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뉴스 주간 요약, KOSDAQ 주간 꼴등, CBOE VIX 공포지수 상승, PHLX 등 지수 하락, 2차전지 급락

1530blo 2024. 11. 17. 20:03

주간 요약

 

 

주간 주요 뉴스 정리

 
요일
주간 요약
주요국
주간
지수
한국 주간 : ​한국증시 급락
반도체 2차전지 바이오 하락
조선 중공업 상승
NAVER 상승
- 세계주간 : ​
터키 BIST100 상승, 한국 KOSDAQ 하락
- 미국주간 :
미국 증시 하락
Russel2000 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 급락
CBOE VIX 공포지수 상승
MAG 7 모두 하락
AI칩 관련주 하락
헬스케어 하락
금융주 상승
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락
중국 증시 하락
주간
지표
Bitcoin $91331.25(+19.32%)
Natural Gas $2.84(+6.41%)
10년만기 채권 수익률 4.43%(+2.88%)
환율 1393.66원(+1.57%)
Gold $2567.40(-4.47%)
Crude Oil $66.95(-4.87%)
요일
한국
미국 및 세계
16 토
- 아시아태평양경제협력체(APEC) 한일 정상회담, 2년만의 한중 정상회담, 한미일 정상회의, 북한군 러시아 파병과 참전 규탄
- 비트코인, 9만 달러대 횡보, 리플 1달러 넘어 폭등
- 연방준비제조(FED 연준)의 정책불확실성과 예상치를 웃돈 소비, 인플레이션 우려
제롬 파월 의장 "미국경제가 금리 인하를 서두를 필요가 있다는 어떤 신호도 보내고 있지 않다"며 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사
- 트럼프 랠리 퇴조, 미국 연방준비제도(연준)의 다음 달 금리 인하 가능성 축소
미국 지수 모두 하락
CBOE VIX 공포지수 13%가까이 폭등
Russel2000 하락, PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
MAG7 중 테슬라 TSLA 만 상승
15 금
- 삼성전자, 자사주 10조 규모 매입, 2017년 9조 3천억 규모 이후 7년 만에 대규모 매입,
15일 이사회에서 의결, 3조원 3개월내 구매후 전량 소각
이달 18일부터 내년 2월 17일까지 장내 매수 방식 매입 소각 계획 자사주, 보통주 5014만 4628주, 우선주 691만 2036주, 나머지 7조원 자사주 취득은 개별 이사회 결의시 논의 결정 예정
- 이재명, 공직선거법 1심서 '징역 1년 집행유에 2년, 사법리스크
- 외국인 기관 매도세 코스피 하락, 개인 순매수
외국인 기관 매수세 코스닥 상승, 개인 순매도
삼성전자 5만전자 복귀, 10조원 규모 자사주 매입 결정
2차전지 하락, 미국 전기차 보조금 폐지 검토 계획
- 공천개입 의혹 수사, 명태균.김영선 구속
- 일본 증시 상승
- 중국 증시 하락
- 제롬 파월 의장 발언, 금리인하 "서두를 필요가 없다" 발언으로 주가 하락, 시장의 금리인하 낙관 전망에 반대되는 발언, 12월 금리인하 가능성 낮아짐
인플레이션 전망 연준의 목표치 2%에 근접하였으나, 도달하지 않았음을 강조
