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안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
주간 주요 뉴스 및 시황 정리
주간 주요 국가 지수 정리
주간 요약
정리하기
주간 주요 뉴스 및 시황 정리
주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간 : 터키 BIST100 +8.78% 호주 ASX200 -3.61%
TURKEY BIST100 +3.79%
USA DOW -2.37%, S&P500 -3.10%, NASDAQ -3.45%
KOREA KOSPI +1.21%, KOSDAQ -2.19%
CHINA SSE +1.56%, SHE +2.19%
JAPAN Nikei225 -0.72%
AUSTRAILIA ASX200 -3.61%
천연가스 상승, 4.4달러대 $4.40
금 상승, 온스당 2910달러대 $2917.70
10년만기 채권 수익률 상승, 4.3%대 4.32%
비트코인 상승, 8만달러 후반 $86065.91
환율 하락, 1440원대 1449.28원
국제유가 하락, 67달러대 $67.05
천연가스 $4.40(+14.76%)
국제금값 $2917.70(+2.85%)
10년만기 채권 수익률 4.32%(+2.10%)
비트코인 $86065.91(+2.01%)
환율 1449.28원(-0.04%)
국제유가 $67.05(-3.88%)
◆ 한국주간 : KOSPI +1.21% KOSDAQ -2.19%
코스피 상승 코스닥 하락
조선 해운 방산 포스코 현기차 상승
2차전지 바이오 하락
삼성전자 -1.47%
SK하이닉스 +1.16%
LG에너지솔루션 -3.69%
삼성바이오로직스 -1.43%
현대차 +1.87%
한화에어로스페이스 +23.06%
기아 +3.86%
동양철관 +51.28%, 하이스틸 +47.04%, HJ중공업 +44.26%, 휴스틸 +26.66%, 한국항공우주 +26.31%, 한일단조 +25.00%, 한화시스템 +23.08%, POSCO홀딩스 +16.33%, 원익홀딩스 +14.57%, 한화오션 +8.21%, 삼성중공업 +6.52%, 레인보우로보틱스 -6.28%, 알테오젠 -4.78%
◆ 미국주간 : DOW -2.37% S&P500 -3.10% NASDAQ -3.45%
Russel2000 -4.05%, PHLX -2.88%, CBOE VIX +19.05%
미국 증시 하락
Russel2000 중소형주 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 급등
MAG7 - GOOG
금융 TSLA NVDA META AMZN 하락
애플 AAPL -1.15%
마이크로소프트 MSFT -0.93%
엔비디아 NVDA -9.79%
아마존 AMZN -6.14%
메타 META -6.37%
구글 GOOG +2.05%
테슬라 TSLA -10.35%
포드 F +3.66%, 인텔 INTC -13.02%, 뱅크오브아메리카 BAC -10.20%, 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI -7.77%, 워너브라더스 WBD -3.40%
◆ 중국주간 : 상해종합 +1.56% 심천종합 +2.19%
귀주모태주 +1.35%
ICBC(중국공상은행) -1.02%
농업은행 -0.58%
페트로차이나 -2.16%
닝더스다이 -1.34%
초상은행 +3.61%
암산과기 +25.60%, 선겁정보 +20.77%, 리오그룹 +13.57%, 거륜지능 +8.83%, 한강고분 -12.15%, 영태능원유한공사 -3.29%
◆ 일본주간 : 니케이225 -0.72%
토요타자동차 +4.24%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +1.02%
소니그룹 -4.55%
히타치 +1.60%
리쿠르트홀딩스 +3.49%
닌텐도 -7.39%
와이하우두 +74.39%, 미쓰비시중공업 +25.26%, 도쿄전력홀딩스 +5.74%, 랜드 -12.50%, 재팬디스플레이 -5.56%
주간 요약
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주요국 주간 지수
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- 세계 주간 : 터키 BIST100 +8.78% 호주 ASX200 -3.61%
