안녕하세요 1530입니다. 월간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
월간 요약
월간 주요 뉴스 및 시황 요약
월간 주요 국가 지수 정리
월간 주요 뉴스 정리
월간 요약
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주요국 월간 지수
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- 세계월간 :
터키 BIST100 상승, 한국 KOSDAQ 하락
- 한국 월간 :
지수 반도체 2차전지 알테오젠 유한양행 하락
방산 중공업 금융 지주 네이버 카카오 상승
- 미국월간 :
미국 지수 상승
DOW S&P500 사상최고치
Russel2000 중소형주 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
테슬라 TSLA 아마존 AMZN 주도 금융 에너지 중소형주 상승
- 일본 및 중국 월간 :
일본 증시 하락
중국 증시 상승
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월간 지표
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비트코인 $97540.61(+38.92%)
천연가스 $3.36(+24.12%)
환율 1393.30원(+1.07%)
국제유가 $68.00(-1.82%)
10년만기 채권 수익률 4.18%(-2.43%)
국제금값 $2657.00(-2.97%)
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월간 주요 뉴스 및 시황 요약
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주요국 월간 지수
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- 세계월간 :
터키 BIST100 상승, 한국 KOSDAQ 하락
- 한국 월간 :
지수 반도체 2차전지 알테오젠 유한양행 하락
방산 중공업 금융 지주 네이버 카카오 상승
- 미국월간 :
미국 지수 상승
DOW S&P500 사상최고치
Russel2000 중소형주 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
테슬라 TSLA 아마존 AMZN 주도 금융 에너지 중소형주 상승
- 일본 및 중국 월간 :
일본 증시 하락
중국 증시 상승
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월간 지표
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비트코인 $97540.61(+38.92%)
천연가스 $3.36(+24.12%)
환율 1393.30원(+1.07%)
국제유가 $68.00(-1.82%)
10년만기 채권 수익률 4.18%(-2.43%)
국제금값 $2657.00(-2.97%)
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월간 주요 뉴스 요약
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11월 4주
- 한국 경제 트리플 감소에 우려되는 경기둔화
- 한반도 긴장 지속
김정은, 러 국방장관 만나, 우-러 전쟁 러시아 지지
- 비트코인 다시 상승세, 11월 들어 40% 가까이 상승
- 윤석열 대통령 국정 지지율 3주만에 19%, 갤럽조사
- 조기폐장 속 거래량 감소하였으나 블랙프라이데이 기업 매출 증대 기대감 증시 상승
12월 산타랠리 기대감으로 DOW S&P500 사상최고치로 마감
- 6거래일만 2500선 아래로 2450대
- 한반도 긴장 강화
중.러 군용기 11대 동해.남해 카디즈 진입 후 이탈
- 대한항공, 아시아나 합병 초읽기
- 롯데그룹 유동성 위기(?)
호텔롯데와 롯데케미칼 롯데건설, 롯데쇼핑 등 재무구조 개선 방안
롯데쇼핑, 15년만 토지자산 재평가, 재무구조 개선
롯데백화점, 마트 매각 진행중
- 뉴진스, 계약해지 통보 "위약금 낼 필요없다. 어도어 하이브가 계약 위반 때문", 어도어 "전속계약은 유호" 반박
- 최상목 부총리 이복현 금융감독 위원장, 상법 개정 부정적, 자본 시장법 개정 추진
- 금리인하에도 한국 경제 전망 부정적