- 미국 재무부, 한국 다시 환율관찰 대상국 지정, 중국, 일본, 한국, 싱가포르, 대만, 베트남, 독일 등 7개국
- 트럼프 인수위, 바이든 행정부 전기차 세금 공제 종료 계획, 인플레이션감축법(IRA) 근거 전기차 세액 공제 최대 7500달러 폐지 계획, 테슬라 6% 가까이 급락
대미 투자 확대했던 한국 자동차 배터리 업체 타격 예상
- 미국 증시 하락, Russel2000 하락, 테슬라 TSLA 하락, 일리아릴리 LLY 하락, 월트디즈니 DIS 상승
제롬 파월 의장 발언, 12월 금리인하 가능성 낮아짐
미국 10월 생상자물가지수 PPI 예상치 상회
전기차 세금 공제 종료 계획, 테슬라 6% 가까이 급락
지난주 실업수당 청구건수 4000건 감소, 예상치 하회
14 목
- 윤대통령 APEC G20 정상회의 참석, 남미 순방 출국, 5박 8일 일정
- 윤미향 의원, '후원금 횡령' 4년 만 유죄 확정, 퇴임 후 의원직 상실형
- '선거법 위반' 김혜경 1심서 벌금 150만원
- 고려대 교수 152명 '윤석열 김건희 국정농단 특검' 시국선언
- 국회본회의
세 번째 '김건희 특검법' 본회의 통과, 여당 표결 불참
이진숙 방통위원장 감사요구안 통과, 찬 191표 반 98표 통과
- 기관 2761억원 순매수, 외국인 개인 각각 2709억 697억 순매도
코스피 시가총액 2000조원 아래에서 마감
삼성전자 4만전자, 4만9900원, 2020년 6월 15일 이후 약 4년 5개월 만
선물, 옵션 동시 만기일, 마녀의 날
SK하이닉스 하락
에코프로 하락
LG에너지솔루션 상승
조선 중공업 상승
- 고려아연, 13일 유상증자 계획 철회, 최윤범 이사회 이사장직 사임
금융당국 지적과 주주반발에 따른 결정
- 비트코인 한때, 9만 3000달러 선도 돌파, 사상 최고치
- 오늘, 2025학년도 대학수학능력시험 실시, 52만 2670명 지원
재학생 34만 777명(65.2%), 졸업생 16만 1,784명(31.0%), 검정고시 등 기타 지원자 1909명 2만 109명(3.8%), 졸업생 2004년 이후 가장 많은 숫자
내년도 의과대학 증원 영향
주식시장 오전 10시 개장 오후 4시 30분 폐장
- 일본 증시 하락
- 중국 증시 하락
- 미국 증시 혼조 마감, 대선 이후 강세 조정 영향
미국 10월 소비자물가지수 CPI 시장 전망치 부합
PHLX 필라델피아 반도체 지수 하락
CBOE VIX 공포지수 하락
아마존 AMZN 상승
13 수
- 경희대학교, 경희사이버대학교 교수와 연구자 226명 시국선언 "윤석열 즉각 퇴진"
남서울대학교 교수 24명 시국선언, "윤대통령 하야"
전북대학교를 비롯한 전북권 교수 122명 시국선언
- 문 전대통령 딸 문다혜, 제주 별장 미등록 숙박업 혐의 모두 시인, 15일 검찰 송치
- 코스피 2.6% 급락 2410선, 시총 전체 2천조 아래로, 연중최저
코스닥 2.9% 급락 700선 아래로
외국인 순매도, 개인 기관 매수 우위
삼성전자 2020년 6월 15일 이후 가장 낮은 가격
삼성전자 2차전지 주도 하락
- 환율 2년만에 1400원 돌파, 국내 증시 먹구름, 코스피 2500선 붕괴
- 한국가스공사 3분기, 1조 8720억 영업이익
가스요금 인상에도 미수금 규모 증가 적자, LNG 가격 급등과 환율 인상 영향
- 12일 현지시간 마감 직전 사상 첫 9만 달러 돌파