- 한국 주간 :KOSPI +1.21% KOSDAQ -2.19%
코스피 상승 코스닥 하락
조선 해운 방산 포스코 현기차 상승
2차전지 바이오 하락
- 미국 주간 : DOW -2.37% S&P500 -3.10% NASDAQ -3.45%
Russel2000 -4.05%, PHLX -2.88%, CBOE VIX +19.05%
미국 증시 하락
Russel2000 중소형주 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 급등
MAG7 - GOOG
금융 TSLA NVDA META AMZN 하락
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락 니케이225 -0.72%
중국 증시 상승 상해종합 +1.56% 심천종합 +2.19%
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주간 지표
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천연가스 $4.40(+14.76%)
국제금값 $2917.70(+2.85%)
10년만기 채권 수익률 4.32%(+2.10%)
비트코인 $86065.91(+2.01%)
환율 1449.28원(-0.04%)
국제유가 $67.05(-3.88%)
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주간 주요 뉴스 요약
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◆ 8일 토요일
- 미국 증시 상승 DOW +0.52% S&P500 +0.55% NASDAQ +0.70%
PHLX +3.16%, CBOE VIX -6.03%
지수 PHLX 필라델피아 반도체지수 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
트럼프 미국 대통령, 캐나다와 멕시코에 대한 관세가 더 올라갈 수 있다고 인터뷰에서 언급, 시장 불확실성 상승
2월 미국 고용보고서, 예상치 하회, 비농업 고용 15만 1천명 예상 16만명, 1월 대비 신규 고용 상승
실업률 4.1%로 소폭 상승, 시상 예상치 상회 무난한 수준
고용 증가가 둔화하고 실업률이 상승하면서 연준의 금리 인하 재개를 위한 계기가 형성
파월 연준의장, 뉴욕에서 열린 시카고대 주최 연례 통화정책 포럼 연설에서 "불확실성 수준이 높아졌음에도 불구하고 미국 경제는 여전히 좋은 위치에 있다","노동시장은 견조하며, 인플레이션은 우리의 2% 장기 목표에 더 가까워졌다"고 밝혀, "우리는 서두를 필요가 없고 더 큰 명확성을 기다릴 수 있는 좋은 위치에 있다"
브로드컴 AVGO 팔란티어 PLTR 상승
코스트코 COST 일리아릴리 LLY 하락
- The Economy is Fine. We do not need to be in a hurry
파월 연준의장, 뉴욕에서 열린 시카고대 주최 연례 통화정책 포럼 연설에서 "불확실성 수준이 높아졌음에도 불구하고 미국 경제는 여전히 좋은 위치에 있다","노동시장은 견조하며, 인플레이션은 우리의 2% 장기 목표에 더 가까워졌다"고 밝혀, "우리는 서두를 필요가 없고 더 큰 명확성을 기다릴 수 있는 좋은 위치에 있다"
- 탄핵정국 혼란지속
구속취소 지귀연 판사에 관심, 화교출신에서 애국판사로
검찰, 법원 구속취소 결정에 신중한 입장, 항고 여부 놓고 검토중
◆ 7일 금요일
- 한국 증시 하락 KOSPI -0.49% KOSDAQ -0.98%
코스피 외국인 기관 매수 우위, 개인 순매도, 연기금 44거래일 연속 사자
코스닥 개인 외국인 매수 우위, 기관 순매도
트럼프 미국 대통령 관세 불확실성 증가, 중국 양회 경기 부양 기대감, 오후 2시 윤석열 대통령 구속 취소 소식 낙폭확대, 정치테마주 희비, 증시 반등 실패
지수 바이오 금융 하락
2차전지 한화에어로스페이스 POSCO홀딩스 상승
- 일본 증시 하락 니케이225 -2.17%
- 중국 증시 상해종합 약보합 -0.25% 심천종합 하락 -0.53%
- 국민연금, 홈플러스 사태로 3000억 손실 위기
국민연금 홀플러스 투자로 3000억원 대규모 손실 위험, MBK파트너스의 홈플러스 인수 당시 6000억원 가량 투자, 절반은 회수,
- 라면 이어 만두 햄 가격도 줄줄이 인상
신라면도 950원에서 1000원으로 인상, 비비고 왕교자 8980원에서 9480원으로
