안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
주간 요약
주간 주요 뉴스 및 시황 요약
주간 주요 국가 지수 정리
주간 주요 뉴스 정리
주간 요약
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요일
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주간 요약
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주요국
주간
지수
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한국 주간 :
코스피 하락 코스닥 상승 보합
반도체 2차전치 방산 중공업 기아 하락
바이오 고려아연 카카오 NAVER 상승
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- 세계주간 :
중국 SSE 상승, 대만 TSEC 하락
- 미국주간 :
미국 지수 상승
DOW S&P500 사상최고치
CBOE VIX 공포지수 하락
아마존 AMZN 애플 AAPL 헬스케어 상승
엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA 에너지 하락
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락
중국 증시 상승
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주간
지표
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천연가스 $3.36(+7.38%)
환율 1394.64원(-0.35%)
국제금값 $2681.00(-1.07%)
비트코인 $97540.61(-1.47%)
국제유가 $68.00(-4.55%)
10년만기 채권 수익률 4.18%(-5.22%)
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주간 주요 뉴스 및 시황 요약
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요일
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주간 요약
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주요국
주간
지수
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한국 주간 :
코스피 하락 코스닥 상승 보합
반도체 2차전치 방산 중공업 기아 하락
바이오 고려아연 카카오 NAVER 상승
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- 세계주간 :
중국 SSE 상승, 대만 TSEC 하락
- 미국주간 :
미국 지수 상승
DOW S&P500 사상최고치
CBOE VIX 공포지수 하락
아마존 AMZN 애플 AAPL 헬스케어 상승
엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA 에너지 하락
- 일본 및 중국 주간 :
일본 증시 하락
중국 증시 상승
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주간
지표
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천연가스 $3.36(+7.38%)
환율 1394.64원(-0.35%)
국제금값 $2681.00(-1.07%)
비트코인 $97540.61(-1.47%)
국제유가 $68.00(-4.55%)
10년만기 채권 수익률 4.18%(-5.22%)
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요일
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한국
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미국 및 세계
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30 토
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- 한국 경제 트리플 감소에 우려되는 경기둔화
- 한반도 긴장 지속
김정은, 러 국방장관 만나, 우-러 전쟁 러시아 지지
- 비트코인 다시 상승세, 11월 들어 40% 가까이 상승
- 윤석열 대통령 국정 지지율 3주만에 19%, 갤럽조사
- 더불어 민주당, 내년 예산 예결위서 단독 처리, 헌정 사상 초유의 일
정부안에서 대통령실, 검찰, 경찰 특활비 전액 삭감, 정부 예비비 전액 삭감
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- 조기폐장 속 거래량 감소하였으나 블랙프라이데이 기업 매출 증대 기대감 증시 상승
12월 산타랠리 기대감으로 DOW S&P500 사상최고치로 마감
PHLX 필라델피아 반도체 지수 상승, CBOE VIX 공포지수 하락
다음주 바이든 정부 반도체 추가 수출 규제안 규제 수위 당초 예상보다 낮을 예정 보도
MAG7 주도 테슬라 TSLA 엔비디아 NVDA 상승, 구글은 GOOG 약보합
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29 금
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- 한국 증시 : 코스피 외국인 순매도 개인 기관 매수우위, 6거래일만 2500선 아래로 2450대
코스닥 외국인 순매도, 개인 기관 순매도, 680선 아래로
반도체 2차전지 바이오를 중심으로 전산업 하락
기준금리 인하 효과를 덮는 당국의 경기둔화 경고 판단, 기업 실적 부진과 금리 인하
트럼프 체제에 따른 글로벌 무역분쟁 영향 및 엔화 강세로 엔케리 트레이드 청산 우려
카카오 고려아연 상승
- 대통령실, 감사원장 검사탄핵은 헌법 질서 근간 훼손, 정치적 탄핵
- 한반도 긴장 강화
중.러 군용기 11대 동해.남해 카디즈 진입 후 이탈
- 에이프로젠, 27일 이사회에서 모회사 지베이스와 함께 지오릿에너지 인수 결의
- 대한항공, 아시아나 합병 초읽기
아시아나 항공 화물기사업부 인수 대상자로 선정된 에어인천이 유럽연합집행위원회(EC)로부터 적격인수자로 인정, 대한항공 아시아나 기업결합을 위한 EC 조건 모두 충족,
미국 경쟁당국(법무부)의 승인만 남음, 별도의 심사없이 EC의 결정을 따르는 것으로 알려짐
12월 초 마무리 예상
- 폭설 뒤 기온 하락, 전국 곳곳 다시 눈, 비
- 홍원식 전 남약유업 회장 구속, 100억대 배임 등 혐의
- 롯데 유동성 위기(?)
