주간 요약
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요일
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주간 요약
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주요국
주간
지수
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한국 주간 :
KOSPI 하락, KOSDAQ 상승
삼성전자 상승 5만전자
SK하이닉스 하락
금융주 하락
지주사 하락
바이오 하락
고려아연 하락
현대차 하락
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- 세계주간 :
이스라엘 TA35 상승
인도네시아 IDX 하락
- 미국주간 :
미국증시하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
AI칩관련주 하락
테슬라 TSLA 하락
아마존 AMZN 상승
구글 GOOG 상승
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 상승
중국 증시 하락
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주간
지표
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Bitcoin $69506.79(+4.30%)
천연가스 $2.65(+3.52%)
10년만기 채권 수익률 4.36%(+3.02%)
금 $2745.90(+0.18%)
환율 1378.46원(-0.66%)
Crude Oil $69.33(-3.41%)
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주간 일자별 뉴스 및 시황 정리
주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간 - 이스라엘 TA35 상승, 인도네시아 IDX 하락
비트코인 상승, 6만달러 후반 $69506.79
천연가스 상승, 2.6달러대 $2.65
10년만기 채권 수익률 상승, 4.3%대 4.36%
금 상승, 온스당 2740달러대 $2745.90
환율 1370원대 하락, 1378.46원
국제유가 하락, 69달러대 $69.33
ISRAEL TA35 +1.37%
USA DOW -0.15%, S&P500 -1.37%, NASDAQ -1.50%
KOREA KOSPI -1.58%, KOSDAQ +0.23%
CHINA SSE -0.84%, SHE -1.55%
JAPAN Nikei225 +0.37%
INDONESIA IDX -3.43%
Bitcoin $69506.79(+4.30%)
천연가스 $2.65(+3.52%)
10년만기 채권 수익률 4.36%(+3.02%)
금 $2745.90(+0.18%)
환율 1378.46원(-0.66%)
Crude Oil $69.33(-3.41%)
◆ 한국주간 : KOSPI -1.58%, KOSDAQ 0.23%
삼성전자 상승 5만전자
SK하이닉스 하락
금융주 하락
지주사 하락
바이오 하락
고려아연 하락
현대차 하락
삼성전자 +4.29%
SK하이닉스 -9.35%
LG에너지솔루션 +1.35%
삼성바이오로직스 -5.94%
현대차 -5.32%
KB금융 -9.11%
DS단석 +46.21%, 경남제약 +37.17%, 휴마시스 +21.53%, 우리바이오 +17.45%, 티웨이홀딩스 +11.64%, 고려아연 -19.87%, 한미사이언스 -10.93%, YGPLUS -9.56%, 유한양행 -8.55%, 알테오젠 -4.68%, 두산에너빌리티 -3.01%
◆ 미국주간 : DOW -0.15%
S&P500 -1.37%
NASDAQ -1.50%
CBOE VIX +7.62%
PHLX -4.06%
미국증시하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
AI칩관련주 하락
테슬라 TSLA 하락
아마존 AMZN 상승
구글 GOOG 상승
애플 AAPL -3.67%
엔비디아 NVDA -4.34%
마이크로소프트 MSFT -4.15%
아마존 AMZN +5.38%
메타 META -1.06%
구글 GOOG +3.39%
테슬라 TSLA -7.51%
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI -44.89%, AMD AMD -9.20%, 포드 F -7.68%
◆ 중국주간 : 상해종합 -0.84%, 심천종합 -1.55%
귀주모태주 -1.61%
중국공상은행 +0.49%
농업은행 -0.83%
페트로차이나 -1.07%
닝더스다이 -4.90%
영휘마트 +33.42%, 사천장흥전자 +31.82%, 상해전기 +26.76%, TCL그룹 +16.11%, 내몽고포두철강연합 +11.90%, 영태능원유한공사 +7.69%, 중공교육과기 +5.77%
◆ 일본주간 : 니케이225 +0.37%
