3/4분기 요약
3/4분기 주요 뉴스 정리
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요일
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3/4 분기 요약
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주요국
3/4분기
지수
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한국 3/4 분기 하락 :
한국증시 하락
삼성전자 신저가
반도체, 현기차 하락
바이오, 2차전지 상승
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- 세계 3/4분기 :
홍콩 HKSE 상승
터키 BIST100 하락
- 미국 3/4분기 상승 :
미국지수상승
CBOE VIX 공포지수 상승
TSLA META AAPL 상승
금융 관련주 상승
GOOG MSFT AMZN 하락
AI칩 관련주 하락
- 일본 3/4분기 하락
- 중국 3/4분기 상승, 유동성 패키지 효과
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3/4분기
지표
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국제금값 2630달러대 상승 $2636.10
천연가스 2.9달러대 상승 $2.92
비트코인 6만달러대 초반 상승 $63329.50
환율 1310원대 하락 1315.33원
10년 만기 채권 수익률 하락 3.80%
국제유가 68달러대 하락 $68.17
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월
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한국
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미국 및 세계
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9월
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한국 월간 하락 :
한국증시 하락, 삼성전자 신저가, 반도체 하락, 2차전지 상승
- 의료대란 계속 중
- 고려아연 경영권 분쟁
- 삼성전자 신저가
- 환율 6개월만 최저
- 한일 대륙붕 '7광구' 공동 개발 협정에 따른 회의 39년만에 개최
- OECD, 한 성장률 2.6->2.5% 하향
- 수심위, 최재영 목사 기소 권고
- 한국거래소, 한국 대표 상장가 100곳, 코리아 밸류업 지수 공개
삼성전자, SK하이닉스 HD현대일렉트릭, 셀트리온, 현대차, 고려아연, KT&G 등
현대자동차, 신한지주, 우리금융지주, 미래에세증권 특례 편입
KB금융, KT 제외
- 쿠팡, 120만 유투버 이름 무단 도용 관고 논란
- 4분기 전기요금 동결
- 저축은행, 부동상 PF 사업부진 최종 손실 최대 3.9조 가능성
- '윤정권 퇴진' 시국선언
- 한국거래소, '선행매매 의혹' 모건스탠리 조사 착수
- 검찰 '선거법 위반' 이재명 징역 2년 구형
- 윤 대통령 2박 4일 '체코 원전 세일즈' 출국
추석연휴 14~18일
- 러시아 세르게이 쇼이구 국가안보회의 서기, 북한 방문 김정은 면담
- 신한울 3,4호기 건설 시작, 3호기 32년 10월, 4호기 32년 10월 준공
- 북, 우라늄 농축시설 첫 공개
- 법원, 티몬.위메프 회생 절차 개시 결정
- 쿠팡, 1682억 과징금 블복소송, 공정위 상대
- 검찰 수사심의위원회, 김건희 여사 '명품수수 의혹' 불기소 권고
- 논란 키우는 대통령실, 의대정원 논란 2000명 양보 없음,
- 윤 대통령, 기시다 총리 12번째 정상회담
- 한국 8월 소비자물가지수 CPI 2% 예상치 부합
- 국회 개원식, 6공화국 첫 대통령 불참
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- 세계월간 : 중국 SHE 상승, 터키 BIST100 하락
- 미국 주간 상승 : AI칩 관련주, 테슬라 상승, PHLX 필라델피아 반도체지수 상승, CBOE VIX 공포지수 상승
- 일본 월간 하락
- 중국 월간 폭등, 유동성 패키지 효과
- 중동 위기 지속