금리 3.25%에서 3.0%로 0.25%p, 지난 10월 이후 2회 연속 금리 인하, 금융위기 이후 15년 만에 첫 2연속 금리인하
한은 경제성장률 올해 2.4에서 2.2%로 하향, 내년 2.1%에서 1.9%로 하향, 저성장 국면 진입 시사
이창용 총재, "여전히 불확실성이 상당히 많다. (내년) 2월에도 변경할 가능성이 크다"면서 "기준금리를 0.25%p 인하하면 경제성장률을 0.07%p 정도 올리는 것으로 추정하고 있다" 발언
내수 부진, 수출 성장세 둔화, 도널드 트럼프 당선 관세 정책 등 악재 산재
금리인하로 이자부담 감소 하겠으나, 환율 상승하고 가계빚 다시 증가 우려
- 호주, 세계최초 16세 미만 청소년 SNS 사용 금지 법안 의회 통과
- 이스라엘 휴전 합의 후에도 헤즈볼라 시설 공습, 서로 합의 위반 주장 여전히 살얼음판
- 미국 증시 휴장, 추수감사절 Thanksgiving Day 휴장
- 서울대 교수 연구자 525명 시국선언, 윤 정부 퇴진 촉구
- 한국은행 깜짝 금리인하, 기준금리 0.25%포인트 내려 연 3%
- 윤 대통령, 우크라 특사단 접견, 러북 위협 실효적 대응
- 미국 10월 근원 PCE물가 2.8%, PCE물가 2.3% 예상치 부합
- 미 3분기 성장률 잠정치 2.8% 예상치 부합, 견고한 속도 성장
- 전국 큰눈, 중앙재난안전대책본부 2단계 격상, 대설 위기 경보 수준오 주의에서 경계로 상향
- 전국 각지 55개 대학 교수 등 3000여명 시국선언, 서울대 교수들도 시국선언 동참 움직임
- 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 측, 조 바이든 행정부의 반도체 보조금 지급이 "부적절하다"고 밝힘,
아직 보조금을 받지 못한 삼성전자 SK하이닉스 주가 급락
바이든 행정부 인텔에 최대 78억 6천600만달러 지급 발표, 현재 삼성전자와 SK하이닉스 등과 협의 진행
- 이스라엘-헤즈볼라, 60일 휴전 전격 합의, 전쟁 13개월만
- 연방공개시장위원회 FOMC 의사록, 중립적인 정책 입장
- 윤대통령, '김건희 여사 특검법' 세번째 거부권 행사, 재의요구안 재가
- 한국경제인연합회(한경협) 기업경기실사지수(BSI) 조사, 12월 97.3으로 기준치 100 아래, 경기전망 부정적, 2022년 4월 부터 33개월 연속 기준치 하회
- 일본 사도광산 추도식, 빈터서 따로 추도식, 일본의 적반하장 유감 표명에도 정부 무대응
- 트럼프 내년 1월 20일 취임일에 멕시코와 캐나다산 수입 제품에 25% 관세 부과 행정명령 서명 공언
멕시코 생산 기아, 현대차, 한국 GM, 현대위아 등 타격 예상
- 국제유가 이스라엘 레바논 무장정파 헤즈볼라 휴전협상 소식에 3%대 하락
- 트럼프 2기 재무부 장관 후보자로 친시장 성향 월가 출신 스콧 베센트 지명, 헤지펀드 키스퀘어 창립자
관세와 이민 정책 완급 조절 기대감, 미국 우선주의, 온건한 경제, 금융 전문가로 평가
- 도널드 트럼프 당선인의 2020년 대선 결과 뒤집기사건 형사기소 기각, 트럼프 사법리스크 사라져
- 이재명 위증교사 1심무죄, 김진성은 유죄
- 엔비디아, 삼성전자 HBM 납품 승인 방안 검토
- 단통법, 10년만 폐지 수순, 이통 3사 공짜폰 부활엔 회의적
- 사도광산, 반쪽 추도식, 일본 진정성도 사과도 없었다, 강제 언급 없이 피해자 노고 위로
일본 대표 이쿠이나 아키고 외무성 정무관 야스쿠니 신사 참배 이력 논란
- 비트코인 과열 조짐에 금융위 감시 강화, 2020년 부터 2번 유예 민주당 과세 시행 밀어 붙이려는 움직임, 국민의 힘 유예 움직임, 연 250만원 이상시 20%의 세율(지방세 포함 22세) 분리과세, 공제 한도 5000만원 상향
- 러시아, 한국 우크라에 살상 무기 공급시 모든 방법으로 대응 경고
- 우-러 긴장 고조
스톰섀도 미사일 공격으로 쿠르스크 배치 북한국 500명 몰사, 우크라이나 보도
11월 3주
- 현대 기아 전기차 21만대 미국서 리콜
- 원달러 환율 8일만에 다시 1400원대로 상승, 지정학적 긴장 고조, 미국 경제지표 호조 달러 강세
- 코스피 8거래일만에 2500선 회복,
- 비트코인 9만 8천달러 돌파, 한때 9만 9천달러 넘어서기도, 최고가 갱신
- 미국 10월 기존주택 판매, 3.4% 급등 증가세 전환