코스피와 코스닥 시총을 합친 것보다 높아
- 일본 증시 하락
- 중국 증시 상승
- 미국 정부, 정부효율부(DOGE) 수장에 테슬라 TSLA 수장 일론 머스크 지명
- 미국, 파병 러시아 북한군, 쿠르스크서 우크라전 전투 확인
- 도널드 트럼프 대선 승리 확인된 6일 이후 거래일 기준으로 4일 연속 상승하던 미국 증시 하락 마감
테슬라 TSLA 6.1% 하락
AI칩 헬스케어 하락
엔비아 NVDA 상승
12 화
- 비트코인 8만 9천달러 돌파, 코스피, 코스닥, 은 시총 추월
- 환율 1400원 시대
- 배우 송재림 자택서 사망
- 코스피 3개월만 2500아래로, 8월 검은 월요일 이후 처음
시가총액 상위 대부분 하락
코스피 상장종목 중 83.79% 하락
반도체 시장 경쟁 강화 영향 투자심리 위축
일본정부 반도체와 인공지능 AI 분야 10조엔(약 90조원) 공적 지원 방안 검토
NAVER, LG에너지솔루션 상승
- 비트코인, 사상 최고가 행진, 8만 8천 달러 돌파
- 트럼프 출범에 따른 국내증시 디커플링(탈동조화) 예상
관세 상승 예상, 수출 비상, 한국 경제에 악영향
트럼프 당선에 따른 반도체 지원법(칩스법) 비판 입장, 바이든 정부 보조금 혜택 반도체 기업 불확실성 상승, 공화당 '레드스윕' 가능성에 반도체법 폐지 및 지원 규모 축소 예상
국내시장에서 외국인 자본 이탈 가속화
- 일본 증시 하락
- 중국 증시 하락
- 북러조약, 포괄적 전략적 동반자관계 조약 서명, 군사동맹 복원
- 트럼프 랠리, 공화당 상.하원 싹쓸이 현실화, 기업 규제 완화
3대 지수 또 사상 최고치 DOW 44,000돌파, S&P500 6000돌파
테슬라 상승 시총 7위, 5일만에 44% 이상 상승
11 월
- 카카오, 개인정보 유출 151억 과징금 부과 취소 행정소송
- 이수페타시스, 2차 전지 소재 탄소나노튜브(CNT) 제조사 제이오 인수 계획, 8일 5500억원 규모 유상증자 계획, 주가 폭락
- 검찰, '공천 개입 의혹' 김영선, 명태균 등 구속영장 청구, 정치자금법 위반 혐의
- 트럼프 효과 첫 8만 1천달러 돌파
- LG에너지솔루션, 스페이스 X 우주왕복선 배터리 공급 확인
- 한국증시 하락
삼성전자 52주 신저가
외국인 기관 매도, 개인 매수 우위
반도체, 2차전지 하락
지난 주말 공개된 중국 경기 부양책 기대에 미치지 못함
트럼프 대선승리와 레드 스윕 가능성, 강달러 지속
한화에어로스페이스 시총 20위
LG에너지솔루션, 현대차 상승
트럼프 관련주 상승
- 윤석열 대통령 외신인터뷰, 전직 대통령 부인 논란 언급
- 민노총, 정권퇴진 집회서 11명 체포
- 비트코인, 트럼프 랠리에 사상 첫 8만 1000달러 돌파, 10일(미국 현지시간) 오후 1시 쯤 8만 1000달러 돌파후, 현재 8만 초반 유지중
- 제주 해상 금성호 실종자 10명 계속 수색 중, 사망 4명 10명 실종
- 임현택 의협 회장 탄핵안 가결, 취임 반년만
- 명태균 연이틀 검찰 조사
- 포스코 포항제철소 화재, 5시간 만에 진화
- 일본 증시 상승
- 중국 증시 상승
- 일본, 이시바 시게루 개원 국회서 총리로 재선출, 소수여당 국정운영 가시밭길
- 러시아, 북한군 포함 병력 5만명 소집, 쿠르스크 대규모 전투 임박
- 푸틴, 북러조약 서명, 북한군 파병, 핵전력 확장 구실