- 미국 8월 개인소비지출 PCE 전년동월 대비 2.2% 상승 전망치 하회, 2021년 2월(1.8%) 이후 가장 낮은 수치, 연준 목표치 2%에 접근, 전월비 0.1% 상승 전망치 부합
- 일본 차기총리, '온건파' 이사바 시게루 당선, 엔화값 급등
- 중국 유동성 패키징에 증시 폭등, 지급준비율 0.5%포인트 인하, 7일물 역환매조건부채권(역레포) 금리 0.2%포인트 인하, 기존 주택담보대출 금리 약 0.5%포인트 인하 등 패키지 정책 발표
9월 제조업 PMI 위축
- 일본은행 기준금리 연 0.25% 동결
- 4년 6개월 만에 금리인하, FED 빅컷, 올해 2차례 추가 인하, 2025년 4차례 인하 계획 50bp인하, 5.0~5.5% -> 4.75~5.0%
- 미국 8월 소매판매 예상치 상회 : 0.1% 증가, 0.2% 감소 예상, 전년비 2.1% 증가
- 마이크로소프트 365 코파일럿 제2의 물결(Wave 2)’, 생성형 인공지능(AI) 업무 비서 코파일럿 공개
- 인텔, 구조조정 방안 발표, 파운드리 사업부 분사
- 러시아, 전체 러시아 군 병력 150만명으로, 푸틴 대통령 18만명 증원 내용 법령 서명
- 중국 8월 소매판매 2.1%, 산업생산 4.5% 증가 예상치 하회, 경기부진, 올해 경제성장률 목표치 달성 쉽지 않을 듯
- 미국, 트럼프 두번째 알삼시도, 트럼프 안전
- 미국 8월 생산자물가지수 PPI 예상치 부합, 전월대비 0.2% 상승
core PPI(식료품, 에너지) 예상치 상회
고용시장 냉각, 주 신규 실업수당 청구건수 23만건, 전주대비 2000건 상승 예상치 3000건 상회
- 미국 8월 CPI 예상치 부합, core CPI 예상치 상회, 금리인하 베이비컷 가능성 상승
- 미 대선 TV토론 CNN 여론조사 해리스 63:37 트럼프
- 미하원 생물보안법 통과
- 애플 신제품 공개 이벤트 : AI폰 아이폰 16과 애플워치 10 공개
8월 고용보고서 예상치 하회
- ISM, S&P500 서비스 지수 PMI 확장세
- 경기침체 우려 : ISM, 글로벌 S&P500 제조업 PMI 위축
- 이스라엘, '휴전하라' 70만 거리 시위
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8월
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KOSPI -3.48%, KOSDAQ -4.42%
반도체주하락, 금융주하락, 2차전지상승, 유한양행 등 바이오주 상승
- 헌재, '비위의혹' 이정섭 검사 탄핵심판 기각
- 두산 밥캣 로보틱스 합병 철회
- 윤석열 대통령 국정브리핑, 4+1개혁 설명
연금, 의료, 교육, 노동개혁과 저출생 문제 대응 브리핑
- 정진석, '노무현 명예훼손' 2심서 벌금형으로 감형
- 금감원장 경고에 주요 은행 가계부채 대책 발표
- 법원, MBC 방문진 신임 이사 임명 제동, 집행정지 신청 인용
- 22일 밤, 경기 부천 호텔 방화 추정 화재, 18명 사상자 발생
- 중앙지검장, 검찰총장에 김여사 디올백 의혹 무혐의 결과 보고
- 한은, 금융통화위원회 기준금리 13연속 동결 3.50% 유지, 경제성장률 전망치 2.5% -> 2.4%로 하향 조정, 물가상승률 전망치 2.6% -> 2.5%로 하향 조정
- 정부 유류세 인하 10월말까지 2개월 연장
- 유한양행 '렉라자'승인, 미 FDA 국산 항암제 1호 탄생
- 서울과 수도권 집값 상승에, 주담대 금리 인상, 서민 부담 가중
- 김태효 대통령실 안보실장 : 일본 과거사 사과 요구에 "중요한 건 일본의 마음", 현 정부의 대일 외교 방향
- 금감원 카카오페이 개인신용정보 무단유출, 네이버페이, 토스페이 관련 서류 제출 받아 점검 진행
- 대통령 국회와의 협치없는 임명강행과 거부권 행사, 유상임 과기정통부 장관 임명26번째 강행, 노란봉투법, 25만원 지원법 거부권 행사, 20, 21번째 재의요구권
- 광복절에 일어난 일 : 강원도지사 김진태 발언, KBS 기미가요, 기모노, 좌우반전 태극기, '테러리스트 김구' 출간, '독도 논란'수정 발간된 군 정신교재 - 독립영웅 이름 빠져
- 일본 과거사 언급 없는 윤대통령, 일본 방위상 야스쿠니 신사 참배
- 금융감독원, 카카오페이 개인정보 관련 적발, 6년간 4천만명 정보 넘김
- 새 국방장관 후보 김용현, 안보실장 신원식 현 국방장관
- 대통령 거부권(재의요구권) 행사 계속, 취임 후 19번째