호텔롯데와 롯데케미칼 롯데건설, 롯데쇼핑 등 재무구조 개선 방안
해외 운영 면세점 점포 철수 검토
회사채 위기 불거긴 롯데케미칼은 저수익 자산 매각 추진 및 과도한 투자를 줄이고 기초화학 비중은 2030년 까지 50%에서 30%로 줄일 계획
롯데월드타워를 담보로 은행 보증 강화
롯데건설, 부채 1조원 감축 올해 말 부채비율 187.7%로 낮추기로
롯데쇼핑, 보유자산 재평가 부채비율 낮출 계획
- 통계청 발표, 10월 산업생산 0.3%감소, 소매판매 투자도 동반 하락
- 뉴진스, 계약해지 통보 "위약금 낼 필요없다. 어도어 하이브가 계약 위반 때문", 어도어 "전속계약은 유호" 반박
- 최상목 부총리 이복현 금융감독 위원장, 상법 개정 부정적, 자본 시장법 개정 추진
민주당, 상법 개정 당론 채택, 다음달 4일 재계 참여 공개토론
- 금리인하에도 한국 경제 전망 부정적
금리 3.25%에서 3.0%로 0.25%p, 지난 10월 이후 2회 연속 금리 인하, 금융위기 이후 15년 만에 첫 2연속 금리인하
한은 경제성장률 올해 2.4에서 2.2%로 하향, 내년 2.1%에서 1.9%로 하향, 저성장 국면 진입 시사
이창용 총재, "여전히 불확실성이 상당히 많다. (내년) 2월에도 변경할 가능성이 크다"면서 "기준금리를 0.25%p 인하하면 경제성장률을 0.07%p 정도 올리는 것으로 추정하고 있다" 발언
내수 부진, 수출 성장세 둔화, 도널드 트럼프 당선 관세 정책 등 악재 산재
금리인하로 이자부담 감소 하겠으나, 환율 상승하고 가계빚 다시 증가 우려
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- 일본 증시 하락
- 중국 증시 상승
- 호주, 세계최초 16세 미만 청소년 SNS 사용 금지 법안 의회 통과
- 이스라엘 휴전 합의 후에도 헤즈볼라 시설 공습, 서로 합의 위반 주장 여전히 살얼음판
- 미국 증시 휴장, 추수감사절 Thanksgiving Day 휴장
유럽 증시 상승
미국 내주 중 반도체 추가 수출 규제안 발표, 삼성전자 SK하이닉스 등 국내 기업에도 영향 가능성 제기
일본 요미우리 333, 상장사 33개 동일가중 방식, 니케이225는 가격 가중
바이든, 트럼프 멕시코 캐나다 25% 관세 부과 비판
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28 목
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- 한국 증시 : 코스피 외국인 매도우위, 기관 개인 순매수
코스닥 외국인 순매도, 기관 개인 매수우위
한국은행 금융통화 위원회 금리인하
한국 증시 상승 보합
셀트리온 시가총액 6위
에코프로비엠 유가증권시장 이전상장 예비심사 신청서 접수 내년 1분기 쯤 이전, 에코프로 관련주 상승
삼성전자 SK하이닉스 등 반도체 하락
- 서울대 교수 연구자 525명 시국선언, 윤 정부 퇴진 촉구
- 윤 대통령 거부권 1호 양곡관리법, 야당 주도 본회의 통과
- 백현동 로비스트 징역 5년 확정
- 검찰, 이재명 측근 김용 '불법 정칙자금' 2심 징역 12년 구형
- 대통령 및 친인척 비리 여당 추천 배제 상설특검 규칙 개정한 국회 본회의 통과
- 롯데그룹 유동성 위기(?)