라면, 냉동만두, 햄 등 가공식품 가격 줄줄이 인상
- 삼성중공업, 브라질서 중국 제치고 셔틀탱크 9척 건조 1조 9000억 규모 초대형 수주 눈앞
삼성중공업 브라질 해운사로부터 셔틀탱크 9척 건조 1조 9000억원대 초대형 수주 계약 높아져, 당초 경쟁 중국 조선업체와 분할 수주가 예상됐지만 미국의 중국 견제가 심해지면서 '싹쓸이'수주 가능성 높아져
- 트럼프 미국 대통령, 나토에 방위비 부담하지 않으면 회원국을 방해하지 않겠다
트럼프 미국 대통령이 방위비를 부담하지 않는 북대서양조약기구(NATO 나토) 회원국을 방어하지 않겠다고 밝혀,
- 트럼프 미국 대통령, 비트코인 전략비축 행정명령 서명, 추가 매입은 없어
인공지능 암호화폐 차르, 데이비드 색스 6일 현지시간, 트럼프 미국 대통령이 비트코인 전략 비축 준비금(reserve)을 수립하라는 행정명령에 서명했다고 밝혀, 민형사상 절차로 몰수된 연방 정부 보유 비트코인으로 구성될 것, 비축된 비트코인은 판매하지 않을 것, 일종의 비트코인을 위한 디지털 프로녹스(미국 재무바가 관리하는 금 보유고)
- 탄핵정국 혼란지속
법원, 윤석열 대통령 구속 취소 청구 인용
- 미국 증시 하락 DOW -0.99% S&P500 -1.78% NASDAQ -2.61%
PHLX -4.53%, CBOE VIX +13.41%
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
트럼프 미국 대통령 캐나다와 미국산 수입품 상당수 25% 관세 한달간 유예 공식 결정, 4월 2일 '상호관세 강행 재확인, 투자심리 악화, 트럼프 행정부 관세 정책 불확실성과 불안감 확대
스콧 베센트 재무장관, 관세 지지 발언으로 시장에 실망감, "다른 국가의 관행이 미국 경제와 국민에 ㅔ해를 끼치는 한 미국은 대응할 것", "이것이 바로 미국 우선 무역 정책", 캐나다 총리를 '멍청이'로 표현"
패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재 "실업률이 여전히 낮고 경제 성장도 지속되지만 이에 대한 위협이 존재한다", "소비자와 기업 모두에게 자신감이 약해지기 시작하고 있다" 평가, "인플레이션이 점진적으로 둔화하고 있으나 현재 그 둔화세가 위험에 놓여 있다","물가상승률 하락세가 지속될 것으로 여전히 기대하나 그런 전망도 위협받고 있다"
MAG7 엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA 메타 META 아마존 AMZN 브로드컴 AVGO AI칩 관련주 하락
- 한국 수출 감소에 1월 경상수지 흑자 규모 9개월 만에 최저치
1월 경상수지 흑자 9개월 만에 최조치, 조업 일수 감소 자동차 등 주요품 수출 줄어든 영향
경상수지 29억 4000만 달러 흑자 기록, 21개월 연속 흑자, 규모는 지난해 4월 이후 가장 적어
설 연휴기간으로 인한 조업 일수 감소로, 수출, 수입 모두 줄어
- 신한은행 직원 3년간 17억 횡령 사건 발생, 작년과 올해 잇따른 금융사고, 허술한 내부통제 비판 불가피
신한은행 직원 3년간 17억 횡령 사건 발생, 내부 통제취약점 드러나, 수출입 무역 어카운트 관련 업무 담당자 환전을 이용해 기업 고객의 돈 빼돌려, 현재 잠적 소재 파악중
지난달 외부인에 의한 사기고 19억 9800만원 금융사고 발생, 올해만 2번째, 지난해 13억 4000만원 업무상 배임사고 도
-한국 주식부자 1등은 이재용 삼성전자 회장 아닌 조정호 메리츠금융지주 회장
한국 CXO 연구소, 조정호 메르츠금융지주 회장 12조 4334억원, 이재용 삼성전자 회장 12조 1666억원보다 2.2% 많은 금액
- 미국 1월 무역적자 사상최대, 트럼프 관세 도입 앞두고 수입급증
미국의 1월 무역 적자 사상 최대 규모 기록, 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 행을 앞두고 미국 기업들이 해외 재고를 쌓아뒀기 때문일 것으로 풀이
6일 현지시간 미국 상무부 발표, 1월 미국 무역수지 적자 1314억 달러 기록, 전월 대비 34% 증가, 사상 최대 규모, 시장예상치 상화
수출 1.2% 증가, 수입액 10% 상승
산업 용품과 자재 수입 급증
캐나다와의 상품 무역 적자 사상 최대치 113억달러, 멕시코 무역적자 확대, 중국산 제품 수입액 2022년 9월 이후 최고치 무역 적자 확대
- 트럼프, 캐나다 멕시코 관세 한달 유예
