주간 요약
안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
주간 주요 뉴스 및 시황 요약
주간 주요 국가 지수 정리
주간 주요 뉴스 정리
주간 주요 뉴스 및 시황 요약
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요일
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주간 요약
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주요국
주간
지수
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한국 주간 :
코스피 상승
코스닥 하락
삼성전자 2차전지 현기차 금융 중공업 상승
알테오젠 바이오 하락
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- 세계주간 :
한국 KOSPI 상승, 중국 SHE 하락
- 미국주간 :
미국 지수 상승
다우존스 산업지주 DOW 사상최고치
Russel2000 상승
PHLX 필라델피아 반도체지수 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
테슬라 TSLA 중소형주 반도체 상승
구글 GOOG 아마존 AMZN 하락
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락
중국 증시 하락
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주간
지표
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Natural Gas $3.12(+10.52%)
Bitcoin $98883.14(+8.58%)
Crude Oil $71.18(+6.21%)
Gold $2718.20(+5.94%)
환율 1402.05원(+0.09%)
10년만기 채권 수익률 4.41%(-0.41%)
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요일
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한국
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미국 및 세계
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23 토
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- 롯데그룹 주 유동성 위기(?)
- 현대 기아 전기차 21만대 미국서 리콜
- 윤대통령, 박장범 KBS 사장 임명안 재가
- 북한, 7차 핵실험 준비 끝
- 원달러 환율 8일만에 다시 1400원대로 상승, 지정학적 긴장 고조, 미국 경제지표 호조 달러 강세
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- 우-러 긴장 강화
- 미국 증시 상승
다우존스 산업지수 DOW 사상 최고치
경제지표 호조, 제조업 구매자관리지수 PMI 위축국면48.4 (50이하)이지만 확장 추세
서비스업 구매자관리지수 PMI는 여전히 확장세 57.0으로 32개월 만에 최고
테슬라 TSLA 상승
엔비디아 NVDA 하락
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22 금
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- 한국 증시 : KOSPI KOSDAQ
코스피 8거래일만에 2500선 회복, 미국 노동시장 주택시장 개선 및 미국 3대지수 상승 영향
외국인 순매수, 기관 매수 우위, 개인 순매도
코스닥 외국인 기관 순매수, 개인 순매도 하락 마감, 알테오젠 등 하락
삼성전자 하락전환
SK하이닉스 상승, 방산, 조선, 중공업 상승
알테오젠 하락
- 비트코인 9만 8천달러 돌파, 한때 9만 9천달러 넘어서기도, 최고가 갱신
게리 겐슬러 미 증권거래위원회 SEC 위원장 내년 1월 사퇴 발표, 가상자산 규제 옹호론자
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- 일본 증시 하락
- 중국 증시 급락, 우러 확전 가능성 상승 및 미국과 무역전쟁 우려
- 국제형사재판소(ICC) 이스라엘 베냐민 네타냐휴 총리와 갈란트 전 국방장관, 팔레스타인 무장단체 하마스 관계자 등에 대해 체포영장 발부, 중대한 반인도적 범죄를 저지른 개인을 재판에 회부 강제력 없음
