 인플레이션 반등 우려와 미국의 재정 적자 지속 우려로 분석
중국이 미국의 관세정책에 관한 보복으로 미국 국채 매도 가능성
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14일 월요일 부동산 경기 침체를 전망하고 있습니다. 미국 하워드 러트닉 미국 상무장관은 스타트폰과 컴퓨터 등은 상호관세 부과 대상에서 제외 되었으나, 향후 반도체 제품에 속하게 될 것이라고 발표하였습니다. 중국은 새로운 규제 시스템을 마련할 때까지 희토류와 자삭 등이 수출을 중단하였습니다. 러시아의 미사일 공격으로 우크라 민간인 34명이 사망하였으며, 미국 등 서방국가들은 일제히 규탄하였습니다. 서울 관악사 삼성동 재개발구역서 지반 침하가 발생하였습니다. 윤석열 전 대통령의 내련혐의 첫 형사재판이 진행되었으며 윤 전 대통령은 약 93분간 발언을 하였습니다.
15일 화요일 미국의 스콧 베센트 재무부 장관은 한국과 다음 주 무역 협상을 진행할 예정이라고 발표하였습니다. 엔비디아가 미국에 700조원 규모 AI인프라 구축 계획을 발표하였고, AMD도 미국 내 생산 계획을 발표하였습니다. 미국 에너지부 한국 포함 민감국가 리스트가 15일 부로 시행되었습니다.
16일 수요일에는 미국과 EU는 첫 관세 협상을 개시 하였습니다. 미국 국무부 고위당국자가 아시아 순방에서 한국을 제외할 계획을 발표하였습니다. 중국 1분기 GDP가 5.4% 증가 예상치를 상회하였습니다. 소매판매, 산업생산, 고정자산 투자 모두 상승하였고, 경기부양 및 소비진흥책 효과로 판단됩니다. 미국은 엔비디아 반도체 H20 등 대중 수출 규제를 예고하였습니다.
17일 목요일에는 헌법재판소는 한덕수 대통령 권한대행의 헌법재판관 임명 추진 지명효력정지 가처분 신청을 인용하였습니다. 경찰의 대통령실 및 공관촌 압수수색이 경호처에 다시 한번 막혔습니다. 12.3계엄이후 진행된 6차례의 압수수색이 모두 집행되지 못하였습니다. 파월의 관세 불확실성에 인플레이션 상승과 성장 둔화가 우려 된다고 밝혔으나, 금리인하는 정책에 대해서는 충분히 지켜보겠다는 입장을 다시 한번 확인하였습니다. 금값은 관세전쟁과 달러화 하락에 따른 안전자산 선호심리가 상승하며 사상최고치를 경신 하였습니다. 한국은 기준금리를 2.75로 동결하였으며, 1분기에 한국 경제가 역성장 할 것이라고 경고하였습니다. 감사원에서 문재인 정부의 부동산 및 소득 통계가 모두 조작되었다고 결론내렸습니다. 내년 2026학년도 의대 정원이 의료개혁 1년만에 원점으로 되돌아가 3058명으로 확정 발표하였습니다. 거부권 행사로 국회에서 재의결 표결되었던 '내란특검법', '명태균특검법', '상법개정안'이 모두 부결되어 자동폐기 되었습니다.
18일 금요일에는 유럽중앙은행 ECB는 정책금리 3종을 25bp 금리인하 결정하였습니다. 트럼프 정부는 법원 명령에도 AP 로이터 블룸버그를 백악관 기지단에서 배제하였습니다. 미국은 중국 해운사와 중국산 선박에 미국 입항 수수료 부과를 결정하였습니다. 트럼프 미국 대통령은 파월에게 재차 해임할 수 있다는 발언을 하여 통화당국에 대한 독립성 침해 논란을 가중시켰습니다. 관세 쇼크가 현실화 되며 철강 대미 수출이 3월 18.9% 감소하였습니다. 일본 3월 소비자물가지수 3.2% 상승하였고, 쌀류 92.1% 상승 역대 최대폭 상승을 기록하였습니다. 한화에어로스페이스 1조 3천억원 제3자배정유증에 한화에너지, 한화임펙트, 한화에너지 싱가포르 등 참여합니다. 정부는 12조 2천억원의 추경안 발표하였습니다.
19일 토요일에는 미국 증시는 성금요일로 휴장하였습니다. 미국 포드는 최고 150% 관세에 중국 수출 중단을 결정하였습니다. 트럼프 미국 대통령은 러-우크라 휴전 협상 없으면 중재를 그만둘 수도 있다고 발언하였습니다.
국제유가가 상승하여 64달러대 $64.68에 거래되고 있습니다.
금은 상승하여 온스당 $3300달러를 돌파하여 최고치를 기록했으며, 현재 $3308.70에 거래되고 있습니다.
환율은 상승하여 1420원대 1423.61원에 거래되고 있습니다.
10년만기 채권 수익률이 하락하여 4.33%를 기록하였습니다.
천연가스는 급락하여 $3.2대, $3.24에 거래되고 있습니다.
이탈리아 FTSE MIB 지수가 5.74% 상승하였습니다.
미국증시는 주간 하락 하였습니다. PHLX 필라델피아 반도체지수가 하락하였고, VIX공포지수가 급락하였습니다. MAG7 기술주 유나이티드헬스그룹 UNH 하락하였고, 일리아릴리 LLY 부동산 에너지 필소비재 상승 하였습니다.
한국 증시는 주간 상승하였습니다. 자동차 조선 방산 금융이 상승하였습니다. 현대차 KB금융 한화에어로스페이스 기아 상승하였습니다. SK하이닉스는 하락하였습니다. 정치테마주 급등락 주의필요정치테마주가 급당락하고 있어 주의가 필요합니다.
중국 증시는 상해종합 SSE 주간 상승 심천종합 SHE 주간 하락하였습니다.
일본 증시는 주간 상승하였습니다.
미국 DOW 지수가 2.66% 하락하였습니다.
이번주 요약 : 미국은 중국 해운사와 중국산 선박에 미국 입항 수수료 부과를 결정하였습니다. 한국은 기준금리를 2.75로 동결하였으며, 1분기에 한국 경제가 역성장 할 것이라고 경고하였습니다. 유럽중앙은행 ECB는 정책금리 3종을 25bp 금리인하 결정하였습니다. 미국은 엔비디아 반도체 H20 등 대중 수출 규제를 예고하였습니다. 금값은 관세전쟁과 달러화 하락에 따른 안전자산 선호심리가 상승하며 사상최고치를 기록했으며, 현재 $3308.70에 거래되고 있습니다. 파월의 관세 불확실성에 인플레이션 상승과 성장 둔화가 우려 된다고 밝혔으나, 금리인하는 정책에 대해서는 충분히 지켜보겠다는 입장을 다시 한번 확인하였습니다. 국제유가가 상승하여 64달러대 $64.68에 거래되고 있습니다. 환율은 상승하여 1420원대 1423.61원에 거래되고 있습니다.
이상 끝.