6월 현지시간, 하워드 러트닉 미 상무부 장관, 트럼프 미국 대통령, 미국 멕시카 캐나다 무역협정(USMCA) 적용 제품 25% 관세 한 달간 유예, 4월 2일 상화 관세 시행 예고일 까지
시장에 불확실과 불안감 조성
- 유럽중앙은행 ECB, 관세 불확실성 속 6회 연속 금리인하, 2.90% -> 2.65%
6일 현지시간 유럽중앙은행 ECB 독일 프랑크푸르트에서 통화정책이사회, 25bp 인하
예금금리 2.75% -> 2.50%, 기준금리 2.90% -> 2.65%, 한계대출금리 3.15% -> 2.90%
인플레이션이 2% 목표에 도달하는 데 당초 예상보다 많은 시간이 걸릴것, 인플레이션 목표는 올해가 아닌 내년 초에 달성할 것이로 전망
경제 성장 하방 위험 확대, 불확실성이 커지고 투자와 수출에 부담을 줄 가능성 상승
EU 경제부진속 지난해 6월부터 9개월간 총 여섯 차례의 금리인하 단행
◆ 6일 목요일
- 한국 증시 KOSPI +0.70%, KOSDAQ -1.61%
코스피 상승, 코스닥 하락
- 일본 증시 상승 니케이225 +0.77%
- 중국 증시 상승 상해종합 +1.17% 심천종합 +1.81%
- 미국 증시 상승 DOW +1.14% S&P500 +1.12% NASDAQ +1.46%
PHLX +2.09%, CBOE VIX -6.72%
지수 PHLX 필라델피아 반도체지수 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
마이크로스프트 MSFT 상승
◆ 5일 수요일
- 한국 증시 상승 KOSPI +1.16%, KOSDAQ +1.23%
코스피 개인 기관 순매수, 외국인 순매도
코스닥 외국인 기관 매수우위, 개인 순매도
트럼프 대통령 알래스카 가스관사업 한국 기업 참여 시사, 포스코인터내셔널, 한국가스공사, 하이스틸, 휴스틸 등 급등
SK하이닉스 상승, 한화오션 하락
- 일본 증시 강보합 니케이225 +0.23%
- 중국 증시 상승 상해종합 +0.53% 심천종합 +0.41%
- 트럼프 상하원 합동 연설, LNG, 반도체, 관세, 조선 언급
한국의 평균 관세율 4배 높다 발언, 2012년 발효된 한미 FTA에 따라 관세 철폐중
반도체법 폐지 시사
알래스카 가스관 사업 한국 언급
미국의 조선업 부흥 강조
- 이복현, 상법 개정안, 법사위서 후다닥 통과 찬성 어려워
이복현 금융감독위원장, 국회 법제사법위원회 상법 개정안 통과 "후다독 통과됐다는 의구심이 든다" "쉽게 찬성하기 어렵다" 비판
상법 개정안 밸류업(기업가치 제고)에도 걸림돌, 이사들에 대한 소송 관련 변호사 비용이나 손해배상 공제 등 자기 방어 장치 필요
- 미국 증시 하락 DOW -1.55% S&P500 -1.22% NASDAQ -0.35%
NASDAQ은 일부 기술주 반등에 약보합
트럼프 미국 대통령의 관세부과 조치와 대상국인 중국과 캐나다의 보복관세 부과 충격에 하락
기업들의 가격인상 불가피, 소비위축 우려, 가전 유통업체 베스타바이 BBY 13.3% 하락
테슬라 TSLA 4%이상, 금융주 하락, 엔비디아 NVDA 구글 GOOG 반등 성공
- 지난해 4/4분기 국내총생산(GDP) 성장률 0.1%로 속보치와 같아, 2024년 연간 성장률은 2.0% 기록
5일 한국은행 발표 '2024년 4.4분기 및 연간 국민수득(잠정)', 지난해 1인당 GNI 4995만 5000원 전년 대비 5.7% 증가, 3만 6624달러 전년비 1.2% 상승
- 비트코인 8만 7천달러 회복
오는 7일 미국 백악관 가상자산 서밋 개최, 카르다노 강세
- 미국 상무부 러트닉 장관, 미국, 캐나다 멕시코와 타협안 5일 발표 가능 협의중
미국 하워드 러트닉 상무부 장관 폭스 뉴스 인터뷰 4일 현지시간, 캐나다 멕시코와 수입품에 대한 25% 관세율을 완화하는 방안 발표할 수 있다고 밝혀, 구체적인 내용은 밝히지 않아 조욜하는 과정, 관세부과 철회는 하지 않을 것 강조, 미국 멕시코 캐나다 협정(USMCA)의 중요성 언급
- 테슬라 TSLA 중국 판매 반토막, 주가 4%이상 하락
2월 테슬라 중국 3만대 판매, 전년대비 49%급감, 2년만에 가장 적은 판매량, 중국 경쟁격화로 판매량 급감, 뱅크오브아메리카 투자등급 중립유지 목표가 하향 영향
한달간 30.64% 폭락, 프럼프 당선 이후 상승분 모두 반납
- 미국 유통업체, 관세 탓 가격 인상 불가피 소비자 피해 예상, 타깃 TGT, 베스트바이 BBY 실적발표 하락