- 우-러 긴장 강화
푸린, 신형 중거리 미사일 미.영 미사일 대응, 젤린스키 발사 비난
- 미국 법무장관 지명자 사퇴, 트럼프 인선 첫 낙마
- 미국 증시 상승
Russel2000, PHLX 상승 중소형주, 반도체주 상승
엔비디아 NVDA 제외하고 MAG7 모두 하락
구글 GOOG 미국 법무부 인터넷 브라우저 크롬 강제 매각 요구 여파
스노우플레이크 SNOW 클라우드 기반 데이타 솔루션 기업, 어닝 서프라이즈 32.71% 급등
주간 신규 실업보험 청구자수 21만 3천명, 전주 대비 6천명 감소, 노동시장 견조
미국 10월 기존주택 판매, 3.4% 급등 증가세 전환
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21 목
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- 한국 증시 : 하락, 보합
코스피, 기관 순매수, 외국인 개인 순매도
코스닥, 외국인 순매도, 개인 기관 매수 우위
삼성전자 상승전환
방산주 차익 실현 매물 출회 하락
트럼프 푸틴 평화협상 체결 가능성 우크라이나 재건 관련주 상승
비트코인 역대 최고가 및 97000달러 돌파로 관련주 상승
천연가스 급등으로 SK이노베이션 HD현대 상승
- 이화여대 140명, 연세대 교수 177명, "대통령 퇴진" 시국선언
- 현대차, 대형 전기차 아이오닉 9 세계 첫선
- 군 검찰, 항명 혐의전 해병대 수사단장에 징역 3년 구형
- 비트코인 9.7만달러 돌파
- 비트코인 연일 사상 최고가 경신, 한때 9만4900달러
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- 일본 증시 하락
- 중국 증시 상승, 보합
- 우-러 확전 가능성 상승
러시아, ICBM 발사, 순항 미사일 6발 발사
- 엔비디아 NVDA 3분기 매출 주당 순이익 모두 어닝서프라이즈
매출 350억 8000만 달러(331억 6000만 달러), 주당순이익 0.81달러(0.75달러)
4분기 매출 전망치(가이던스) 375억달러(370억), 실망스럽다는 분석, 시장의 높은 기대치 충족치 못함, 이에 따라 시간 외 거래에서 1% 넘게 하락
최신 AI칩 블랙웰 본격 생산 및 출하 4분기 부터 시작, 내년 점진적 확대
- 우-러 확전 가능성 상승
영국 스톰섀도 미사일 러시아 본토 발사, 우크라이나 키이우 각국 대사관 폐쇄
- 미국 증시 혼조, 엔비디아 NVDA 실적발표 앞두고 큰 변동성 끝 혼조 마감
우-러 긴장 상승에 장마감 후 하락세
장마감 후 엔비디아 NVDA 3분기 실적 매출 예상치 상회 어닝 서프라이즈
다만, 4분기 매출 전망치(가이던스) 실망스럽다는 분석 이에 따라 시간 외 거래에서 1% 넘게 하락
타겟 TGT 어닝쇼크에 21% 폭락
법무부, 인터넷 브라우저 크롬 매각 명령 우려 알파벳 GOOG 하락
연방준비제도 FED 미셸 보먼 연준 이사 금리인하 신중 입장
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20 수
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- 한국 증시 : 기관 매수, 외인 9일째 매도, 개인 순매도
KOSPI 코스피 KOSDAQ 코스닥
삼성전자 이틀 연속 하락
알테오젠 하락
밸류업 펀드 개시 앞두고 금융 지주사 강세
HD현대중공업 상승
- 조국혁신당, 윤석렬 대통령 탄핵소추안 초안 공개, 7개 항목 15개 세부 사항
- 더불어 민주당, 상법 개정안 발의
'이사는 회사 및 주주를 위해 직무를 충실하게 수행해야 한다', '이사는 총주주의 이익을 보호해야 하고 전체 이익을 공평하게 대우해야 한다' 내용 포함
- 비트코인 사상 최고가 경신, 한때 9만 4000달러선 넘기도
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- 일본 증시 하락
- 중국 증시 상승
- 우-러 확전 가능성 상승
러시아 역사상 처음으로 이동식 핵 방공시설 양산 돌입
바이든, 우크라에 대인지뢰 공급 승인
우-러 전쟁 1000일, 두 나라 병력 사상자 100만명 추정
우크라이나 키이우 미 대사관 폐쇄, 직원 대피령, 대규모 공습 정보
- 엔비디아 NVDA, 월가 매출 성장세 지속 가능성에 무게
어닝 서프라이즈 가능성 거론
3분기 매출액 추정치(컨센서스) 329억 6000만 달러, 주당 70센트 순이익 예상
- 러시아 우크라이나 확전 가능성 상승