롯데쇼핑, 15년만 토지자산 재평가, 재무구조 개선
- 검찰, 대장동 50억 클럽 박영수 전 특검에 징역 12년 구형
- 윤정부, 연말 정년연장 노사정 협의 도출, 퇴직자 재계약, 호봉제 폐지 무게
- 기획재정부, 유류세 인하조치 내년 2월 28일까지 추가 연장
- 한국은행 깜짝 금리인하, 기준금리 0.25%포인트 내려 연 3%
- 한미 3자연합, 임시주총서 이사회 구성 동률 재편, 분쟁 당분간 지속
- 한미사이언스 임시주총, 경영권 다툼 표대결, 3인연합(모녀 등), 형제, 국민연금 중립, 소액주주 변수
- 윤 대통령, 우크라 특사단 접견, 러북 위협 실효적 대응
- 롯데백화점, 마트 매각 진행중
- 이틀 폭설 출근길 비상, 서울 28.2cm, 경기 용인 43.9cm, 서울 관악 41.6cm, 충북 진천 37cm, 강원도 평창 30cm, 진안 24.8cm, 함양 9.6cm, 제주 삼각봉 25.4cm
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- 일본 증시 상승
- 중국 증시 하락
- 미국 10월 근원 PCE물가 2.8%, PCE물가 2.3% 예상치 부합
둔화세 정체 분위기 재반등 확인 증시 부담, 트럼프 당선인 관세안 PCE 물가지수 향후 높이는 원인 될 수도, 멕시코, 캐나라 25% 관세 및 중국 수입품 관세 10% 추가 인상 예고, FED의 2% 목표 복귀 지연 위험
12월 금리인하, 1월 3월 금리 동결 가능성 상승
미 3분기 성장률 잠정치 2.8% 예상치 부합, 견고한 속도 성장
미국 증시 하락
PHLX 필라델피아반도체 지수 하락
델테크놀로지 DELL 13%가까이 급락, 4분기 매출 수익이 시장 기대치에 미치지 못할 전망
휴렛팩커드 HPQ 11%이상 급락, 3분기 어닝쇼프
반도체 및 AI 관련주 하락
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27 수
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- 한국 증시 : - 코스피 외국인 개인 순매도, 기관 순매수
코스닥 개인 순매도, 외국인 기관 매수 우위
트럼프 당선인 측 반도체 보조금 부적절 언급
삼성전자 SK하이닉스를 포함한 반도체주 하락
2차전지주 하락
금융 지주 12월 밸류업지주 리벨런싱과 연말 배당 기대감 반영 상승
네이버 카카오 상승
- 중앙지검 부장검사 단체 입장, 검사탄핵, 헌법 가치 훼손
- 전국 큰눈, 중앙재난안전대책본부 2단계 격상, 대설 위기 경보 수준오 주의에서 경계로 상향
- 전국 각지 55개 대학 교수 등 3000여명 시국선언, 서울대 교수들도 시국선언 동참 움직임
- 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 측, 조 바이든 행정부의 반도체 보조금 지급이 "부적절하다"고 밝힘,
아직 보조금을 받지 못한 삼성전자 SK하이닉스 주가 급락
바이든 행정부 인텔에 최대 78억 6천600만달러 지급 발표, 현재 삼성전자와 SK하이닉스 등과 협의 진행
- 삼성전자 DS사장단 전격 교체, 반도체 쇄신 인사
- 서울 첫눈 성북 20.6cm 전지역 폭설, 양평(21.9cm 용문산) 등 서울 등 수도권 대설특표 발효
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- 일본 증시 하락
- 중국 증시 상승
- DOW S&P500 사상최고치
아마존 AMZN 마이크로소프트 MSFT 일리아릴리 LLY 에너지주 상승
자동차 AI칩 하락
자동차주 하락, 멕시코 제조공장 보유, 트럼프 멕시코 캐나라 관세 부과 예고 영향
FOMC 의사록, 중립적인 정책 입장
트럼프 백악관 경제위언회 위원장 캐빈 해셋 전 백악관 경제자문위원회 위원장, 트럼프 1기 경제 정책 총괄 컨트롤 타워
- 이스라엘-헤즈볼라, 60일 휴전 전격 합의, 전쟁 13개월만
- 트럼프 당선인 측, 김정은 북한 국무위원장과 히담 추진 방안 검토, 로이터통신
- 연방공개시장위원회 FOMC 의사록, 중립적인 정책 입장으로 나아가는게 적절 예상, 파월 의장의 금리인하 속도조절 시사 발언과 같은 결의 내용
인플레이션이 연준의 목표치 2%를 향해 가고 잇으며, 서비스 물가와 주거비가 물가 안정 수준까지 가까워졌다고 언급