도요타자동차 +0.63%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +4.62%
히타치 -8.32%
소니그룹 +1.12%
키엔스 +5.01%
스미토모미쓰이파이낸셜그룹 +4.38%
프루타프루타 +46.79%, 모달리스테라퓨틱스 +11.86%
주간 주요 뉴스 정리
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한국 주간 :
KOSPI 하락, KOSDAQ 상승
삼성전자 상승 5만전자
SK하이닉스 하락
금융주 하락
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- 세계주간 :
이스라엘 TA35 상승, 인도네시아 IDX 하락
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미국증시하락
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CBOE VIX 공포지수 상승
AI칩관련주 하락
테슬라 TSLA 하락
아마존 AMZN 상승
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- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 상승
중국 증시 하락
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Bitcoin $69506.79(+4.30%)
천연가스 $2.65(+3.52%)
10년만기 채권 수익률 4.36%(+3.02%)
금 $2745.90(+0.18%)
환율 1378.46원(-0.66%)
Crude Oil $69.33(-3.41%)
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요일
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한국
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미국 및 세계
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11/2 토
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- 더불어 민주당, 오늘 대규모 집회, 김건희 국정농단 규탄
- 윤대통령 지지율 10%대 추락, 국정 동력 상실 우려
공천개입 의혹 야당의 공세 지속
4일 국회 시정연설 불참 예정, 11년만에 처음
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- 미국 대선 D-4 해리스 트럼프 박빙 승부 예상
- 중국, 한국 포함 9개국에 전격 비자 면제 이달 15일 부터
- 다우존스 30산업평균지수, 인텔 INTC 제외, 엔비디아 NVDA 편입
AI에 따른 반도체산업 지각변동을 보여준 상징적 장면
지수편입은 오는 8일에 이뤄질 예정
화학업체 다우DOW 제외, 종합건축자재 회사 셔윈윌리엄스 SHW 편입
- 미국 증시 상승, CBOE VIX 공포지수 하락
아마존 AMZN 전날 어닝 서프라이즈 영향 6%대 상승
미국 공급관리자협회(ISM) 10월 제조업 구매관리지수(PMI) 46.5로 시장 예상치(47.6) 하회, 지속적인 업황 악화 시사
10월 고용보고서, 비농업 신규 고용 전월 대비 1만 2천명에 그침, 시장 예상치 11만 3천명의 10분의 1수준, 2020년 12월 이후 최저치 : 2건의 대형 허리케인과 보잉 파업의 영향이라 믿고 크게 반응하지 않음
애플 AAPL 전날 어닝 서프라이즈에도, 중국 시장 둔화 흐름 감지 주가, 1.33% 하락
엑슨모빌 XOM 3분기 어닝 서프라이즈, 배당금 4% 인상 계획, 주가 소폭 상승
쉐브론 CVX 3분기 어닝 서프라이즈, 주가 3%대 상승
인텔 INTC 4분기 실적 기대, 주가 6%이상 상승
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11/1 금
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- 한국 증시 하락, 삼성전자 SK하이닉스 등 반도체주 하락, 제약 바이오주 하락
외국인 기관 순매도, 개인 순매수
- 한국갤럽, 대통령 지지율 취임 뒤 최저 19%
- 윤 대통령 공천개입 의혹 논취 논란 지속
명태균과의 통화 문제 없다는 것 자체가 문제
- 법원, 이진숙 방통위 방문진 이상 6명 임명 집행정지 유지
- 태풍 콩레이 영향권, 11월 기준 역대 가장 많은 강수량, 제주시 건입동 131.3mm
- 전국 악성 미분양 4년만 최대, 지단달 1만 7천 가구, 전체 6만 7천 가구
- 삼성전자, P2 P3 파운드리 라인 추가 셧다운 추진, 적자 축소 총력
- 윤석열 대통령 공천개입 의혹
윤대통령, 명태균, 명태균, 김영선 통화 녹취 공개
- 고려아연 경영권 분쟁