우크라이나 군, 미국 승인 이틀만에 미국 에이태큼스 미사일 6발 러 본토 군사시설 첫 공격
러시아 푸틴 대통령, 핵무기 사용 조건 완화 교리 개정 승인, 핵을 보유하지 않은 국가라도 핵보유국의 지원을 받아 러시아를 공격하면 공동 공격으로 간주하겠다는 게 핵심 내용
- 우주기업 스페이스 X 달.화성 탐사 목표 개발 대형 우주선 '스타십' 6번째 지구궤도 시험비행 돌입
- 다우 DOW 하락, S&P500 나스닥 NASDAQ 상승
엔비디아 NVDA 실적발표 기대감에 주도 MAG7 상승
우크라이나 러시아 긴장 확대, 러시아 본토 미국 미사일 사용에 대응에 러시아 푸틴 핵묵기 사용 조건 완화 핵공격 대상에 우크라이나 포함, 국채 하락 및 안전자산 금 상승
CBOE VIX 공포지수 상승
회계조작 논란 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI, 독립회계감사 선임, 연례 보고서 제출 소식에 주가 급등
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19 화
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- 한국 증시 : KOSPI KOSDAQ 혼조
삼성전자 주춤, 하락 출발 후 오후 외국인 개인 매도세 주가 하락
LG에너지솔루션 상승
알테오젠 HLB 하락
- 울산 현대차, 차량 테스트 도중 질식사고 연구원 3명 사망
- 삼성전자, 자사주 매입은 단기 상승 재료, 장기적으론 기술력이 좌우
- 롯데그룹주, 유동성 위기 관련 루머 발생 급락, 사실무근이라며 루머 최초 생성자 및 유포자에 법정 대응검토
- 티빙, OTT앱 월간 사용자 수 넷플릭스 1191만명에 이어 810만명
정년이 흥행 영향, 첫회 4.8%, 최종회 16.5%, 최고 18.8%, 지상파 포함 전채널 동시간대 1위
- 한미약품 모녀, 사모펀드 라데팡스에 한미사이언스 지분 3.7% 매각
- 동덕여대, 공학 반대 학생들 불법행위에 강경대응 예고
- 윤 대통령, G20 정상회의, 한국 미중과 긴밀히 협력, 한미동맹 축으로 중국과 지속적 소통
외교정책 변화 예고(?)
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- 일본 증시 상승
- 중국 증시 상승
- 푸틴, 러시아 핵무기 사용 교리 개정 승인
- 엔비디아 NVDA, 차기 그래픽처리장치(GPU) '블랙웰' 발열문제 설계 결함 잇따라 발견
서버 과열문제로 데이타 센터 수냉식 도입 의견
- 도널드 트럼프, 내년 1월 20일 취음 즉시, 불체자 추방에 군대 동원 시사, SNS 트루스소셜에 게시
- 테슬라 CEO 일론 머스크, 트럼프 2기 행정부 인선 공개 개입, 트럼프 측근 불만 표출
- 나스닥 NASDAQ, S&P500 상승, 다우 DOW 하락, 혼조 마감
트럼프 랠리 진정, 연방준비제도(FED) 금리인하 속도조절 시사, 엔비디아 NVDA 실적 앞두고 관망세
엔비디아 NVDA, 최신 AI칩 블랙웰 서버 과면 문제 보도 1.29% 하락
테슬라 TSLA, 트럼프 대통령 인수팀, 자율주행차에 대한 미국의 규제 완화 보도에 5.62% 급등
우버 UBER, 팔란티어 PLTR 하락
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18 월
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- 한국 증시 : 지수 상승
자사주 매입 소각 계획 및 사장단 인사, 이재용 회장 등기임원 복귀 등 삼성전자 2일 연속 급등, 삼성관련주 동반 상승
HLB, 2차전지, 현기차 상승
SK하이닉스, 알테오젠 하락
- 서울교통공사노동조합, 70.55% 찬성률로 지하철 1~8호선 파업 가결
- 삼성전자의 자사주 매입 소각 계획 발표와 사장단 인사 이재용 회장 등기임원 복귀
삼성전자 2일 연속 급등, 삼성 관련주도 상승
- 북한, 3주 만에 쓰레기 풍선 부양
- 통계청, 월평균 판매 종사자 지난해 비교 11만명 감소, 펜데믹 수준 고용 한파
- 명태균, 공천 청탁 예비후보자들 윤 대통령에게 직접 소개 영상 공개
- 기온 급강하, 서울 첫 영하권, 전국 곳곳 한파 특보
- 철도노조, 인력부족 이유로 태업, 출근길 일부 지연
- 윤 대통령, 브라질 도착, G20 정상회의 준비
- 정치권 이차전지, AI 보조금 지원법안 마련
- 비트코인 9만1000달러 선, 연준 금리 속도조절론에도 상승중
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- 일본 증시 하락