타깃 TGT 4분기 실적 발표, 소비 불확실성 확대 1분기 수익 압박 예상, 멕시코산 농산물에 의존 관세부과로 가격인상 불가피, 소비자 피해 예상 3.0% 하락
베스트바이 BBY 4분기 실적 발표, 관세 비용 부담 가격인상 예상, 멕시코 공급망 이용 13.3% 하락
- 젤렌스키, 공중 해상 휴전 가능, 언쟁 유감 표명, 미국에 감사 표현
젤린스키 엑스(X, 옛 트위터) 게시, 포로 교환을 비롯해 공중.해상에서의 휴전 제안
28일 백악관 정상회담 언쟁에 유감 표명, 협상 가능성 언급, 미국에 대한 감사 표현
미국의 군사 지원 중단 초강경 카드 압박에 게시한 것으로 판단
- 캐나다 보복 관세, 미국 상품에 25% 관세로 대응
미국의 25% 관세에 캐나다 25% 보복 관세로 대응, 1550억 캐나다달러(1070억 달러) 규모 관세
미국이 관세를 철회하지 않으면 21일 후 125조원 규모 추가 관세 예고
트럼프, 상호관세로 즉시 같은 금액으로 인상할 것이라고, SNS 게시
- 탄핵정국 혼란지속
김성훈 대통령 경호처장, 경찰 6번 압수수색에 제출않던 비화폰 불출대장과 일부 통화내역 검찰에 제출
지금까지 형사소송법 110조, 11조를 들어 보안상 기밀 자료 경찰에 미제출, 경찰은 피의자 신분
검찰, 참고인 신분 '수사협조의료' 공문에 해당 자료 제출
◆ 4일 화요일
- 한국 증시 코스피 약보합 KOSPI -0.15%, 코스닥 하락 KOSDAQ -0.81%
미국 관세 강행 우려에도 코스피 약보합 2520선 마감, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
코스닥 외국인 순매수, 개인 기관 순매도
왕이 중국 외교부장 방한 사실상 무산, 한한령 해제 기대감 상승기업들 하락 마감
트럼프 대통령의 군사지원 중단 명령과 유럽 각국이 우크라이나 평화 보장 명목 방위비 증액 논의로 방산주 상승, 한화에어로스페이스 급등 시총 10위
미국 2054년까지 매년 42조원 규모 신규 함정 조달 예정 소식, 조선주 상승
2차전지 급락, LG에너지솔루션 셀프 시총 4위
- 일본 증시 하락 니케이225 -1.20%
- 중국 증시 상해종합 강보합 +0.22% 심천종합 상승 +0.68%
- 중국, 미국 10%+10% 추가관세 부과 시행 즉각 반발, WTO 제소, 보복관세
중국 상무부, "반격 조치를 취해 중국의 권익을 수호할 것"이라고 밝혔다. 이어 "미국의 움직임은 국제 무역 규칙과 모든 당사자의 목소리를 무시하는 것이며, 전형적인 일방주의와 괴롭힘의 행위"라고 비판
보복 관세, 오는 10일부터 미국산 닭고기, 밀, 돼지고기, 유제품 등 농축산물에 10% 또는 15% 관세 부과 발표
비관세 조치 확대, WTO 분쟁절차 게시, 반도체 원료 광물 등 수출 통제, 이중 용도 품목(민간 군사 용도 사용 가능 상품) 수출 통제, 구글 반독점 조사, 미국 기업 재재(티콤 TCOM 등 10개 기업 신뢰할 수 없는 기업 리스트) 등
- 캐나다 멕시코 '맞불' 예고
트럼프 미국 대통령의 3월 4일 캐나다 멕시코 25% 관세부과에 보복관세 및 대응 예고
멕시코 2018년 당시 정부의 전략을 차용할 것으로 예상
- 미국, 우크라이나모든 군사 지원 중단
트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령 백악관 언쟁 이후 후속 조치로 4일 오전 3시 30분을 기해 모든 원조 물가 수송 중단
미 국방부는 우크라이나 지도자들이 '평화를 위한 성실한 약속'(a good-faith commitment to peace)을 입증했다고 트럼프 대통령이 판단할 때까지 미국이 제공하는 모든 군사원조를 멈추기로
- 탄핵정국 혼란지속
최상목 대통령 권한대행, 임시 국무회의 마은혁 헌법재판관 임명 보류
헌법재판소, 윤 대통령 탄핵심판 평의 재개
국방부, 김현대 707단장 등 3명 직무정지
- 미국 증시 하락 DOW -1.48% S&P500 -1.76% NASDAQ -2.64%
Russel2000 -2.81% PHLX -4.01% CBOE VIX +16.05%
지수 Russel2000 하락 PHLX 필라델피아 반도체지수 폭락 CBOE VIX 공포지수 급등
트럼프 미국 대통령 4일 예정대로 캐나다와 멕시코에 25% 관세율 부과 재확인, 중국에 추가 10% 관세 부과 발표
미국 2월 ISM(미국 공급관리협회) 제조업 구매관리자지수 PMI 50.3 기록, 확장세 유지했지만 전월 대비 0.6 포이트 하락, 시장 예상치(50.5) 하회, 수요 감소 인력 감축 트럼프 관세 정책 영향