- 총 32개 메달 금 13, 은 9, 동 10 종합 순위 8위 대회 마무리
- 코로나 재확산에 관련주 등락
- 정부 : 서울 그린벨트 해제, 세부대상지 11월 발표 예정
'재건축.재개발 촉진법' 제정 추진 : 서울 개건축. 재개발 용이, 용적률 30% 상향
- 코스피, 코스닥 동반 매수 사이드카 발동
- 코스피, 코스닥 동반 매도 사이드카 발동, 역대 3번째 동반 서킷브레이커 발동, 일본 사상 최대 12% 이상 급락
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비트코인하락, 국제유가하락, 천연가스상승, 국제금값상승, 환율하락, 공포지수하락, 필라델피아반도체지수 상승
세계월간 - 브라질 BVSP 상승 +6.54%, 터키 BIST100 하락 -7.57%
미국 월간 상승 :
DOW +1.76%, S&P500 +2.28%, NASDAQ +0.65%
CBOE VIX -8.31% 공포지수 하락, 경기방어주, 금융주 상승, 아마존 AMZN, 구글 GOOG, 테슬라 TSLA 하락
일본월간하락 : 니케이225 -1.16%
중국월간하락 : 상해 -0.97%, 심천 -1.07%
- 미국 7월 PCE 예상치 부합
- 미국 2분기 GDP(국내총생산) 성장률 잠정치 연 3.0%로 예상치 2.8% 상회
미국 주간 신규 실업수당 청구건소 감소 23만 1,000명으로 직전주보다 2천명 감소엔비디아 NVDA 어닝서프라이즈에도 시장은 실망
- 태풍 '산산' 일본 상륙
- 버크셔해서웨이, 워렌버핏, 시총 1조달러 달성, 빅테크기업외 미국 기업 최초
- 미정부, 10조원 규모 현대 조지아 전기차 공장 환경허가 재검토, 10월 가동계획 차질 가능성
- 미국 원전기업, 체코 한수원 원전 수주 항의, 반독점당국에 진정
- 미국 이어 프랑스 전력공사 이디에프(EDF), 체코반독점사무소(UOHS)에 '한국 원전 수주' 항의 : 공정거래와 투명성 원칙 결여
- 미국, 카멜라 해리스 부통령 민주당 대선후보 정식 지명
- 난카이 대지진 공포 확산 : 일본 또 5.1지진
8일 7.1지진, 9일 5.3지진, 10일 6.8지진
- 미국 7월 소매판매 1% 증가, 예상치 0.4% 증가 상회, 실업수당 청구건수 이번주 227,000명으로 하락, 경기회복 기대감 상승
- 미국 7월 소비자물가지수(CPI) 대체로 안정세 유지, 2.9% 상승, 2021년 이후 처음으로 3% 아래로
- 미국 7월 생산자물가지수(PPI) 예상치 하회, 9월 금리인하 기대감 상승
- 우크라이나 전쟁, 러시아 본포 교전 격화
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7월
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- 한국 월간 하락:
- 티메프 사태 - 큐텐 대표, 수습책 대신, 돈빼내기 정황, 무책임
- 29일 일본 사도광산 - 조선인 노동 인정, 강제노역은 빠져, 한국 동의
- 새 국민의 힘 당대표 한동훈
- 카카오 김범수 위원장 23일 구속, 'SM 시세 조정 의혹'
- 김건희 여사 제3의 장소에서 검찰 조사, 총장 패싱 논란
- 해병대 채상병 사망사건 1주기, 대통령 탄핵청원 청문회
- 최대 48조 규모 체코 원전 우선협상 대상자 선정
- 두산 그룹 사업개편에 반발하는 두산에너빌리티 주주
- SK 이노, E&S 합병 이사회 승인
- 최저임금 : 사상 첫 1만원시대, 10,030원
- 윤대통령 미국 순방, 미 하와이 인태사령부 방문 및, NATO 북대서양 조약기구 회의 워싱턴 DC 참석(8~11일)
- 다음달 8월 도시가스 요금 6.8%인상
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- 세계월간 : 벨기에 BEL20의 상승과 일본 니케이225의 하락
- 미국 월간 : DOW S&P500 상승, NASDAQ 하락
- 중국 월간 하락
- 일본 월간 하락
- 하마스 최고 지도자 암살 - 이란, 하마스, 이스라엘에 보복 시사
- 일본은행(BOJ) 기준금리인상 0 -> 0.25%
- 미국 현지시간 23일 부터 이더리움 현물 ETF 거래 시작
- 중국 기준금리 인하 : 사실상의 기준금리 대출우대금리(LPR)를 5개월 만에 전격 인하, 5년물 LPR 3.85%, 1년물 LPR 3.35%, 0.1%포인트(p)씩 인하