- 구글 GOOG 미국 법무부 인터넷 브라우저 크롬 강제 매각 요구 여파
- 이화여대 140명, 연세대 교수 177명, "대통령 퇴진" 시국선언
- 현대차, 대형 전기차 아이오닉 9 세계 첫선
- 엔비디아 NVDA 3분기 매출 주당 순이익 모두 어닝서프라이즈 실망스럽다는 분석, 시장의 높은 기대치 충족치 못함,
- 더불어 민주당, 상법 개정안 발의
- 우-러 확전 가능성 상승
러시아, ICBM 발사, 순항 미사일 6발 발사
영국 스톰섀도 미사일 러시아 본토 발사, 우크라이나 키이우 각국 대사관 폐쇄
러시아 역사상 처음으로 이동식 핵 방공시설 양산 돌입
바이든, 우크라에 대인지뢰 공급 승인
우-러 전쟁 1000일, 두 나라 병력 사상자 100만명 추정
우크라이나 키이우 미 대사관 폐쇄, 직원 대피령, 대규모 공습 정보
우크라이나 군, 미국 승인 이틀만에 미국 에이태큼스 미사일 6발 러 본토 군사시설 첫 공격
러시아 푸틴 대통령, 핵무기 사용 조건 완화 교리 개정 승인
- 울산 현대차, 차량 테스트 도중 질식사고 연구원 3명 사망
- 동덕여대, 공학 반대 학생들 불법행위에 강경대응 예고
- 엔비디아 NVDA, 차기 그래픽처리장치(GPU) '블랙웰' 발열문제 설계 결함 잇따라 발견
- 북한, 3주 만에 쓰레기 풍선 부양
- 유럽 최대 배터리 제조사 스웨덴 노스볼프 파산 위기
- 바이든, 러 본토 미사일 타격 허용, 북한군 파병 대응
- 트럼프 發 충격파, 정권인수위원회
인플레이션 감축법(IRA)에 따른 전기차 보조금 폐지 계획, 완성차 및 배터리 업계 비상
자동차 무역 관세 부과 검토
반도체 지원 축소 시사
11월 2주
- 삼성전자, 자사주 10조 규모 매입, 2017년 9조 3천억 규모 이후 7년 만에 대규모 매입,
15일 이사회에서 의결, 3조원 3개월내 구매후 전량 소각
- 이재명, 공직선거법 1심서 '징역 1년 집행유에 2년, 사법리스크
- 트럼프 인수위, 바이든 행정부 전기차 세금 공제 종료 계획, 인플레이션감축법(IRA) 근거 전기차 세액 공제 최대 7500달러 폐지 계획, 테슬라 6% 가까이 급락
대미 투자 확대했던 한국 자동차 배터리 업체 타격 예상
- 미국 재무부, 한국 다시 환율관찰 대상국 지정, 중국, 일본, 한국, 싱가포르, 대만, 베트남, 독일 등 7개국
- 제롬 파월 의장 발언, 금리인하 "서두를 필요가 없다" 발언, 12월 금리인하 가능성 낮아짐
- 미국 10월 생상자물가지수 PPI 예상치 상회
- 고려대 교수 152명 '윤석열 김건희 국정농단 특검' 시국선언
- 트럼프 당선에 따라 조선 중공업 상승
- 비트코인 한때, 9만 3000달러 선도 돌파, 사상 최고치
- 2025학년도 대학수학능력시험 실시, 52만 2670명 지원
- 경희대학교, 경희사이버대학교 교수와 연구자 226명 시국선언 "윤석열 즉각 퇴진"
남서울대학교 교수 24명 시국선언, "윤대통령 하야"
전북대학교를 비롯한 전북권 교수 122명 시국선언
- 미국 정부, 정부효율부(DOGE) 수장에 테슬라 TSLA 수장 일론 머스크 지명
- 트럼프 출범에 따른 국내증시 디커플링(탈동조화) 예상
- 3대 지수 또 사상 최고치 DOW 44,000돌파, S&P500 6000돌파
- 일본, 이시바 시게루 개원 국회서 총리로 재선출, 소수여당 국정운영 가시밭길
- 러시아, 북한군 포함 병력 5만명 소집, 쿠르스크 대규모 전투 임박
- 푸틴, 북러조약 서명, 북한군 파병, 핵전력 확장 구실
11월 1주
- DOW S&P500 NASDAQ 3대 지수 역대 최고치 신기록
- 비트코인 사상 천 7만 7천달러 돌라 , 7만 6천 대에서 마감
- FED, FOMC 회의에서 25bp 금리인하, 연 4.5~4.75%
- 윤석열 대통령 대국민담화 및 기자회견
- 트럼프 트레이드 폭발
비트코인 사상최고치
- 인천대 교수 44명 시국선언 발표, 윤석열 대통령 하야 촉구
- 도널드 트럼프 미국 대선 승리선언
- 미국 공급관리협회(ISM) 10월 서비스업 구매자관리지수(PMI) 56.0, 4개월 연속 서비스업 업황 확장세
미국 10월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 서비스업 PMI 55.0 예측치 하회 지만, 서비스업 업황 확장세
- 북한군 러시아 파병 긴장 지속
- 다우존스 산업지주, 인텔 INTC 빠지고 엔비디아 NVDA 편입