- 친환경 정책에 반대하는 트럼프 대통령 당선에도, 캘리포니아주를 비롯한 미국 6개 주 내년부터 전기차(EV) 판매 의무화 정책 시행 방침, 캘리포니아 뉴욕 메사추세츠 버몬트 워싱턴 오리건 등 내년부터 출시될 2026년식 모델의 신차 35%를 무공해차(ZEV)로만 판매, EV와 수소전기차(FCEV) 즉 친환경차
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26 화
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- 한국 증시 : 코스피 하락, 개인 순매수, 외국인 기관 순매도
코스닥 하락, 개인 기관 순매수, 외국인 순매도
삼성전자 소폭상승
이스라엘 헤즈볼라 휴전 협상 소식, 머스크 국방 예산 삭감 주장에 방산주 하락
LG에너지솔루션 알테오젠 하락
바이오 금융주 하락
- 차기 대법관 후보 마용주 서울고법 부장판사
- 서버용 D램 및 HBM 수요 증가로 3분기 D램 산업 매출 전분기 대비 10% 넘게 증가, 시장조사기관 트랜스포스
- 윤대통령, '김건희 여사 특검법' 세번째 거부권 행사, 재의요구안 재가
- 한국경제인연합회(한경협) 기업경기실사지수(BSI) 조사, 12월 97.3으로 기준치 100 아래, 경기전망 부정적, 2022년 4월 부터 33개월 연속 기준치 하회
- 포스코 노조, 쟁의권 확보, 쟁의행위 가결 72% 찬성, 당장 파업은 하지 않음, 창사 56년만에 파업위기
- 일본 사도광산 추도식, 빈터서 따로 추도식, 일본의 적반하장 유감 표명에도 정부 무대응
- 비트코인 9만 4000달러 아래로
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- 일본 증시 하락
- 중국 증시 하락
- 트럼프 내년 1월 20일 취임일에 멕시코와 캐나다산 수입 제품에 25% 관세 부과 행정명령 서명 공언
멕시코 생산 기아, 현대차, 한국 GM, 현대위아 등 타격 예상
- 지수 상승 DOW 사상 최고치
미국 정부 중국 겨냥 새로운 반도체 관련 수출 제한 조처 발표 예정, 엔비디아 NVDA 급락
개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사, 전기차 보조금 부활 테슬라 제외 테슬라 TSLA 급락
국제유가 이스라엘 레바논 무장정파 헤즈볼라 휴전협상 소식에 3%대 하락
CBOE VIX 공포지수 하락
- 미국 정부, 이스라엘-헤즈볼라 휴전합의 근접 36시간 내 발표 예상
- 도널드 트럼프 당선인의 2020년 대선 결과 뒤집기사건 형사기소 기각, 트럼프 사법리스크 사라져
- 트럼프 2기 재무부 장관 후보자로 친시장 성향 월가 출신 스콧 베센트 지명, 헤지펀드 키스퀘어 창립자
관세와 이민 정책 완급 조절 기대감, 미국 우선주의, 온건한 경제, 금융 전문가로 평가
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25 월
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- 한국 증시 : 코스피 2530대 회복, 기관 순매수, 개인 순매도, 외국인 매도우위, 코스피200선물은 순매수
코스닥 외국인 기관 순매수, 개인 순매도
삼성전자 3%대 상승, 2차전지, 바이오 상승
방산 고려아연 하락
- 한강버스, 경남 사천서 안전 기원 진수식 진행
- 이재명 위증교사 1심무죄, 김진성은 유죄
창해일속(滄海一粟) 넯고 큰 바닷속의 좁쌀 한 알
- 이재용 회장 항소심, 검찰 부당합병 2심도 징역 5년 벌금 9억원 구형
- 삼성전자, 엔비디아 납품 검토 소식에 3.4% 상승, 외국인 6거래일 연속 팔자
- 엔비디아, 삼성전자 HBM 납품 승인 방안 검토
- 포스코 3파이넥스 공장에 2주만에 다시 화재
- 단통법, 10년만 폐지 수순, 이통 3사 공짜폰 부활엔 회의적
- 사도광산, 반쪽 추도식, 일본 진정성도 사과도 없었다, 강제 언급 없이 피해자 노고 위로
일본 대표 이쿠이나 아키고 외무성 정무관 야스쿠니 신사 참배 이력 논란
- 비트코인 과열 조짐에 금융위 감시 강화, 2020년 부터 2번 유예 민주당 과세 시행 밀어 붙이려는 움직임, 국민의 힘 유예 움직임, 연 250만원 이상시 20%의 세율(지방세 포함 22세) 분리과세, 공제 한도 5000만원 상향
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- 일본 증시 상승