엔비디아 NVDA 지난해 대선 전인 9월 수준으로 하락, 시총 3위로, 기술주 하락 + 관세정책 영향
MAG7 엔비디아 NVDA 아마존 AMZN 브로드컴 AVGO 하락
- 1월 생산 소비 투자, 트리플 감소, 건설업 침체 뚜렷
통계청 4일 발표, 2025년 1월 산업활동동향
전산업생산지수 광공업, 서비스업 생산 부문 감소 전월비 2.7% 감소, 제조업 기계장비 전자제품 큰폭 감소
소매판매액지수 전월비 0.6% 감소, 의복 등 준내구재와 화장품 등 비내구재 감소
설비투자지수, 전월비 14.2% 감소, 기계류 운송장비 큰폭 감소
- 국내 첫 대체거래소 출범, 개장 첫날 오전 10시 ~ 오후 8시 거래
국내 최초 대체거래소(ATS) '넥스트레이드' NXT 4일 개장, 국내 주식시장 거래시간 오전 8시 ~ 오후 8시로
새로운 호가 방식 도입, 최우선 매수·매도 호가의 중간가격으로 가격이 자동 조정되는 '중간가호가'와 특정 가격에 도달하면 지정가 호가를 내는 '스톱지정가호가'가 추가
롯데쇼핑, 제일기획, 코오롱인더, LG유플러스, 에쓰오일, 골프존, 동국제약, 에스에프에이, 와이지엔터테인먼트, 컴투스 등 10개
- 비트코인 하루만에 급등 급락 1만달러 변동, 시장 불확실성 확대
전날 트럼프 미국 대통령 전략자산 비축 언급에 급등 후 관세부과 재확인 언급에 급락
- 트럼프, 캐나다 멕시코 관세 25%, 중국 10%+10% 관세 부과 강행
한국 시간 4일 오후 2시(현지시간 00시) 캐나다 멕시코 중국에 관세 발효 예정
멕시코와 캐나다에 25% 관세 부과 협상은 없다고 재확인
중국에 10%에 10%를 추가 부과하는 행정명령에 서명
- 트럼프 미국 대통령, 중국이 대만 침략하면 "그것은 분명히 매우 재앙적인(catastrophic) 일이 될 것"
- TSMC, 미국에 145조원 신규 투자
대만 반도체업체 TSMC 미국에 1천억 달러 약 145조 9천억원 투자, 반도체 시설 건설 최소 1천억 달러 , 애리조나주에 5재의 제조시설 건설에 사용
- MWC25 스페인 바르셀로나에서 개막, AI에 관심 집중
융합, 연결, 창조(Converge, Connect, Create.)를 주제로 내세운 MWC25가 스페인 바르셀로나 피라그란비아에서 3일(현지시간) 개막
800여개 글로벌 이동통신사와 모바일 산업 연관 기업 400여곳이 참여하는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 개최하는 전시 및 컨퍼런스 행사
- OPEC OPEC+, 내달부터 예정대로 원유 증산 계획 발표, 원유 2% 급락
석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국의 연대체인 OPEC+ 성명, 2022년부터 총 3가지 종류의 감산프로그램을 통해 585만 배럴 규모 감산 진행, 이 중 하나의 프로그램을 점진적으로 해제할 예정
다음달 부터 원유 증산 계획, 2026년 9월가지 하루 평균 13만 배럴씩 점진적으로 증산
◆ 3일 월요일
- 한국 증시 삼일절 대체공휴일 휴장
- 일본 증시 상승 니케이225 -2.88%
- 중국 증시 혼조 상해종합 하락 -0.12% 심천종합 상승 +0.33%
- 한국 인구 자연감소 5년간 45만명 감소 인구 절벽 현실화
3일 통계청 발표, 지난해 출생아 수가 9년 만에 '깜짝 반등' 성공했지만, 새로태어나는 아이보다 사망하는 인구가 많아 인구 자연감소로 5년째 지속, 45만명 인구 줄어들어 인구 절벽 현실화
인구 자연감소와 고령 인구 증가까지 고려하면 생산 가능 인구 줄어들어 경제 부담 가중
인구 정책 급선무
- 중국, 미국 10%+10% 관세 추가시 관세 및 비관세 조치로 맞대응 예상
중국 관영 영자지 글로벌 타임스 중국 정부 익명의 소식통 인용 3일 보도, 관세 및 비관세 조치 모두 포함
미국산 농산물과 식품이 우선순위, 중국은 미국산 농산물 최대 수입국, 미국 농업계 미 중간 무역전쟁에서 취약한 분야
미국은 3월 4일 캐나다, 멕시코 유예 관세 부과와 함께 중국에 추가 +10% 관세를 추가하기로 함
- 워런 버핏, 트럼프 관세 비판 "전쟁 행위 act of war"
2일 현지시간 미 CNBC 방송, 미국 투자기업 버크셔해서웨이 워런 버핏 회장 트럼프 미국 대통령 관세정책 이례적 비판 견해, "관세는 어느 정도 전쟁 행위(act of war)"라고 평가