금감원, 고려아연 공개매수 중 유상증자 부당거래 소지로 조사
- 비트코인 가격 3%대 하락, 최고가 문턱에서 하락 7만달러선까지
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- 마이크로소프트 MSFT, 엔비디아 NVDA, 메타 META 등 빅테크 기업 전망 우려에 미국 증시 하락
미국 9월 개인 소비지출 PCE 2,1%로 예상치 부합, 미 연방준비제도 목표치 2% 근접
미국 9월 근원 개인 소비지출 PCE 2.7%로 예상치 부합, 지난 8월에 비해 상승각도 가팔라진점은 우려
이번주 실업수당 청구건수 추청치 보다 낮은 216,000건 5개월만 최저치
애플 AAPL 하락, 장 마감 후 3분기 실적 어닝 서프라이즈, 중화권 실적 기대 이하 시간외 1% 넘게 하락
아마존 AMZN 하락, 장 마감 후 3분기 실적 어닝 서프라이즈, 깜짝실적으로 시간외 5% 이상 상승
인텔 INTC 하락, 장 마감후 3분기 실적 대규모 적자에도 4분기 실적 상승 기대로 시간외 7% 이상 상승
- 북한군 러시아 파병에 따른 한반도 긴장 지속
북, 어제 동해상 발사 대륙간 탄도 미사일, 신형 화성형-19형이라고 공개
한미 2+2 장관회의, 북한군 곧 러시아 전장 투입 예상
- 체코 반독점 사무소, 한국 원전 계약 '이의재기' 기각
- 미국 대선 6일 앞 예측 할 수 없는 상황
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31 목
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- 코스피 KOSPI 하락, 코스닥 KOSDAQ 상승
외국인 순매도, 기관 및 개인 순매수
금융 및 지주사 주도 KOSPI 하락
고려아연, SK하이닉스 하락
- 위고비 출시 2주만에 가격경쟁, 오남용 속출, 관리방안 부재
- 한국외대 교수 시국선언, 김건희 특검 수용 촉구
- 명태균 논란 지속
윤대통령 명태균 통화 육성 파일, 공천개입 논란
검찰, 명태균씨 자택 압수수색
- 고려아연 유상증자 논란 지속
MBK 영풍 측 신주 발행 가천분 소송 제기 예정
금융감독원 긴급브리핑 진행, 경영권 분쟁 관련 부정행위 적발 의지 피력
주가 하락으로 주주 피해 증가
- 금값 유가 비트코인 미 대선 앞두고 상승, 변동성 주의
- 통계청 9월 산업 활동동향, 전 산업생산 0.3% 감소 3분기 산업생산 0.2% 역성장
소매판매 0.4% 감소 3분기 소매판매 0.5% 감소
- 고려아연 유상증자 관련 후폭풍, 영풍 MBK 가처분 신청, 투자자 피해 예상
- 북한군 러시아 파병 긴장 지속
국방장관 우크라에 참관단 보내지 않으면 직무유기
한국, 우크라 포탄 우회지원 준비
UN안보리에서 러시아 파병 관련 미한북 설전
북, 동해상으로 ICBM 고각 발사, 한미 국방장관 SCM 북한군 러시아 파병 규탄 직후
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- 체코 반독점 당국, 한국과 원전 계약 '일시 중지', 프랑스 전력공사와 웨스팅 하우스 의의제기 접수
- 북한군 러시아 파병, 한반도 긴장 지속
우크라이나 정부, 북한군 장성 세명 이름 공개, 김영복, 리창호, 신금철
- 미국 증시하락 DOW -0.22% S&P500 -0.33% NASDAQ -0.56%
3분기 GDP 둔화 2.8% 기록 예상치 3.1%하회
10월 ADP 민간고용 보고서, 일자리 증가 1년만 최고수준 고용 시장 견고 시사
마이크로소프트 MSFT 어닝서프라이즈 상승
메타 META 어닝 서프라이즈, 일일 활성 사용자 수 예상치 하회 하락
AMD 4분기 매출 전망 시장 기대에 미치지 못하여 주가 10% 이상 급락
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI 회계부정 의혹 33% 가까이 폭락
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30 수
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- 외국인 순매도 증시 하락
고려아연 대규모 370만주 유상증자 하한가
금양의 불성실 공시법인 지정 후 거래 재개 첫날 13.27% 52주 신저가
삼성전자 외국인 다시 순매도 하락
2차전지 캐즘 우려 주가 하락
금융주 호재 소멸 효과로 주가 동반 약세
NAVER 상승
SK하이닉스 상승
- 신한울 원전 1.2호기 준공 및 3.4호기 착공식
- 이마트, 신세계건설의 자발적 상장폐지 목적 30일간 공개매수 완료, 의결권 지분 90% 이상 확보
- 고려아연 370만주 유상증자, 하한가 직행, 373만 2060주 주당 67만원 신주 발생, 2조 5천억원 조달 결정
- 명태균 논란 지속
- 미 대선 앞두고 트럼프 트레이드 재부상
비트코인 사상 최고가 근접
금값 및 관련 ETF 상승
헬스케어, 방산, 전력 등