주간 주요국가 지수 정리

◆ 세계주간 - 터키 BIST100 상승, 한국 KOSDAQ 하락

비트코인 하락, 9만달러 초반 $91331.25

천연가스 상승, 2.8달러대 $2.84

10년만기 채권 수익률 상승, 4.4%대 4.43%

환율 1390원대 상승, 1393.66원

금 하락, 온스당 2560달러대 $2567.40

국제유가 하락, 66달러대 $66.95

​

TURKEY BIST100 +2.23%

​

USA DOW -1.24%, S&P500 -2.08%, NASDAQ -3.15%

​

KOREA KOSPI -5.63%, KOSDAQ -7.80%

​

CHINA SSE -3.52%, SHE -3.70%

​

JAPAN Nikei225 -2.17%

​

KOREA KOSDAQ -7.80%

​

Bitcoin $91331.25(+19.32%)

Natural Gas $2.84(+6.41%)

10년만기 채권 수익률 4.43%(+2.88%)

환율 1393.66원(+1.57%)

Gold $2567.40(-4.47%)

Crude Oil $66.95(-4.87%)

세계 주간 요약, 터키 BIST100 상승, .. : 네이버블로그 (naver.com)

◆ 한국주간 : ​KOSPI -5.63%, KOSDAQ -7.80%

한국증시 급락

반도체 2차전지 바이오 하락

조선 중공업 상승

NAVER 상승

​

삼성전자 -6.14%

SK하이닉스 -11.12%

LG에너지솔루션 -6.90%

삼성바이오로직스 -6.67%

현대차 +1.23%

​

NAVER +8.82%

셀트리온 -8.87%

KB금융 -3.86%

​

삼부토건 +40.82%, 한국패러랠 +38.24%, 미래에셋벤처투자 +24.47%, LK삼양 +22.56%, 휴림로봇 +21.89%, 한화시스템 +21.12%, 한화오션 +8.01%, 쓰리빌리언 -19.76%, 삼성SDI -13.36%

한국 주간 요약, 지수 급락, 반도체 2차전지.. : 네이버블로그 (naver.com)

◆ 미국주간 : DOW -1.24%

S&P500 -2.08%

NASDAQ -3.15%

Russel2000 -3.99%

PHLX -8.64%

CBOE VIX +8.03%

미국 증시 하락

Russel2000 하락

PHLX 필라델피아 반도체지수 급락

CBOE VIX 공포지수 상승

MAG 7 모두 하락

AI칩 관련주 하락

헬스케어 하락

금융주 상승

​

엔비디아 NVDA -3.83%

애플 AAPL -0.86%

마이크로소프트 MSFT -1.78%

아마존 AMZN -2.68%

메타 META -5.98%

구글 GOOG -3.32%

테슬라 TSLA -0.16%

​

브로드컴 AVGO -10.24%

​

팔란티어 PLTR +12.64%, 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI -24.23%, 화이자 PFE -7.19%, 인텔 INTC -7.06%

S&P500 주간 요약, 지수하락, MAG7,.. : 네이버블로그 (naver.com)

 

​

◆ 중국주간 : 상해종합 -3.52%, 심천종합 -3.70%

귀주모태주 -3.17%

중국공상은행 -0.98%

농업은행 -1.26%

페트로차이나 -2.67%

닝더스다이 +3.13%

​

중국생명보험 -8.72%

​

차이나유니콤 +11.95%, 해남항공 -24.22%, 상해전기 -20.73%, 산자고분 -18.00%, 내몽고포두철강연합 -13.64%, 영태능원유한공사 -11.43%, 동방재부정보 -13.64%, 강미제약 -8.17%, TCL그룹 -6.11%, CCOOP그룹 -5.90%

​

◆ 일본주간 : 니케이225 -2.17%

도요타자동차 +1.56%

미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +3.14%

히타치 -2.52%

소니그룹 +2.99%

패스트리테일링 -1.23%

​

소프트뱅크그룹 -4.78%

키엔스 -4.12%

​

닛산자동차 +11.24%, 미쓰비시중공업 +3.41%, 프루타프루타 -14.52%, 재팬디스플레이 -9.52%, 다이코쿠야홀딩스 -6.67%

주요뉴스 정리

이상 끝.

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