버핏 회장 트럼프 2기 행정부의 관세 정책에 대해 공개적으로 발언 처음
징벌적 관세는 인플레이션 야기, 소비자들에게 피해를 줄 것
- 한국 가계 대출 다시 급증세, 지난달 전 금융권서 5조원 가량 증가
안정적 흐름을 보이던 가계대출 2월 급등세 전환, 전 금융권 5조원 추산, 5대 은행에서만 2조 6000억원 증가
한국은행 금리인하, 서울 일부 지역 토지거래허가구역 지정 해제 등 주택 구매 심리 상승 영향
- 오늘 3일 중부지방 중심으로 비 또는 눈, 강풍에 기온 낮을 것으로, 강원도 일부 산간 지역 밤새 50cm 육박 눈이 내리기도
- 미국, 젤렌스키 우크라이나 대통령 사임요구 시사
트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령 사이의 고성이 오간 회담 조기 종료 이후, 발언 수위가 높아지고 있는 백악관과 공화당
마이크 왈츠 백악관 국가안보보좌관 2일 현지시간 CNN 인터뷰, '트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령의 사임을 원하고 있느냐' 질문에, "우리는 미국과 협상을 할 수 있고 결국 러시아와 협상해 전쟁을 끝낼 수 있는 우크라이나 지도자가 필요하다" 발언
"우크라이나 영토를 양보하고 러시아는 안보 보장에 대해 양보해야 한다"
트럼프 행정부가 전쟁 종전을 위해 우크라이나 정권 교체가 필요하다고 판단하는 의미로 읽혀져 파장 예상
"젤렌스키 대통령이 협상에 나설 생각이 전혀 없었다. 푸틴 러시아 대통령과 협상할 수 있을지, 전쟁을 끝내겠다는 우리의 목표를 공유할지도 불투명했다" 발언
공화당에서는 더 직접적이고 공격적인 발언, 마이크 존스 하원의장 NBC 인터뷰에서 "젤렌스키 대통령이 정신을 차리고 감사하는 마음으로 협상에 돌아오지 않는다면 다른 누군가가 우크라이나를 이끌어야 한다."
미국 민주당, 트럼프가 우방과 동맹에 등을 돌리고 있다고 비판
미국 각지에서는 우크라이나를 지지하는 시위가 벌어지기도
- 영국, 우크라이나에 16억 파운드(2조 9440억원)의 미사일 구입자금 지원
영국 키어 마이어 총리, 2일 현지시간 수출기금 일부를 사용해 우크라이나에 16억 파운드 (2조 9440억원)의 미사일 구입 자금 지원, 5000기 방공 미사일 추가 구입, 서방 정상들과 회견 후 성명 발표
- 젤렌스키 우크라이나 대통령, "우린 광물협정 서명할 준비 됐다" 미국관의 관계 회복 원해
- 트럼프 미국 대통령, 가상자산(가상화폐) 전략적 비축 추진 밝혀, 비트코인 가격 반등 9만 4천 달러선 회복
지난 2일(현지시간) 트럼프 미국 대통령, 가상자산(가상화폐) 전략적 비축 추진을 밝힘으로써, 비트코인이 반등하여 전날보다 10% 가까이 오른 9만 4천달러에 거래
직접 언급한 리플(XRP)와 솔라나(SOL) 32.1% 23.1% 급등, 카르다노(ADA) 60% 가까이 상승
자신이 설린한 SNS '트루스소셜'에 '미국의 가상자산 비축(U.S.Crypto Reserve)이, 바이든 행정부의 수년간에 걸친 부패한 공격 이후 위기에 빠진 이 산업을 상승시킬 것"
"나는 미국을 전 세계 가상자산의 수도로 만들 것임을 분명히 한다", "우리는 미국을 다시 위대하게 만들고 있다"
현재 비트코인 계속 보유 및 정부 예산으로 신규 구매 의미
- 한국 수출 1~2월 누적 수출액 1017억 달러 지난해 대비 4.8% 감소
2일 산업통상자원부, 한국 1~2월 누적 수출액 1017억 달러 지난해 대비 4.8% 감소, 1월 수출액 10.3% 감소, 2월 1% 상승
수출 둔화 조짐, 반도체 수출 감소 영향, 2023년 10월 이후 16개월 만에 증가세 꺾임, 범용 메모리 가격 하락 영향
향후 미국의 관세 정책로 상승세 둔화 가능성, 중국의 이구환신 정책은 긍정적 영향
자동차 수출은 3개월간 이어진 수출 감소세 에서 상승 전환
- 탄핵정국 혼란지속
경찰 간부들이 제출한 검찰의 압수수색 처분에 반발해 법원에 취소를 구하는 준항고 제기 전부 기각, 불복 후 재항고
- 미국 해군 향후 30년 동안 매년 42조원 규모 군함 발주 계획
대한무역투자진흥공사(코트라) 2일 발표, '미국 해양 조선업 시장 및 정책 동향을 통해 본 우리기업 진출 기회' 보고서, 미 해군이 30년 동안 매년 42조원 규모 군함 발주 계획, 우리 조선업계에 기회