- 바이든 대선 레이스 하차 발표, 부통령 카멜라 헤리스 지지
- 사이버 보안회사 크라우드스트라이크(CRWD), 마이크로소프트(MSFT) Windows용 소프트웨어 업데이트 오류 발생 시스템 오프라인 상태 발생 - 항공사, 은행, 네트워크 등 마비 사태 발생
- Amazon Prime Day : 소비자들은 전자상거래 휴가 기간 동안 약 140억 달러 지출 예상
6월 고용보고서 9월 금리 인하 기대감 상승
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월간 주요국가 지수 정리
◆ 세계월간 - 홍콩 HKSE 상승, 터키 BIST100 하락
국제금값 2630달러대 상승 $2636.10
천연가스 2.9달러대 상승 $2.92
비트코인 6만달러대 초반 상승 $63329.50
환율 1310원대 하락 1315.33원
10년 만기 채권 수익률 하락 3.80%
국제유가 68달러대 하락 $68.17
HONGKONG HKSE +19.27
USA DOW +8.21%, S&P500 +5.53%, NASDAQ +2.57%
KOREA KOSPI -7.31%, KOSDAQ -9.11%
CHINA SSE +12.44%, SHE +19.00%
JAPAN Nikei225 -4.20%
TUREKY BIST100 -9.22%
금 $2636.10(+13.25%)
천연가스 $2.92(+12.26%)
Bitcoin $63329.50(+4.99%)
환율 1315.33원(-4.71%)
10년만기 채권 수익률 3.80%(-12.50%)
Crude Oil $68.17(-16.40%)
◆ 한국주간 : KOSPI -7.31%, KOSDAQ -9.11%
한국증시 하락
삼성전자 신저가
반도체, 현기차 하락
바이오, 2차전지 상승
삼성전자 -24.54%
SK하이닉스 -26.17%
LG에너지솔루션 +26.95%
삼성바이오로직스 +34.39%
현대차 -17.29%
셀트리온 +12.11%
POSCO홀딩스 +6.06%
기아 -22.74%
블루엠텍 +126.68%, SG +77.68%, 우리바이오 +60.44%, 랩지노믹스 +51.83%, 오성첨단소재 +41.00%, 삼부토건 -65.13%, 오가닉티코스메틱 -11.65%, 흥아해운 -10.73%
한국 3/4분기 요약, 삼성전자 신저가, 반도체 현기차 하락, 바이오 2차전지 상승 : 네이버 블로그 (naver.com)
◆ 미국주간 : DOW +8.21%
S&P500 +5.53%
NASDAQ +2.57%
CBOE VIX +34.49%
Russel2000 +8.90%
PHLX -5.47%
미국지수상승
CBOE VIX 공포지수 상승
TSLA META AAPL 상승
금융 관련주 상승
GOOG MSFT AMZN 하락
AI칩 관련주 하락
애플 AAPL +10.63%
마이크로소프트 MSFT -3.73%
엔비디아 NVDA -1.70%
아마존 AMZN -3.58%
메타 META +13.53%
구글 GOOG -8.85%
테슬라 TSLA +32.22%
버크셔헤서웨이 BRKB +13.14%
브로드컴 AVGO +7.44%
워너브라더스 WBD +10.89%, 인텔 INTC -24.25%, 포드 F -15.79%
◆ 중국주간 : 상해종합 +12.24%, 심천종합 +19.00%
귀주모태주 +19.12%
중국공상은행 +8.42%
농업은행 +10.09%
페트로차이나 -12.60%
닝더스다이 +39.92%
중국생명보험 +41.71%
초상은행 +10.00%
중국은행 +8.23%
대중교통 +180.65%, 동방그룹 +165.15%, 천풍증권 +101.38%, 중공교육과기 +79.74%, 곤명백화점 +68.47%, 오량액 +26.92%, 영태능원유한공사 +13.56%, 경동방과기 +9.29%
◆ 일본주간 : 니케이225 -4.20%
도요타자동차 -22.74%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 -15.93%
히타치 +5.00%
소니그룹 +1.81%
키엔스 -3.10%
솔라시아제약 +50.00%, 미쓰비시중공업 +22.98%, 재팬디스플레이 +21.05%, 패스트리테일링 +16.91%, 닛산자동차 -26.27%, 소프트뱅크그룹 -18.92%, 미쓰비시상사 -6.24%
주요뉴스 정리
이상 끝.
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