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- 북한군 러시아 파병 논란, 한반도 긴장 지속
우크라이나, 우리 정부에 포탄 지원 요청한적 없어
우크라이나, 이번주 한국에 특사 파견 논의 시작
- 미국 대선과 중동 분쟁 등 불확실성으로 금, 비트코인 가격 상승, 연말까지 랠리 계속될까
- EU, 30일부터 중국 전기차에 최고 45.4% 관세폭탄
- 북한군 러시아 파병 긴장 지속
북한군 소수 병력 이미 우크라이나 내 진입
- 비관론 잠재운 구글, 빅테크 실적 기대치 상승, 구글 GOOG 어닝 서프라이즈
- 나스닥 사상최고치
S&P500 상승
DOW 하락
구글 알파벳 GOOG 1.66%상승 후, 장마감 후 어닝 서프라이즈 시간외 급등
AMD 3.96% 상승 후, 어닝 서프라이즈 후 시간외 7%대 급락
포드 F 가이던스 하양 여파 8.44%급락
9월 구인 이직 보고서 JOLTs, 일자리 744만개로 8월 786만개에 비해 감소 시장 기대치 하회, 8월도 7월에 비해 감소, 일자리 감소 추세
11월 7일 연준 금리 결정에 영향, 이번주 PCE 및 고용보고서 예의 주시
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29 화
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- 코스피 전약 후강 2610대 강보합, 삼성전자 연이틀 상승, 고려아연 긴급 이사회 소집 경영권 방어 방안 논의 급등 시총 10위
- 기아, 첫 픽업트럭 '타스만' 정식 공개, 내년 3월 한국 출시
- 의료개혁 논란 지속 : 교육부 8개월 만 의대생 집단휴학 승인
- 고려아연 투자경고 지정예고 18.6% 급등 150만원 넘겨, 30일 긴급 이사회 개최
- 더본코리아 공모주 청약, 경쟁률 772.80대 1기록, 11월 6일 코스피 입성 예상
- 북한 러시아 파병 문제 지속
- 국제유가 급락, 이란 석유시설 공격 우려 감소 영향
- 비트코인 4개월만 7만달러
- 기아 삼성 꺾고 7년만에 통합 우승 V12, 시리즈 MVP 김선빈
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- 우러 긴장 지속 : 미 국방부, 우크라 북한국 겨냥해 미 무기사용 가능
- 중동 긴장 지속 : 이스라엘, 레바논 베카 계속 공습
- 미, 내년 1월 2일부터 반도체, AI, 양자컴퓨팅 대중 투자 통제
지난해 8월 조 바이든 대통령이 서명한 '행정명령 14105호' 검토거쳐 '우려 국가 내 특정 안보 기술 및 제품에 대한 미국 투자에 관한 행정명령 시행을 위한 최종 규칙' 발표, 내년 1월 2일 부터 시행
- 미국 증시 상승, 혼조 마감, 테슬라 하락
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28 월
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- 기관 매수세에 한국 지수 상승
외국인 투자자 34일 거래일 만에 삼성전자 순매수 전환, 2차전지 상승
SK하이닉스 금융주 하락
- 고려아연 경영권 분쟁 2라운드, MBK.영풍 임시주총 소집 청구
- 정부, 북한군 실전 투입 임박설, 미, 나토와 대응 논의
- 고려아연, 공개매수 결과 9.85%확보, 베인캐피탈 1.41%
- 삼성전자, SK하이닉스 코스피시총 비중 격차 13년만에 최소
- 기아, 역대실적에도 희망퇴직 받아, 국내 주요기업도 마찬가지
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- 미국 여론조사, 오차범위 내 접전, ABC방송과 여론조사기관 입소스 18일~22일 전국 성인 2808명 대상 여론조사 결과, 등록유권자 해리스 49%대 트럼프 47, 투표 의향 응답자 해리스 50%, 트럼프 47%
CBS방송과 여론조사기관 유거브 23~25일까지 2161명 대상 실시 여론조사, 해리스 50%, 트럼프 49%
- 일본, 자민당 12년만 과반 붕괴, 이시바 정권 충격, 단독과반 실패, 제1야당 입헌민주당 148석, 야당 과반 이상 차지, 야당 결집시 정권 교체도 가능, 불안한 정국 예상
- 이스라엘 이란공습, 이란 즉각 맞보복하지 않을 것, 바이든 자제 촉구
- 북한군, 최대 5천명 쿠르스크 집결, 전투는 아직
- 일본, 중의원 선거, 자민 공명 과반 불확실
- 트럼프 리스크, 당성 가능성 상승하며, 보호무역, 원달러 환율 급등, 수출 빨간불 예상
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◆ 2024년 11월 2일 토요일
◆ 2024년 11월 1일 금요일
◆ 2024년 10월 31일 목요일
◆ 2024년 10월 30일 수요일
◆ 2024년 10월 29일 화요일
◆ 2024년 10월 28일 월요일
이상 끝.
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