3월 초, 미국 의회 '해군 준비 태세 보장법' 발의, 동맹국이 자국 조선소에서 미 해군 함정을 건조할 수 있도록 하는 내용, 법안 통과시 한국 조선업계의 및 함정 및 해안 경비대 선박 수주 가능성 상승
- 트럼프 미국 대통령, 수입 목재 관세 부과 검토 지시, 25% 관세 예상
1일 현지시간 백악관 발표, 트럼프 미국 대통령 무역확장법 232조에 따라 원목, 목재 등의 수입에 따른 국가안보 영향을 조사할 것을 상무부에 지시하는 명령서 서명, 무역확장법 232조는 특정품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 미국 대통령이 관세 등 적절한 조치를 통해 수입을 제한할 수 있도록 함, 백악관 당국자 캐나다, 독일, 브라질 등 거명, 중국과 함께 한국도 언급
다만 목재 및 관련 수입품 관세 부과에 한국 영향은 제한적일 것이란 전망
- 이스라엘 하마스, 휴전협상 합의 없이 1단계 종료
2단계 협상 진행 여부에 이스라엘은 라마단과 유월절 기간이 있는 4월 중순까지 휴전 연장 주장, 하마스 단순한 휴전 1단계 연장 거부
- 트럼프-젤렌스키 회담 고성 끝 조기 종료
- 탄핵정국 혼란지속
여당 박수영, 마은현 헌법재판관 임명 반대 단식투쟁, 야 최대행 임명 안하면 헌법 위반
김용현 옥중편지, 1일 광화문 탄핵 반대집회에서 변호인단 대독, 탄핵심판 각하 주장, 불법 탄핵심판 주도 문형배 이미선 정계선 처단 주장, 논란
국민의힘 서천호 의원, "공수처, 선관위, 헌법재판소 모두 때려부셔야 한다 쳐부수자" 발언 논란
국민의 힘 의원들 극우단체 집회 참석, 극우 영합 발언 주장
제106주년 삼일절, 서울 도심 윤석열 대통령 탄핵 찬반 집회로 둘로 쪼개져
야당과 시민사회, 윤 파면이 헌정질서 수호
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정리하기
트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 종전 협상 결렬로 우크라이나 전쟁 불확실성이 증가하여 천연가스 변동성이 상승하였습니다. 등락 조정을 거듭하여 급등으로 마감하였습니다.
또한 미국은 우크라이나에 대한 무기 지원을 중단하였고, 유럽 여러 국가들은 군비 증강 계획을 발표하였습니다.
3월 4일 캐나다 멕시코 25% 관세와 중국 10%+10% 관세 부과가 시행되었습니다. 중국은 즉각 보복관세와 WTO제소로 대응하였습니다. 이후 캐나다와 멕시코 관세는 4월 2일 유예 후 상호관세 일에 시행하는 것으로 발언을 바꾸었습니다. 관세 관련 불확실성이 증가하여 증시에 부담을 주고 있습니다.
트럼프 대통령은 상하원 합동연설에서 한국과 관련하여 알래스카 가스관 사업, 반도체법 폐지, 상호 관세(4배 발언), 조선업 부흥을 언급하였습니다.
윤석열 대통령의 구석 취소 청구가 법원에서 인용되어 검찰의 대응에 관심이 집중되고 있습니다.
유럽 중앙은행은 6회 연속 금리인하를 단행하였습니다.
OPEC+는 감산 프로그램을 종료하고 증산계획을 밝힘으로써, 국제유가가 하락세에 들어갔습니다.
비트코인은 트럼프 대통령의 전략자산 언급으로 급등락을 거듭하였습니다. 금요일 백악관에서 가상자산 서밋이 개최되었으나 특별한 내용은 없었습니다.
트럼프의 관세 정책과 PMI 지수 및 고용 관련 지표가 부정적이 방향으로 나타나 미국 증시는 주간 크게 하락하였습니다.
이러한 상황에서 파월 의장은 경제가 낙관적인 상황이라고 발언 하였고 금리인하를 서두를 필요가 없다고 발언하였습니다.
한국 증시는 코스피는 상승하고 코스닥은 하락하였습니다. 일본증시도 하락하였습니다.
한국 시장에서는 대체거래소가 3월 4일 첫 개장하였습니다.
한국 1월 산업은 생산 소비 투자 트리플 감소하였고, 건설업 침체가 뚜렸하였습니다.
중국 증시는 미국의 10% 추가 관세부과에도 중국 양회에서 경기 부양 관련 정책이 나와 주간 증시는 상승하였습니다.
주간 요약 : 트럼프 미국 대통령의 관세정책으로 불확실성이 상승하고 있습니다. 4월 2일 상호관세를 못 박았습니다. 중국은 양회에서 경기부양책을 발표하였습니다. 윤석열 대통령의 구속취소 청구를 법원에서 인용하였고, 검찰은 향후 대응을 고심하고 있습니다. 천연가스는 우크라나이나 전쟁 불확실성에 급등하였고, 국제유가는 OPEC+의 증산계획에 따라 하락세에 있습니다.
이상 끝.
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