- 중국 증시 하락
- 트럼프 대통령 당선인, 취임 후 230만명 미국 연방 공무원 감원 의사
- 유럽 최대 배터리 제조사 스웨덴 노스볼프 파산 위기
- 바이든, 러 본토 미사일 타격 허용, 북한군 파병 대응
- 트럼프 發 충격파, 정권인수위원회
인플레이션 감축법(IRA)에 따른 전기차 보조금 폐지 계획, 완성차 및 배터리 업계 비상
자동차 무역 관세 부과 검토
반도체 지원 축소 시사
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주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간
한국 KOSPI 상승, 중국 SHE 하락
천연가스 상승, 3.1달러대 $3.12
비트코인 상승, 9만달러 후반 $98883.14
국제유가 상승, 71달러대 $71.18
금 상승, 온스당 2710달러대 $2718.20
환율 상승, 1400원대, 1402.05원
10년만기 채권 수익률 하락, 4.4%대 4.41%
KOREA KOSPI +3.49%
USA DOW +1.96%, S&P500 +1.68%, NASDAQ +1.73%
KOREA KOSPI +3.49%, KOSDAQ -1.23%
CHINA SSE -1.91%, SHE -2.89%
JAPAN Nikei225 -0.93%
CHINA SHE -2.89%
Natural Gas $3.12(+10.52%)
Bitcoin $98883.14(+8.58%)
Crude Oil $71.18(+6.21%)
Gold $2718.20(+5.94%)
환율 1402.05원(+0.09%)
10년만기 채권 수익률 4.41%(-0.41%)
◆ 한국주간 : KOSPI +3.49%, KOSDAQ -1.23%
코스피 상승
코스닥 하락
삼성전자 2차전지 현기차 금융 중공업 상승
알테오젠 바이오 하락
삼성전자 +4.67%
SK하이닉스 -0.84%
LG에너지솔루션 +9.16%
삼성바이오로직스 -0.32%
현대차 +5.34%
KB금융 +9.82%
기아 +6.77%
셀트리온 +4.90%
HLB +21.03%, 한일단조 +20.62%, 쓰리빌리언 +19.91%, 우리바이오 +17.81%, 루닛 +14.11%, 펩트론 -39.77%, 알테오젠 -33.26%, 삼부토건 -20.14%, 썸에이지 -10.38%, 유한양행 -4.48%
◆ 미국주간 : DOW +1.96%
S&P500 +1.68%
NASDAQ +1.73%
Russel2000 +4.46%
PHLX +2.53%
CBOE VIX -5.58%
미국 지수 상승
다우존스 산업지주 DOW 사상최고치
Russel2000 상승
PHLX 필라델피아 반도체지수 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
테슬라 TSLA 중소형주 반도체 상승
구글 GOOG 아마존 AMZN 하락
엔비디아 NVDA -0.02%
애플 AAPL +2.16%
마이크로소프트 MSFT +0.48%
아마존 AMZN -2.71%
메타 META +0.91%
구글 GOOG -4.21%
테슬라 TSLA +9.93%
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI +78.42%, 워너브라더스 WBD +9.65%, 화이자 PFE +3.43%
◆ 중국주간 : 상해종합 -1.91%, 심천종합 -2.89%
귀주모태주 -3.28%
중국공상은행 0.00%
농업은행 0.00%
페트로차이나 -0.25%
닝더스다이 -2.43%
중국생명보험 -6.51%
초상은행 -3.62%
리오그룹 +18.86%, CCOOP그룹 +9.23%, 산자고분 +4.27%, 차이나유니콤 -10.50%, 사천장흥전자 -8.47%
◆ 일본주간 : 니케이225 -0.93%
도요타자동차 -1.46%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +0.05%
소니그룹 +2.02%
히타치 -3.29%
리쿠르트홀딩스 +0.05%
소프트뱅크그룹 -3.74%
리믹스포인트 +103.92%, 재팬디스플레이 +5.26%, 세븐N아이홀딩스 +4.54%, 닛산자동차 -5.18%, 미쓰비시중공업 -4.13%
주간 주요 뉴스 정리
◆ 2024년 11월 23일 토요일
◆ 2024년 11월 22일 금요일
◆ 2024년 11월 21일 목요일
◆ 2024년 11월 20일 수요일
◆ 2024년 11월 19일 화요일
◆ 2024년 11월 18일 월요일
이상 끝.
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