인텔 1999년 반도체 기업 최초 진입 후 25년만에 퇴출
- 일본 증시 문화의 날 휴장 11월 3일 일요일 대체공휴일
- 윤 대통령 11년만 국회 예산안 정부 시정연설 거부, 한덕수 국무총리 연설문 대독
- 대통령 관련 의혹 및 논란 지속
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월간 주요국가 지수 정리
◆ 세계월간
터키 BIST100 상승, 한국 KOSDAQ 하락
비트코인 상승, 9만달러 후반 $97540.61
천연가스 상승, 3.3달러대 $3.36
환율 상승, 1390원대, 1393.30원
국제유가 하락, 68달러대 $68.00
10년만기 채권 수익률 하락, 4.1%대 4.18%
금 하락, 온스당 2650달러대 $2657.00
TURKEY BIST100 +8.89%
USA DOW +7.54%, S&P500 +5.73%, NASDAQ +6.21%
KOREA KOSPI -3.92%, KOSDAQ -8.73%
CHINA SSE +1.42%, SHE +0.19%
JAPAN Nikei225 -2.23%
KOREA KOSDAQ -8.73%
비트코인 $97540.61(+38.92%)
천연가스 $3.36(+24.12%)
환율 1393.30원(+1.07%)
국제유가 $68.00(-1.82%)
10년만기 채권 수익률 4.18%(-2.43%)
국제금값 $2657.00(-2.97%)
◆ 한국월간 : KOSPI -3.92%, KOSDAQ -8.73%
지수 하락
반도체 2차전지 하락
알테오젠 유한양행 하락
방산 중공업 금융 지주 상승
네이버 카카오 상승
삼성전자 -8.45%
SK하이닉스 -14.17%
LG에너지솔루션 -6.38%
삼성바이오로직스 -2.69%
현대차 +1.63%
NAVER +21.47%
KB금융 +6.53%
삼부토건 +102.88%, 쓰리빌리언 +53.90%, LK삼양 +51.86%, 에스와이스틸텍 +51.07%, 한국패러랠 +41.32%, 한화오션 +30.84%, 한화시스템 +26.51%, DS단석 -32.11%, 알테오젠 -25.63%, 유한양행 -16.80%, 우리바이오 -11.17%
◆ 미국월간 : DOW +7.54%
S&P500 +5.73%
NASDAQ +6.21%
Russel2000 +10.84%
CBOE VIX -41.67%
미국 지수 상승
DOW S&P500 사상최고치
Russel2000 중소형주 상승
CBOE VIX 공포지수 하락
테슬라 TSLA 아마존 AMZN 주도 상승
금융 에너지 중소형주 상승
애플 AAPL +5.6%
엔비디아 NVDA +4.14%
마이크로소프트 MSFT +4.21%
아마존 AMZN +11.53%
메타 META +1.19%
구글 GOOG -1.27%
테슬라 TSLA +38.15%
팔란티어 PLTR +61.41%, 워너브라더스 WBD +28.91%, 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI +12.13%, 인텔 INTC +11.76%, 포드 F +8.16%, 화이자 PFE -7.39%
◆ 중국월간 : 상해종합 +1.42%, 심천종합 +0.19%
귀주모태주 -0.13%
중국공상은행 +1.82%
농업은행 +1.69%
페트로차이나 -0.74%
닝더스다이 +6.20%
중국은행 +3.94%
CCOOP그룹 +70.77%, 해남항공 +26.09%, 강미제약 +21.61%, 동방재부정보 +17.55%, 영태능원유한공사 +12.86%, 내몽고포두철강연합 +12.28%, 천풍증권 -24.84%, TCL그룹 -11.70%
◆ 일본월간 : 니케이225 -2.23%
도요타자동차 -4.88%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +10.04%
소니그룹 +10.41%
히타치 -4.41%
리쿠르트홀딩스 +9.17%
스미토모미쓰이파이낸셜그룹 +12.62%
키엔스 -7.25%
소프트뱅크그룹 -5.92%
랜드 +14.29%, 프루타프루타 -21.31%, 닛산자동차 -12.72%, 재팬디스플레이 -9.09%
월간 주요 뉴스 정리
◆ 2024년 11월 4주
◆ 2024년 11월 3주
◆ 2024년 11월 2주
◆ 2024년 11월 1주
이상 끝.
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