- 중국 증시 상해 하락 심천 상승
- 트럼프 내년 1월 20일 취임 첫날, 트랜스젠더 미국 1만5000명 퇴출 계획
- 이스라엘 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 휴전 합의 임박보도, 미국 매체 악시오스
- 러시아, 한국 우크라에 살상 무기 공급시 모든 방법으로 대응 경고
- 우-러 긴장 고조
스톰섀도 미사일 공격으로 쿠르스크 배치 북한국 500명 몰사, 우크라이나 보도
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주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간
중국 SSE 상승, 대만 TSEC 하락
천연가스 상승, 3.3달러대 $3.36
환율 하락, 1390원대, 1394.64원
금 하락, 온스당 2680달러대 $2681.00
비트코인 상승, 9만달러 후반 $97540.61
국제유가 하락, 68달러대 $68.00
10년만기 채권 수익률 하락, 4.1%대 4.18%
CHINA SSE +1.81%
USA DOW +1.39%, S&P500 +1.06%, NASDAQ +1.13%
KOREA KOSPI -1.81%, KOSDAQ +0.17%
CHINA SSE +1.81%, SHE +1.66%
JAPAN Nikei225 -0.20%
TAIPEI TSEC -2.80%
천연가스 $3.36(+7.38%)
환율 1394.64원(-0.35%)
국제금값 $2681.00(-1.07%)
비트코인 $97540.61(-1.47%)
국제유가 $68.00(-4.55%)
10년만기 채권 수익률 4.18%(-5.22%)
◆ 한국주간 : KOSPI -1.81%, KOSDAQ +0.17%
코스피 하락 코스닥 상승 보합
반도체 2차전치 방산 중공업 하락
바이오 고려아연 카카오 NAVER 상승
삼성전자 -3.21%
SK하이닉스 -9.51%
LG에너지솔루션 -5.80%
삼성바이오로직스 +4.39%
현대차 +0.69%
NAVER +8.68%
셀트리온 +7.78%
기아 -5.01%
쓰리빌리언 +59.95%, 폴라리스AI +36.57%, 상보 +29.64%, 비트나인 +28.22%, 루닛 +23.64%, 일신석재 +21.75%, 썸에이지 +13.84%, 지오릿에너지 +13.45%, 현대로템 -21.91%, 한화에어로스페이스 -17.65%, 한화오션 -8.26%, 알테오젠 -4.11%
◆ 미국주간 : DOW +1.39%
S&P500 +1.06%
NASDAQ +1.13%
CBOE VIX -11.35%
미국 지수 상승
DOW S&P500 사상최고치
CBOE VIX 공포지수 하락
아마존 AMZN 애플 AAPL 헬스케어 상승
엔비디아 NVDA 테슬라 TSLA 에너지 하락
애플 AAPL +3.25%
엔비디아 NVDA -2.61%
마이크로소프트 MSFT +1.55%
아마존 AMZN +5.46%
메타 META +2.71%
구글 GOOG +2.35%
테슬라 TSLA -2.10%
팔란티어 PLTR +4.24%
◆ 중국주간 : 상해종합 +1.81%, 심천종합 +1.66%
귀주모태주 +1.19%
중국공상은행 +1.65%
농업은행 +2.34%
페트로차이나 +0.37%
닝더스다이 +0.83%
리오그룹 +35.42%, 탕모묘 +14.63%, 암산과기 +14.29%, CCOOP그룹 +12.50%, 남색광표 +5.69%, 동방재부정보 +5.25%
◆ 일본주간 : 니케이225 -0.20%
도요타자동차 -4.24%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 -1.81%
소니그룹 +2.00%
히타치 -1.83%
리쿠르트홀딩스 +5.71%
패스트리테일링 +4.26%
소프트뱅크그룹 +4.08%
카이옴바이오사이언스 +15.00%, 다이코쿠야홀딩스 +7.14%, 닛산자동차 -11.67%, 미쓰비시중공업 -4.83%
주간 주요 뉴스 정리
◆ 2024년 11월 30일 토요일
◆ 2024년 11월 29일 금요일
◆ 2024년 11월 28일 목요일
◆ 2024년 11월 27일 수요일
◆ 2024년 11월 26일 화요일
◆ 2024년 11월 25일 월요일
이상 끝.
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